授予潜在客户资格或取消潜在客户资格 [AX 2012]

已更新:May 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

根据您的公司对本程序的配置,您可能需要向某一潜在客户记录授予资格,以便将它升级到您的业务流程中的下一步骤。如果您发现某一潜在客户不再是潜在销售,则可以取消该潜在客户的资格,以避免浪费更多时间。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 双击潜在客户记录 潜在客户 打开窗体。

  3. 依次单击“更改状态”>“合格”。

  4. 选择要授予潜在客户记录资格的原因,然后单击“确定”。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。

在设置潜在客户管理时,您可以选择在授予某一潜在客户的资格后自动创建机会或客户记录。如果您的公司已选择了此选项,则这些窗体将在您授予某一潜在客户记录的资格后自动打开。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 双击潜在客户记录 潜在客户 打开窗体。

  3. 依次单击“更改状态”>“不合格”。

  4. 选择要授予潜在客户记录资格的原因,然后单击“确定”。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。


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