生成销售概览

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下主题提供有关如何通过分配潜在客户并使其合格、与目标客户联系、对现有客户进行向上销售以及报告和跟踪销售机会来发现新客户的信息。

生成销售业务流程组件窗体

下表列出了支持生成销售业务流程组件的窗体。先按业务流程组件任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

备注

仅当以配置需要的信息或参数信息时，才能打开下表的某些窗体。

业务流程组件任务	窗体名称	用法
使潜在客户合格	所有潜在客户	使用此窗体以找到合格的潜在客户。
	备选报价	使用此窗体可以为潜在客户创建备选报价。
	确认报价单	使用此窗体可以确认报价单。
	潜在客户验证进度	使用此窗体可以筛选出合格的潜在客户。
	成批创建报价单	使用此窗体可以同时创建多个报价单。
	打印管理设置	使用此窗体可以指定要包括在报价单中的页脚文本。
	报价单模板组	使用此窗体可以创建报价单模板组。
	销售报价单	使用此窗体可以创建或查看销售报价单或者复制现有报价单。
	发送报价单	使用此窗体可以发送报价单进行确认。

与新的目标客户联系	所有通话清单	使用此窗体以将文档发送给联系人或电子邮件组。
	所有市场活动	使用此窗体以将文档发送给联系人或电子邮件组。
	目标客户	使用此窗体以将文档发送给联系人或电子邮件组。
	电话销售	使用此窗体以将文档发送给联系人或电子邮件组。

对现有客户进行向上销售	运行价格模拟	使用此窗体可以创建价格模拟。
	销售报价单	使用此窗体可以创建报价单标题价格模拟或单行物料价格模拟。