创建和发送询价 [AX 2012]

March 30, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此过程创建和发送询价。

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 所有询价 列表页上,在“操作窗格”上,单击 询价 创建新询价 (RFQ)。

  3. 新询价 窗体中,从以下选项中选择采购类型:

    • 采购订单 - 从某一供应商采购特定数量或特定价值产品的协议。

    • 采购协议 – 一段时间内采购特定数量或特定价值产品的协议。如果您选择这种采购,则必须选择适用于采购协议的日期范围和管理此采购协议的人员姓名。

    • 采购申请 – 如果您直接从采购申请创建一个询价,则此类型将自动选中。如果您选择此类型,您将收到错误消息。

  4. 币种字段中选择币种。默认是法人的币种。

  5. 交货日期 字段中,选择希望接收物料的日期。

  6. 到期日期 字段中,选择询价的到期日期。

  7. 项目 ID 字段中,如果询价的物料是用于项目,则选择项目。

  8. 单击 交货地址,然后如果交货地址不同于法人地址,则指定交货地址。

  9. 采购员组 字段中,为物料的申请者选定一个可选的采购员组。

  10. 语言 字段中,选择要接收询价回复的语言。供应商可以更改在回复中的语言。

  11. 单击“确定”创建询价。信息被转移到 询价标题。询价的状态是 已创建

  12. 询价详细信息 窗体中,在 询价行 快速选项卡上,选择某一行类型:

    1. 物料 – 被跟踪为 Microsoft Dynamics AX 中的库存并具有物料编号的物料。物料 是默认的行类型。

    2. 类别 – 从采购类别中选择的物料。

  13. 为行输入诸如库存维度、数量、单位、价格和折扣等信息。如果您希望供应商提供相关信息,则将这些字段保留为空。

    注意注意

    询价标题 复制询价到期日期和请求交货日期。您可为每一行更改这些日期。

  14. 单击 添加行,然后重复执行步骤 12 和 13 添加更多的行。

  15. 单击上部窗格中的 供应商 选项卡以添加供应商到询价。

  16. 供应商 快速选项卡上,在 供应商帐户 字段中选择供应商。将联系信息添加到询价。状态将是“已创建”。这意味着供应商信息已保存在询价中,但您尚未发送该询价给供应商。无论供应商状态为何,您可以将供应商添加到询价。

    注意注意

    供应商特定信息,例如付款条件和币种,未包括在询价中。

  17. 重复执行第 16 步以添加更多供应商。

  18. 您可以将文档附加到询价标头和行。若要将文档附加到的询价标头,在“操作窗格”上,单击 附件。若要将文档附加到询价行,在 询价行 快速选项卡上,单击行上的 文档 图标。有关详细信息,请参阅文档处理(窗体)

使用此过程可以发送并打印询价和询价回复表。询价回复表包含要您发送询价的供应商填写的字段。为每个供应商打印一份询价和询价回复表,并创建询价日志。询价日志包含询价和询价回复表。

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 选择要发送的询价。询价的状态必须是 已创建

  3. 在“操作窗格”上,单击 发送 将某一询价发送给在询价中选择的供应商。

  4. 发送询价 窗体中,验证列表中的供应商是您要发送询价的供应商。若要删除您不想发送询价的供应商,请选择该供应商,然后单击“删除”。

    注意注意

    您通过使用 发送询价 窗体删除的供应商将不从询价中删除。

  5. 在下部窗格中,选择要发送给特定供应商的询价行。

  6. 单击 打印,然后选择 打印询价 复选框以打印选定的询价。

  7. 选定 打印询价回复表 复选框以打印某一询价回复表。有关如何定义询价回复表中各字段的详细信息,请参阅 定义询价回复

  8. 选中 打印询价价格/金额 复选框可以在询价上打印价格和金额。

  9. 单击“确认”打印询价和询价回复表。

    将为每个供应商打印一份询价,其中行的最低状态为 已创建已发送,最高状态为 已创建已发送。已取消的行以及具有已登记回复的行将不打印。每次通过使用 发送询价 窗体更新询价时都创建询价日志。

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