创建、复制或删除潜在客户
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
创建潜在客户记录
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
按 Ctrl+N 创建新行。
输入潜在客户的主题和名称。
如果您在 销售和市场营销参数 窗体中设置了编号规则，则自动填充 潜在客户 ID 字段。不过，您可以更改该潜在客户 ID。如果您设置手动编号，则在您创建某一潜在客户记录时，必须输入潜在客户 ID。
为新潜在客户记录输入相应信息。
将尽可能多的信息输入到潜在客户记录中。具有与潜在客户有关的详细信息可以帮助您赢得销售。
复制潜在客户记录
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。 选择要复制的潜在客户记录。
单击“复制潜在客户”。
在 复制潜在客户 窗体中，选中要复制到新的潜在客户记录的信息的复选框，然后单击“确定”。
删除潜在客户
在您删除某一潜在客户时，还可以删除所有关联的活动、文档、责任、市场活动和联系人。
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
选择要删除的潜在客户记录，然后单击 删除。