创建支出类别 [AX 2012]

已更新:August 15, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在使用支出报表时,员工必须将其费用分配到预定义的类别。您可以创建两种类型的支出类别:

  • 供单个公司使用的类别–此类型的类别包括有关付款方式,支出类型,成本分解和子类别的信息。这些支出类型只可用于记入创建它们的公司的费用。例如,如果您在 DAT 公司中创建车辆租赁的支出类别,则您不能在为 DIR 公司创建支出报表时使用同一类别。需要为 DIR 公司创建单独的车辆租赁支出类别。

  • 共享类别–共享支出类别可用于在您企业中的所有公司。共享类别让员工代表一个他或她不为其工作的公司生成费用。例如,如果某一员工为 DAT 公司工作,但是为参加 DIR 公司的会议产生费用,则 DIR 公司向 DAT 公司支付该费用。

注意注意

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 完成此任务的过程已被更改。更新过程也适用于 AX 2012 R3。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。

  1. 单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 选择类别 ID,并为该类别输入一个名称。

    注意注意

    在创建支出类别前,必须在 类别 窗体中创建类别及其 ID。

  4. 选择是否在 项目 中使用支出类别。

  5. 若要创建支出类别的子类别,按 子类别 选项卡上的 Ctrl+N。

    只有下列支出类型包括子类别:

    • 餐费

    • 航空公司

    • 酒店

    • 杂项

    • 车辆租赁

    • 会议

    • 娱乐

  6. 输入子类别的名称和简要描述,并且选择默认付款方式。

  7. 如果在 项目 中使用支出类别,则在 项目 选项卡上输入关于该类别的信息。

  1. 单击 组织管理 >设置 >类别 >共享类别

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 输入分享类别的 ID 和名称。例如,ID 可以是“飞机票价”,名称可以是“飞行”支出。

  4. 选中对应的复选框指示此费用是否可用于 项目出差费用管理生产

  5. 如果您在使用在 出差费用管理 中的类别,选择支出类型。

  1. 单击 组织管理 >设置 >类别 >共享类别

  2. 选择要为其创建子类别的共享类别。

    您可以为以下支出类型创建新的共享类别:

    • 餐费

    • 航空公司

    • 酒店

    • 杂项

    • 车辆租赁

    • 会议

    • 娱乐

  3. 在“子类别”选项卡上,按下 CTRL+N 创建新行。

  4. 输入子类别的名称和描述。

  5. 如果此子类别没有资格享受退税,例如增值税 (VAT) 退税,则选择“从退税中排除”复选框。

Gg243253.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif禁用支出类别

  1. 单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别

  2. 选择将禁用的支出类别,然后,在“支出”快速选项卡上,选择“无效”复选框。

Gg243253.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif禁用支出子类别

  1. 单击 出差和支出 >设置 >差旅和支出条目 >支出类别

  2. 选择包括要禁用的子类别的有效支出类别。

  3. 在“子类别”快速选项卡上,选择将禁用的子类别,然后选择“无效”复选框。


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