从潜在客户创建机会或客户
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在确认某一潜在客户的资格后，您可为该潜在客户创建商机或客户记录。
根据符合资格的潜在客户记录创建商机记录
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
选择要为其创建商机记录的潜在客户。
单击“更改状态”，然后单击“合格”。
在 更新状态 窗体中，为资格选择原因,然后单击**“确定”**。
如果您选择在 销售和市场营销参数 窗体中自动创建符合资格潜在客户的机会，则打开 机会 窗体。否则，您稍后可以手动创建机会记录。
在“机会”窗体中，在商机记录中输入其他信息。
关闭窗体以保存您所做更改。
根据符合资格的潜在客户记录创建客户记录
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
选择您要为其创建客户记录的潜在客户。
单击“更改状态”，然后单击“合格”。
在 更新状态 窗体中，为资格选择原因,然后单击**“确定”**。
如果您现在在 销售和市场营销参数 窗体中自动从符合资格的潜在客户中创建客户，则打开 客户 窗体。否则，您稍后可以手动创建客户记录。
在“客户”窗体中，输入客户名称和组。
关闭窗体以保存您所做更改。