创建、复制或删除潜在客户 [AX 2012]

已更新:March 6, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 输入潜在客户的主题和名称。

    如果您在 销售和市场营销参数 窗体中设置了编号规则,则自动填充 潜在客户 ID 字段。不过,您可以更改该潜在客户 ID。如果您设置手动编号,则在您创建某一潜在客户记录时,必须输入潜在客户 ID。

  4. 为新潜在客户记录输入相应信息。

    将尽可能多的信息输入到潜在客户记录中。具有与潜在客户有关的详细信息可以帮助您赢得销售。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。 选择要复制的潜在客户记录。

  2. 单击“复制潜在客户”。

  3. 复制潜在客户 窗体中,选中要复制到新的潜在客户记录的信息的复选框,然后单击“确定”。

在您删除某一潜在客户时,还可以删除所有关联的活动、文档、责任、市场活动和联系人。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户

  2. 选择要删除的潜在客户记录,然后单击 删除


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