关于查看在 Microsoft Excel 中的项目控制交易记录 [AX 2012]

已更新:July 18, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用项目控制系统和 Microsoft Dynamics AX 中导出到 Excel 功能,监控您项目的财务信息。为此,您可以在来自项目控制中计算的数据的 Microsoft Excel 中创建多维数据透视表报表。

您可以从以下窗体访问项目控制:

  • 项目明细

  • 项目合同明细

  • 工作人员

项目 窗体和 项目合同 窗体中,在“操作窗格”控制 选项卡包含您可以选择的选项查看项目详细信息。在 工作人员 窗体中,在“操作窗格”项目管理 选项卡、项目控制 组中,这些选项可用。

提供以下选项:

  • 项目陈述 – 项目陈述提供项目的快速财务快照。它们提供洞察到损益;在制品;工时、支出和物料消耗量;开票的金额;和小时工资率。计算的信息将项目的原始预算的交易记录金额与实际交易记录金额进行比较。

  • 发票控制 – 发票控制可以帮助您监控项目的开票。计算的信息提供已开票金额和保留要开票的金额的概览,并可能提供超过项目报价金额的待开票金额的概览。

  • 工时利用率 – 工时利用率可以帮助您监控项目所用工时。计算的信息为显示为百分比的项目提供工时利用率。此信息显示如何使用分配给该项目的工时。效率比率还显示为一个百分比。此汇率指示您的公司如何高效地使用项目的工时数。

  • 现金流量 – 现金流量可以帮助您监控您在项目上已接受和付款的现金,以及您希望在奖励接收和付款的现金。若要计算现金流量,在项目开始与已接收和花费的实际收支金额进行比较前,创建该预算。

  • 成本控制 – 成本控制可以帮助您监控项目中产生的成本。计算的信息将项目的实际成本与您最初创建的总预算进行比较。

  1. 在项目控制窗体中,执行一个计算,然后单击 导出到 Microsoft Excel

  2. 文件名 字段中,输入文件名和位置。

  3. 量化指标 组中,在数据透视表中选择要包括每种度量类型的复选框。这些量化指标是按项目控制窗体生成的数据字段。

  4. 将您要用于数据透视表的维度添加到 选定维度 列表,然后使用 上移下移 按钮按您想要显示的顺序设置它们。根据您使用的项目控制窗体类型更改维度,但通常包括物料,例如项目、类别、工作人员、物料、交易记录类型或项目日期。

  5. 布局 - 行布局 - 列 组中使用字段配置报表的版式。

  6. 单击“确定”。


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