为市场活动、潜在客户和机会定义过程和阶段 [AX 2012]

已更新:May 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可为市场活动、潜在客户和机会创建过程和过程阶段。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >市场活动 >市场活动流程

    –或者–

    单击 销售和市场营销 >设置 >潜在客户 >验证进度

    –或者–

    单击 销售和市场营销 >设置 >机会 >销售流程

  2. 按 Ctrl+N 创建新的流程。

  3. 输入该进程的名称和简要描述。

    该进程将在您创建它时自动标记为有效。如果新的市场活动、潜在客户和机会进程应无效,则取消 有效 复选框。

  4. 职责 选项卡上,输入新进程的责任和责任的描述。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。


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