维护记录模板 [AX 2012]

已更新:May 16, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

记录模板有助于您在 Microsoft Dynamics AX 中更快捷地创建记录。您可以仅为 Microsoft Dynamics AX 中某些记录类型创建记录模版。

您仅能将模板应用于您有权访问的 Microsoft Dynamics AX 区域。但在您创建新记录时,所有模板标题均对于您可见,如果您在创建将可用于所有用户的模板,则对其他用户也可见。请确保在命名模板时考虑到这一点。例如,如果公司某些员工享受与佣金挂钩的薪酬为秘密,请避免使用如“佣金”之类的词语。

当指定窗体存在您可以访问的一个或多个模板时,并且您试图在窗体中创建新记录,则显示“为…选择模板”窗体。在您从列表中选择某一模板时,将创建新记录,并且该新记录包含基于您选择的模板的默认信息。

如果在您创建新纪录时不想使用模板,请在“为…选择模板”窗体中选中 不再询问 复选框。

注意注意

若要再次显示模板选择对话框,则右键单击任意记录,单击“记录信息”,然后单击“显示模板选择”。

  1. 打开一个包含包括在该窗体新模版中的数据的窗体。

  2. 右键单击该窗体,然后单击 记录信息

  3. 在“记录信息”窗体中,为要创建的模板类型选择按钮。您可以创建以下类型的模板:

    • 用户模板 – 仅可供您使用的模板。

    • 公司帐户模板 – 在您当前登录的法人中可供所有用户使用的模版。

    • 系统模板 – 与系统窗体相关的模版,如 用户 窗体。

      注意注意

      只有管理员才应修改和删除公司帐户和系统模板,因为这些模板分别影响当前法人和所有公司中的所有用户。

  4. 键入模板的名称和描述,然后单击“确定”。

注意 注意

您无法修改用户记录模板和带有生效日期的记录的模板。

  1. 单击 主页 >设置 >记录模板

    注意注意

    如果您已经安装了 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户,请单击“主页”,并在导航窗格中,单击“主页 > 区域页面,以显示”主页“区域页面。您可以从“主页”区域页面中的”设置“区域打开”记录模板“窗体。

  2. 选择包含要修改的模板的表。

  3. 单击“模板”选项卡,选择要修改的模板。

  4. 单击“编辑”以打开该模板并进行更改。保存所做的更改。

  1. 单击 主页 >设置 >记录模板

    注意注意

    如果您已经安装了 企业门户,请单击“主页”,并在导航窗格中,单击“主页 > 区域页面,以显示”主页“区域页面。您可以从“主页”区域页面中的”设置“区域打开”记录模板“窗体。

  2. 选中 系统记录模板 复选框显示系统模版。

  3. 单击“模板”选项卡,选择要删除的模板,然后按下 ALT+F9。

  1. 打开包含要删除的用户模板的窗体。

  2. 按下 CTRL+N 以显示可用模板列表。

  3. 选择要删除的模板,然后按 Alt+F9。

  4. 按下 CTRL+N 以关闭可用模板列表。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: