创建、复制或删除机会
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在确认潜在客户记录资格后，您可以创建包含潜在销售信息的机会记录。使用此记录可为潜在销售跟踪报价单和竞争对手。如果需要，您可将信息从一个机会记录复制到另一个机会记录。
创建机会
单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会。
单击 机会 创建新机会。
输入机会的主题或兴趣，以及该机会的公司的名称。
输入您有的与该机会有关的任何其它信息。
将尽可能多的信息输入机会记录。具有与潜在客户有关的详细信息可以帮助您赢得销售。
关闭窗体以保存您所做更改。
复制机会
单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会。
选择要复制的机会。
单击 机会 创建新机会。
在 主题 字段中，输入机会的主题。
在 名称 字段中，选择机会的组织的名称。
在 新建 组中的“操作窗格”上单击 复制机会。
在 复制机会 窗体中，选择您希望复制到新的机会记录的信息。
单击“确定”。
关闭窗体以保存您所做更改。
删除机会
单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会。
选择要删除的机会记录。
在 维护 组中的“操作窗格”上单击 删除。
单击“确定”可以删除该机会。