配置工作流的属性 [AX 2012]

已更新:May 10, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

要配置工作流的属性,在工作流编辑器中打开工作流。单击工作流编辑器的画布,然后单击“属性”打开“属性”窗体。使用以下过程配置工作流的属性。

按照以下步骤为工作流输入名称。

  1. 在左边的窗格中,单击 基本设置

  2. 在“名称”字段中,为工作流输入唯一名称。

    例如,如果您运营所在的每个国家或地区创建采购申请工作流,则您可将采购申请工作流命名为“丹麦采购申请”或“西班牙采购申请”。

工作流所有者是管理和维护此工作流的人员。按照以下步骤来指定工作流所有者。

  1. 在左边的窗格中,单击 基本设置

  2. 从“所有者”列表中,选择将要管理此工作流的人员的姓名。

按照以下步骤选择将用于生成有关此工作流的通知消息的电子邮件模板。

  1. 在左边的窗格中,单击 基本设置

  2. 从“Email template for workflow notifications”列表中选择模板。

您可向提交文档供处理和审核的用户提供说明。本文档将这些用户称为发起方。

例如,假定正在创建采购申请工作流。您提供的说明可供在“采购申请”窗体中输入采购申请的用户查看。

要查看说明,发起方单击工作流消息栏中的图标。下图显示工作流消息栏的位置和发起方单击以查看说明的图标。

Workflow message bar with the Submit button

按照以下步骤输入用户说明。

  1. 在左边的窗格中,单击 基本设置

  2. 在“提交说明”文本框中,输入说明。

  3. 要对说明进行个性化设置,可以插入占位符,向用户显示时,该占位符由相应的数据替换。按照以下步骤插入占位符:

    1. 在文本框中单击以指定应该出现占位符的位置。

    2. 单击“插入占位符”。

    3. 在显示的列表中,选择要插入的占位符。

    4. 单击“插入”。

  4. 要添加说明的翻译,请单击“翻译”。在显示在窗体中,执行以下步骤:

    1. 单击“添加”按钮。

    2. 在显示的列表,选择您要输入的文本的语言。

    3. 在“已翻译的文本”文本框中,输入文本。

    4. 要对文本进行个性化设置,可以插入占位符。有关如何输入占位符的说明,请参阅上一步。

    5. 单击“关闭”。

可以创建基于同一类型的多个工作流。例如,可以为您运营所在的每个国家或地区创建采购申请工作流,如“丹麦采购申请”和“西班牙采购申请”。

有多个工作流基于同一类型时,必须指定何时使用各个工作流。继续上面的示例,您可以指定以下条件:

  • 在以下情况下使用丹麦采购申请:国家/地区 = DK。

  • 在以下情况下使用西班牙采购申请:国家/地区 = ES。

按照以下步骤可以指定在何时使用正在配置的工作流。

  1. 在左边的窗格中,单击“启用”。

  2. 选择“设置运行此工作流的条件”复选框。

  3. 单击“添加条件”。

  4. 输入条件。

  5. 如果需要,输入其他条件。

  6. 要验证输入的条件是否设置正确,请单击“测试”。将显示“测试工作流条件”窗体。

    在该窗体的“验证条件”区域中选择某个记录。单击“测试”。系统对该记录进行评估,判断其是否符合您指定的条件。

    例如,如果您为西班牙创建采购申请工作流,窗体的“验证条件”区域显示采购申请列表。单击“测试”后,系统评估所选采购申请,以确定国家/地区是否 = ES。

    单击“确定”或“取消”返回到“属性”窗体。

提交文档进行处理时,将创建工作流实例。您可以在启动、完成、终止或因错误停止基于此工作流的工作流实例时,向用户发送通知。

按照以下步骤指定何时发送通知。

  1. 在左边的窗格中,单击“通知”。

  2. 为将触发通知的每个事件选中该复选框:

    • 已启动”- 在工作流实例启动时发送通知。

    • 已停止”- 在工作流实例因错误停止时发送通知。

    • 已完成”- 在完成工作流实例时发送通知。

    • 无法恢复”- 在工作流实例因无法恢复的错误停止时发送通知。

    • 已终止”- 在工作流终止时发送通知。

  3. 选择您在第 2 步中选择的事件的行。

  4. 单击“通知文本”选项卡。

  5. 在文本框中,输入通知的文本。

  6. 要对文本进行个性化设置,可以插入占位符,向用户显示时,该占位符由相应的数据替换。按照以下步骤插入占位符:

    1. 在文本框中单击以指定应该出现占位符的位置。

    2. 单击“插入占位符”。

    3. 在显示的列表中,选择要插入的占位符。

    4. 单击“插入”。

  7. 要添加文本的翻译,请单击“翻译”。在显示在窗体中,执行以下步骤:

    1. 单击“添加”按钮。

    2. 在显示的列表,选择您要输入的文本的语言。

    3. 在“已翻译的文本”文本框中,输入文本。

    4. 要对文本进行个性化设置,可以插入占位符。有关如何输入占位符的说明,请参阅上一步。

    5. 单击“关闭”。

  8. 单击“接收人”选项卡。

  9. 从以下选项指定接收通知的人员。

    选项

    选择此选项可将消息发送到…

    要发送通知,请执行此…

    参与者

    分配到特定组或角色的用户

    1. 在“接收人”选项卡上,单击“参与者”。

    2. 单击“基于角色”选项卡。

    3. 在“参与者的类型”列表中,选择向其发送通知的组或角色的类型。

    4. 在“参与者”列表中,选择向其发送通知的组或角色。

    工作流用户

    参与者此工作流的用户

    1. 在“接收人”选项卡上,单击“工作流用户”。

    2. 单击“工作流用户”选项卡。

    3. 从“工作流用户”列表中,选择此工作流的某个参与者。

    用户

    特定 Microsoft Dynamics AX 用户

    1. 在“接收人”选项卡上,单击“用户”。

    2. 单击“用户”选项卡。

    3. 可用用户:列表包括所有 Microsoft Dynamics AX 用户。选择向其发送通知的用户,然后将这些用户移动到“所选用户:”列表中。

  10. 对您在第 2 步中选择的每个事件重复 第 3 步到第 9 步。

要输入有关对此工作流所做更改的注释,请执行以下步骤。

  1. 在左边的窗格中,单击 注释

  2. 在“ 输入有关工作流的注释”文本框中,输入注释。

  3. 请查看您的注释。在添加注释后,您不能修改注释。

  4. 单击“添加”将注释添加到“注释历史记录”区域。


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