设置和维护销售和市场 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

下表列出了支持设置和维护销售和市场的窗体。先按任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

下表中的某些窗体需要信息或参数设置以打开它们。

有关设置和维护任务的详细信息,请参阅“系统和应用程序设置指南”。

任务

窗体名称

用法

配置联系人、客户和目标客户

人员职能

创建工作职能列表,以便对某一目标客户的联系人的工作职责领域进行分类。

优先级

定义潜在客户记录的优先级类型。

供应商组

为共享共同参数信息的供应商创建组。

全球通讯簿

创建和维护与该公司合作的所有实体有关的信息。

公司业务关系链

创建母公司或母公司下各个公司和业务单位的列表。

关系/目标客户日志

导入和验证文件格式类型。

关系类型

设置目标客户类型。

兴趣

创建在输入联系人信息时使用的专业和个人兴趣的列表。

决策

创建在描述联系人对某一目标客户的决策流程的影响时要使用的决策代码列表。

原因

定义赢得或丢失报价单或销售的原因。

子细分市场

设置用于对目标客户进行进一步分类的更具体的行业细分市场。

客户组

创建共享主要参数的客户组。

导入业务部门

定义目标客户的分类代码。

忠诚度

定义描述联系人对公司的忠诚度的短语列表。

文件格式定义

定义导入的信息将位于 Microsoft Dynamics AX 中的表。

概率

定义销售订单的概率。

源类型

为潜在客户和机会创建源类型。

特点

定义在您创建联系人记录时要从中进行选择的人员特点的层级。

状态

创建用于描述目标客户表现的短语列表。

电话参数

设置电话集成。

称呼

创建在与联系人进行交流时可使用的称呼。

竞争对手

创建和存储与竞争对手有关的信息。

等级

定义分配给潜在客户记录的等级。

类型

创建在您创建某一潜在客户记录时要从中进行选择的潜在客户类型。

细分市场

设置用于对目标客户进行分类的一般行业细分市场。

结束语

创建要在与联系人的书面交流函件中使用的结束语。

职称

设置联系人的职称列表。

联系人

创建和维护与公司联系人有关的信息。

销售地区

设置可用于销售和销售统计的地理区域的列表。

阶段

创建在跟踪报价单进度时要使用的报价单阶段。

预测

为销售报价单创建预测期间。

 

 

 

定义销售和市场流程和阶段

参数

为销售和市场区域设置参数规则。

取消原因

输入取消电话销售通话的可能原因。

市场活动流程

创建市场活动的流程。

市场活动目标

为市场活动指定目标。

市场活动类型

为市场活动的更详细的分类创建市场活动类型。

市场活动组

创建市场活动组,以便对市场活动进行一般性的分类。

文档介绍

为报价文档创建介绍和称呼。

文档标题

创建用于报价文档的标题。

文档结论

为报价文档创建结论。

查询管理

为查询设置表、字段和方法。

活动类型

创建可能的活动类型。

活动计划

设置活动计划。

活动阶段

创建用于跟踪某一活动的状态的活动阶段的列表。

电子邮件模板

为市场营销活动创建电子邮件模板。

电子邮件类别

设置电子邮件类别。

电子邮件组

设置电子邮件组。

记录组

为导入文件格式定义设置记录组。

责任

将责任分配给工作描述。

邮寄物品

为每个邮寄类别设置子类别。

邮寄类别

为联系人设置邮寄类别。

销售单元/团队

创建和维护销售单元。

销售流程

创建销售的流程。

验证进度

创建用于验证潜在客户的流程。

 

 

 

与 Microsoft Office Outlook 集成

Microsoft Dynamics 到 Microsoft Office Outlook 的映射

定义应如何映射在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Office Outlook 中存储的联系人。

Microsoft Office Outlook 同步参数

为 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Office Outlook 之间的集成定义参数规则。

Microsoft Office Outlook 管理

查看和维护 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Office Outlook 之间的联系人同步。

Microsoft Office Outlook 设置向导

为某一员工创建用户标识,并且在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Office Outlook 中同步该员工的活动。

同步

将 Microsoft Office Outlook 中的联系人、任务和约会与 Microsoft Dynamics AX 同步。

员工

为活动设置提醒分钟以及默认的活动开始和结束时间,并且存储员工信息。

我的联系人

在从 Microsoft Office Outlook 到 Microsoft Dynamics AX 和从 Microsoft Dynamics AX 到 Microsoft Outlook 添加和同步联系人。

用户关系

向某一用户分配用户 ID。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

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