潜在客户管理 [AX 2012]

已更新:December 1, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用潜在客户记录可以帮助您的销售团队收集和存储与潜在客户有关的信息。通过使用这些信息,您可以实施各种销售活动和任务,使潜在客户有资格前进到下一级别并成为商机。

潜在客户记录包含各种类型的信息。您可为多个联系人和地址、源类型和参考以及文档存储和附加信息。还可以将多个职责、活动、市场活动、项目和其他潜在客户与某一潜在客户相关联。

在您管理潜在客户记录时,可以更新状态以指示潜在客户在销售流程中的位置。您可以确立某一潜在客户记录的资格,然后为该潜在客户创建新的商机或客户记录。

如果某一潜在客户将不会变为商机或公司客户,您可以取消其资格、删除它或将它延期。在您删除某一潜在客户记录时,还可能会删除任何关联的活动、职责、市场活动和联系人。如果您将某一潜在客户记录延期,则可以在以后重新激活该潜在客户或取消其资格。


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