创建、复制或删除机会 [AX 2012]

已更新:March 6, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在确认潜在客户记录资格后,您可以创建包含潜在销售信息的机会记录。使用此记录可为潜在销售跟踪报价单和竞争对手。如果需要,您可将信息从一个机会记录复制到另一个机会记录。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会

  2. 单击 机会 创建新机会。

  3. 输入机会的主题或兴趣,以及该机会的公司的名称。

  4. 输入您有的与该机会有关的任何其它信息。

    将尽可能多的信息输入机会记录。具有与潜在客户有关的详细信息可以帮助您赢得销售。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会

  2. 选择要复制的机会。

  3. 单击 机会 创建新机会。

  4. 主题 字段中,输入机会的主题。

  5. 名称 字段中,选择机会的组织的名称。

  6. 新建 组中的“操作窗格”上单击 复制机会

  7. 复制机会 窗体中,选择您希望复制到新的机会记录的信息。

  8. 单击“确定”。

  9. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会

  2. 选择要删除的机会记录。

  3. 维护 组中的“操作窗格”上单击 删除

  4. 单击“确定”可以删除该机会。


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