从潜在客户创建机会或客户 [AX 2012]

已更新:March 22, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在确认某一潜在客户的资格后,您可为该潜在客户创建商机或客户记录。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 选择要为其创建商机记录的潜在客户。

  3. 单击“更改状态”,然后单击“合格”。

  4. 更新状态 窗体中,为资格选择原因,然后单击“确定”

    如果您选择在 销售和市场营销参数 窗体中自动创建符合资格潜在客户的机会,则打开 机会 窗体。否则,您稍后可以手动创建机会记录。

  5. 在“机会”窗体中,在商机记录中输入其他信息。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 选择您要为其创建客户记录的潜在客户。

  3. 单击“更改状态”,然后单击“合格”。

  4. 更新状态 窗体中,为资格选择原因,然后单击“确定”

    如果您现在在 销售和市场营销参数 窗体中自动从符合资格的潜在客户中创建客户,则打开 客户 窗体。否则,您稍后可以手动创建客户记录。

  5. 在“客户”窗体中,输入客户名称和组。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。


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