管理销售人员概览 [AX 2012]

已更新:May 20, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下主题提供有关如何分配销售区域、定义销售流程、建立目标和监控组织销售进度的信息。

定义销售流程

确定销售目标

监控销售进度

查看和调整销售目标

下表列出了支持管理销售人员业务流程组件的窗体。首先按业务流程组件任务,然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

在下表中的某些窗体中,只有在先决条件信息或参数设置已输入系统时,才可以打开。

业务流程组件任务

窗体名称

用法

定义销售流程

单据处理

使用此窗体可以查看文件或将文档附加到 销售和市场营销 中的实体记录。

知识文章

使用此窗体可以从各存储位置收集链接、文件路径和文件。

知识文章

使用此窗体添加知识文章。

管理统计

使用此窗体可以用图形格式查看销售管理统计。

查询

使用此窗体可以创建和存储查询。

 

 

 

确定销售目标

潜在客户

使用此窗体可使潜在客户记录合格,并转换为机会或客户记录。

机会

使用此窗体可以查看、创建或修改机会记录。

销售目标

使用此窗体可以创建销售目标。

 

 

 

监控销售进度

机会

使用此窗体可以查看机会记录的进度。

销售报价单

使用此窗体可以查看机会的销售报价单的状态。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

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