管理销售人员概览

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下主题提供有关如何分配销售区域、定义销售流程、建立目标和监控组织销售进度的信息。

定义销售流程

确定销售目标

监控销售进度

查看和调整销售目标

管理销售人员业务流程组件窗体

下表列出了支持管理销售人员业务流程组件的窗体。首先按业务流程组件任务,然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

备注

在下表中的某些窗体中,只有在先决条件信息或参数设置已输入系统时,才可以打开。

业务流程组件任务

窗体名称

用法

定义销售流程

单据处理

使用此窗体可以查看文件或将文档附加到 销售和市场营销 中的实体记录。

知识文章

使用此窗体可以从各存储位置收集链接、文件路径和文件。

知识文章

使用此窗体添加知识文章。

管理统计

使用此窗体可以用图形格式查看销售管理统计。

查询

使用此窗体可以创建和存储查询。

 

 

 

确定销售目标

潜在客户

使用此窗体可使潜在客户记录合格,并转换为机会或客户记录。

机会

使用此窗体可以查看、创建或修改机会记录。

销售目标

使用此窗体可以创建销售目标。

 

 

 

监控销售进度

机会

使用此窗体可以查看机会记录的进度。

销售报价单

使用此窗体可以查看机会的销售报价单的状态。