设置总帐工作流 [AX 2012]

已更新:April 26, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

某些组织要求审核日志的用户不能是输入该日志的那个人。若要设置审核流程,您可以创建“工作流”。

“工作流”代表业务流程。它定义单据如何在系统中流动并指示必须由谁完成任务或审核单据。在组织内使用工作流系统具有若干优点:

  • 一致的流程”— 您可定义特定单据(如采购申请和支出报表)的审核流程。使用工作流系统有助于确保以一致且有效的方式来处理和审核单据。

  • 流程可见性”— 您可跟踪特定工作流实例的状态、历史记录和绩效指标。这帮助您确定是否需要对该工作流做出更改,以提高效率。

  • 集中的工作列表”— 用户可以查看集中化的工作列表,以查看分配给他们的工作流任务和审核任务。Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户的角色中心页中提供此工作列表。

基于日志名称,您可以要求人工审核、工作流审核或不审核。使用此信息可为每个日志类型设置一个或多个工作流配置,然后为每个日志名称选择一个配置并为该日志激活工作流。如果为某日志设置了工作流审核,则附加控制将显示在 日记帐 窗体的顶部。这些包括一个黄色的信息栏和一个 提交 按钮或一个 操作 菜单。有关详细信息,请参阅提交文档工作流操作

在某一日志已提交进行工作流日志审核时,“日记帐”和“日记帐凭证”窗体中的某些按钮将不可用。在审核该日志时,“过帐”菜单中的选项可用,而该窗体中的其他控件和字段不可用。如果某一用户编辑已审核日志,则工作流状态将重置,并且“过帐”菜单中的选项不可用,而其他控件和字段可用。在完成更改后,必须重新提交该日志以供审核。

您可以使用工作流审核来用于总帐中的以下日志和日志类型。

日志菜单项

日志类型

普通日记帐

日常

分摊

分摊

清除

清除

注意注意

您可以为总账中的高级分类账条目使用工作流审核。

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

有关在 Microsoft Dynamics AX 中的工作流概览,请参阅 工作流系统用户概览工作流概念。有关如何设置日志审核的详细信息,请参见 设置财务日志审核

下表列出了您可以在总账中创建的工作流类型。

类型

使用此类型可以

分类帐日常记帐工作流

为日常日志创建审核工作流。

分类帐分配日记帐工作流

为分配日志创建审核工作流。

分类帐清除日记帐工作流

为清除日志创建审核工作流。

Advanced ledger entry workflow

为高级分类账条目创建审核工作流。

注意注意
只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

若要创建工作流,请遵从这些步骤。

  1. 单击 总帐 >设置 >总帐工作流

  2. “操作窗格”上,单击 新建

  3. 选择您要创建的工作流类型,然后单击 创建工作流。显示工作流显示器。通过将工作流元素拖到画布上以设计工作流。

  4. 配置工作流的每个元素。有关详细信息,请参阅配置工作流元素

  5. 重复执行第 2 步到第 4 步,以便为总账创建其他工作流。

  6. 使用“日记帐名称”窗体为特定日志设置日志审核。有关详细信息,请参阅设置财务日志审核

以下计算字段和表达式用于总帐工作流日志审核。对于每一配置,您可以设置包括这些计算字段和表达式的条件。有关详细信息,请参阅测试工作流程条件 (窗体)

计算字段

描述

日记帐贷记总额

整个日志的贷方总金额。

日记帐借记总额

整个日志的借方总金额。

最高凭证贷方金额

日志中的最高贷方凭证金额。

最高凭证借方金额

日志中的最高借方凭证金额。

最低凭证贷方金额

日志中的最低贷方凭证金额。

最低凭证借方金额

日志中的最低借方凭证金额。


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