新建当事方记录 [AX 2012]

已更新:July 8, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用两种方式创建当事方记录。在您创建记录(例如,客户、员工或竞争对手记录)时,您输入的信息将自动保存到全球通讯簿的新记录中。

但是,如果您不知道想要创建记录的类型,或者该人员或组织在您的组织中代表多个实体,则您可以在 全球通讯簿 窗体中创建新的当事方记录。

在创建人员或组织的当事方记录前,您应验证当事方记录尚不存在。单击 主页 >常用 >全球通讯簿。 在 维护 组中的“操作窗格”上单击 检查重复项

  1. 单击 主页 >常用 >全球通讯簿。 在 全球通讯簿 列表页的“操作窗格”新建 组中,单击 当事方

  2. 当事方 窗体中,选择该记录是针对个人还是组织,然后输入名称。您输入的名称自动输入搜索名称字段中。您可以修改搜索名称。

  3. 常规 快速选项卡中,输入关于当事方记录的一般信息。

  4. 地址联系信息 快速选项卡中,输入当事方记录的地址和联系人信息。

  5. 关系 选项卡上,设置在 全球通讯簿 窗体中列出的其他当事方的任何关系。


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