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使用仪表板设计器创建 Excel Services 报表

  • 项目

 

适用于： SharePoint Server 2010 Enterprise

上一次修改主题： 2016-11-30

通过使用 PerformancePoint 仪表板设计器，您可以为仪表板创建 Microsoft SharePoint Server 2010 中的 Excel Services 报表。Excel Services 报表是使用 Excel Services 发布到 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Excel 工作簿。大多数 Excel Services 报表包含一个或多个图表和表格。向 PerformancePoint 仪表板添加 Excel Services 报表时，您可以重用现有报表，其中可以包含使用仪表板设计器无法创建的视图（如数据透视表和数据透视图报表）。此外，还可以将 PerformancePoint 仪表板筛选器连接到 Excel Services 报表。有关详细信息，请参阅 PerformancePoint Web 部件中显示的 Excel Services 报表概述。

本文内容：

  • 创建对 Excel Services 报表的引用

  • 发布 Excel 工作簿中的已命名项目

创建对 Excel Services 报表的引用

在仪表板设计器中，并不会实际创建 Excel Services 报表，而是创建显示现有 Excel Services 报表的 PerformancePoint Web 部件。

重要

开始之前，请确保已收集了以下信息：

  • 要使用的报表的名称

  • 存储 Excel Services 报表的 Microsoft SharePoint Server 位置（包括 SharePoint 网站和文档库）

  • Excel Services 报表中可能存在的任何已命名项目

  • Excel Services 报表中可能存在的任何参数，以及有关这些参数的配置方式的信息。（通常需要此信息才能将 PerformancePoint 仪表板筛选器连接到 Excel Services 报表。）

    如果 Excel Services 工作簿存储在您用于仪表板设计器的服务器场之外的服务器场中，则 Excel 工作簿中的参数在仪表板设计器中将不可用。

另外，请确保您和仪表板用户具有查看报表所需的权限。

创建 Excel Services 报表分几个阶段完成，如以下列表所述：

  1. 创建报表的基本结构。

  2. 创建与报表的连接。

  3. 配置报表以显示您希望显示的特定信息。

  4. （可选操作。）为报表指定工具栏和交互性设置。

创建报表的基本结构

  1. 在仪表板设计器的“工作区浏览器”中，单击“PerformancePoint 内容”。

  2. 在“创建”选项卡上的“报表”组中，单击“其他报表”。

    将打开“选择报表模板”对话框。

  3. 在“选择报表模板”对话框中，单击“Excel Services”，然后单击“确定”。

    报表将在工作区的中间窗格中打开以供编辑。

  4. 在中央窗格中，单击“属性”选项卡。

  5. 在“名称”框中，键入报表要使用的名称。

  6. （可选步骤。）若要指定报表的位置，请单击“显示文件夹”按钮，然后选择或创建一个文件夹。

  7. 在“工作区浏览器”中，右键单击报表，然后单击“保存”。

  8. 创建与报表的连接。

创建与报表的连接

  1. 先打开报表，以便在仪表板设计器中进行编辑。在中央窗格中，单击“编辑器”选项卡。

  2. 在“报表设置”部分的“SharePoint 网站”框中，执行下列操作之一：

    • 键入承载 Excel Services 报表的 SharePoint 网站的网站地址 (URL)。

    • 如果“SharePoint 网站”列表可用，请使用该列表选择承载 Excel Services 报表的 SharePoint 网站。

  3. 使用“文档库”列表选择承载 Excel Services 报表的文档库。

  4. 使用“Excel 工作簿”列表选择要显示的 Excel Services 报表。

  5. （可选步骤。）如果要查看报表，请执行下列操作之一：

    • 若要在浏览器窗口中查看报表，请在“编辑器”选项卡上，单击“Excel 工作簿”列表旁边的“查看”按钮。

    • 若要在仪表板设计器中查看报表，请在工作区的中间窗格中单击“查看”选项卡。

  6. 在“工作区浏览器”中，右键单击报表，然后单击“保存”。

创建并保存报表后，可以对其进行配置，也可以将其添加到仪表板页面中。

配置报表以显示特定信息

  1. 先打开报表，以便在仪表板设计器中进行编辑。在中央窗格中，单击“编辑器”选项卡。

  2. （可选步骤。）如果要显示工作簿中的项目而不是显示整个工作簿，请使用“项目名称”列表选择项目。

    如果“项目名称”列表为空，请参阅下文中的“发布 Excel 工作簿中的已命名项目”。

  3. （可选步骤。）如果 Excel Services 报表包含参数，并且您希望为这些参数指定默认选择，请按照下列步骤操作：

    1. 在“工作簿参数”部分，找到要指定默认值的参数。

      备注

      如果“工作簿参数”部分为空，则 Excel Services 报表不包含参数，或者工作簿存储在您用于仪表板设计器的服务器场之外的服务器场中。

    2. 在该参数的“值”列中，键入要使用的默认值。

      提示

      您可能要在 SharePoint 网站中查看 Excel Services 工作簿，以查看要使用哪些参数。

  4. 在“工作区浏览器”中，右键单击报表，然后单击“保存”。

现在，已经创建并配置了报表，您可以将其添加到仪表板页面或者为报表指定工具栏和交互性设置。

为报表指定工具栏和交互性设置

  1. 先打开报表，以便在仪表板设计器中进行编辑。在中央窗格中，单击“编辑器”选项卡。

  2. 在功能区中，单击“编辑”选项卡，然后单击“报表设置”。

    “报表设置”对话框将打开。

  3. 在“报表设置”对话框左侧的窗格中，单击“交互性”，然后指定要使用的选项。

    重要

    不要使用“键入和公式输入”选项。它在当期版本的 Microsoft SharePoint Server 2010 中的 PerformancePoint Services 中不起作用。

    “交互性”选项可在将 Excel 工作簿发布到 SharePoint Server 时进行配置。若要查看有关这些选项的详细信息，请参阅 Excel Web Access Web 部件自定义属性中的交互性设置 (https://office.microsoft.com/zh-cn/ha010377893.aspx\#\_Toc257640461)。

  4. 在“报表设置”对话框左侧的窗格中，单击“工具栏”，然后指定要使用的选项。

    “工具栏”选项是在将 Excel 工作簿发布到 Excel Services 时为工作簿配置的 Excel Services 选项。若要查看有关这些选项的详细信息，请参阅 Excel Web Access Web 部件自定义属性中工具栏和标题栏部分的属性 (https://office.microsoft.com/zh-cn/ha010377893.aspx\#\_Toc257640458)。

  5. 在“工作区浏览器”中，右键单击报表，然后单击“保存”。

现在，您可以将报表添加到仪表板页面了。

发布 Excel 工作簿中的已命名项目

如果要配置 Excel Services 报表来显示 Excel 中定义的已命名项目，必须将该已命名项目发布到 SharePoint Server。否则，在仪表板设计器中，“项目名称”列表将为空。

仅发布工作簿并不能确保也发布已命名项目。

发布 Excel 工作簿中的已命名项目

  1. 在 Excel 中的“文件”选项卡中，单击“保存并发送”，然后单击“保存到 SharePoint”。

  2. 在“保存到 SharePoint”部分，单击“发布选项”。

  3. 在“发布选项”对话框中的“显示”选项卡上，使用列表选择“工作簿中的项目”。

  4. 选择列表中的所有命名项目，然后单击“确定”。

  5. 在“保存到 SharePoint”部分，单击“浏览位置”，然后单击“另存为”。

    将打开“另存为”对话框。

  6. 在“另存为”对话框中，指定要在其中发布工作簿的文档库的网站地址 (URL)。

    该 URL 类似于 http://<服务器名称>/<sharepoint 网站名称>/<文档库>。

    （例如，我们使用 URL http://litware-sp/bicenter/Reports。）

  7. 单击“保存”以发布工作簿。