创建支出类别
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在使用支出报表时,员工必须将其费用分配到预定义的类别。您可以创建两种类型的支出类别:
供单个公司使用的类别–此类型的类别包括有关付款方式,支出类型,成本分解和子类别的信息。这些支出类型只可用于记入创建它们的公司的费用。例如,如果您在 DAT 公司中创建车辆租赁的支出类别,则您不能在为 DIR 公司创建支出报表时使用同一类别。需要为 DIR 公司创建单独的车辆租赁支出类别。
共享类别–共享支出类别可用于在您企业中的所有公司。共享类别让员工代表一个他或她不为其工作的公司生成费用。例如,如果某一员工为 DAT 公司工作,但是为参加 DIR 公司的会议产生费用,则 DIR 公司向 DAT 公司支付该费用。
备注
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 完成此任务的过程已被更改。更新过程也适用于 AX 2012 R3。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。
为某个单个公司创建支出类别
单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别。
按 Ctrl+N 创建新行。
选择类别 ID,并为该类别输入一个名称。
备注
在创建支出类别前,必须在 类别 窗体中创建类别及其 ID。
选择是否在 项目 中使用支出类别。
若要创建支出类别的子类别,按 子类别 选项卡上的 Ctrl+N。
只有下列支出类型包括子类别:
餐费
航空公司
酒店
杂项
车辆租赁
会议
娱乐
输入子类别的名称和简要描述,并且选择默认付款方式。
如果在 项目 中使用支出类别,则在 项目 选项卡上输入关于该类别的信息。
创建分享支出类别
单击 组织管理 >设置 >类别 >共享类别。
按 Ctrl+N 创建新行。
输入分享类别的 ID 和名称。例如,ID 可以是“飞机票价”,名称可以是“飞行”支出。
选中对应的复选框指示此费用是否可用于 项目、 出差费用管理或 生产。
如果您在使用在 出差费用管理 中的类别,选择支出类型。
创建分享支出子类别
单击 组织管理 >设置 >类别 >共享类别。
选择要为其创建子类别的共享类别。
您可以为以下支出类型创建新的共享类别:
餐费
航空公司
酒店
杂项
车辆租赁
会议
娱乐
在“子类别”选项卡上,按下 CTRL+N 创建新行。
输入子类别的名称和描述。
如果此子类别没有资格享受退税,例如增值税 (VAT) 退税,则选择“从退税中排除”复选框。
禁用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中的支出类别和子类别
禁用支出类别
单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别。
选择将禁用的支出类别,然后,在“支出”快速选项卡上,选择“无效”复选框。
禁用支出子类别
单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别。
选择包括要禁用的子类别的有效支出类别。
在“子类别”快速选项卡上,选择将禁用的子类别,然后选择“无效”复选框。