创建策略 [AX 2012]

已更新:May 19, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以创建员工在提交支出报表时必须遵循的政策。例如,您可以创建一个政策,支出报表必须包括任何含应退增值税 (VAT) 的交易记录的原始收据。或者,您可以创建一个政策,针对所有金额大于 100.00 EUR 的交易记录,必须提交原始收据。

当这些政策有效时,如果某员工提交了违反政策的支出报表,那么该员工将自动收到消息。该消息说明了已违反了哪个政策以及该采取怎样的操作。根据您设置政策的方式,员工可能仍能够提交该报表。如果是这样,将标记出问题的交易记录以供支出报表审核人审核。如果政策说明不能提交该报表,那么该员工将必须更改违反了政策的交易记录,然后重新提交该报表。

  1. 单击 出差和支出 >设置 >策略 >支出报表

  2. 新建 组中的单击 政策按钮以创建新政策。

  3. 输入新政策的名称和描述。

  4. 策略组织 选项卡上,选择您要将该政策应用到的组织。

  5. 在“政策规则”选项卡上,单击“创建政策规则”。

  6. 支出 窗体的 生效日期到期日期 字段中,输入日期以设置该政策的有效期间。如果未指定结束日期,则该政策将保持无限期生效。

  7. 单击“添加条件”,然后为该政策选择字段名称、运算符和值。

    例如:

    • 何处–金额>= 至 100.00 EUR

    • 和 – 附加的支出 line.Receipt 为 Yes。

  8. 重复执行第 7 步以添加更多条件。

  9. 执行以下操作 字段中,选择当违反该政策时启动的操作。

  10. 输入在违反政策的情况下员工接收的消息。您可以根据需要以多种语言创建此消息。


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