机会管理 [AX 2012]

已更新:March 6, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您使用潜在客户管理创建潜在客户记录。潜在客户记录帮助您销售和市场营销团队收集并存储与潜在客户有关的信息。在商机管理中,潜在客户取得了资格并成为了商机。与潜在客户管理类似,商机管理也用于跟踪和存储信息。

在潜在客户记录成为商机记录后,可以开始跟踪与销售更相关的信息,例如报价单和竞争对手。通过跟踪销售的竞争情况,您可以获得与如何赢得商机和吸引到其他客户有关的宝贵信息。

在您管理商机时,还可以分配概率百分比和预测比率给商机。您可以可以跟踪概率百分比,这是一个商机将成为顾客的机会。

一旦您在确定商机后提供了报价单和联系人,就可以跟踪是否赢得商机以及赢得商机的原因。如果您失去了商机,您可以跟踪失去的原因和失去给谁了。稍后此信息可能会有用。


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