管理销售人员概览
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
以下主题提供有关如何分配销售区域、定义销售流程、建立目标和监控组织销售进度的信息。
管理销售人员业务流程组件窗体
下表列出了支持管理销售人员业务流程组件的窗体。首先按业务流程组件任务,然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。
备注
在下表中的某些窗体中,只有在先决条件信息或参数设置已输入系统时,才可以打开。
业务流程组件任务 |
窗体名称 |
用法 |
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定义销售流程 |
单据处理 |
使用此窗体可以查看文件或将文档附加到 销售和市场营销 中的实体记录。 |
知识文章 |
使用此窗体可以从各存储位置收集链接、文件路径和文件。 |
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知识文章 |
使用此窗体添加知识文章。 |
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管理统计 |
使用此窗体可以用图形格式查看销售管理统计。 |
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查询 |
使用此窗体可以创建和存储查询。 |
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确定销售目标 |
潜在客户 |
使用此窗体可使潜在客户记录合格,并转换为机会或客户记录。 |
机会 |
使用此窗体可以查看、创建或修改机会记录。 |
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销售目标 |
使用此窗体可以创建销售目标。 |
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监控销售进度 |
机会 |
使用此窗体可以查看机会记录的进度。 |
销售报价单 |
使用此窗体可以查看机会的销售报价单的状态。 |