配置项目预算控制 [AX 2012]

已更新:February 24, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

项目预算控制是一种仅当保留预算资金以实现未来的付款承诺时授权支出的行为。通常为每个项目配置预算控制。但是,预算控制的许多设置都适用于所有项目。在您配置单个项目预算前,询问几个有关您的组织的问题,然后将答案用于配置适用于所有项目预算的设置。

注意注意

有关如何配置单个项目预算的信息,请参阅 创建和提交一份原件项目预算

  • 您何时要执行预算控制?如果您在将供应商发票和日志的实际成本过账到项目时执行预算控制,您将收到很少关于您超出预算的消息。您也可以通过更少频率地执行预算检查来提高系统业绩。

  • 您想使用预算控制的项目层次结构外的项目吗?

  • 当您为新项目设置预算控制时,您想使用什么作为默认周期范围?

  • 您拥有跨多年的项目吗?如果您拥有跨多年的项目,您想使年底还未花费的预算金额移到未来某年被使用吗?如果预算在年底为负,您想减少下一年可用的预算金额吗?

当您更改 项目管理与核算参数 窗体中的设置时,不会更改现有项目的设置。仅有在您更改了设置后创建的项目会受影响。当您设置单个项目时,您也可以选择不同的设置。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目管理与核算参数。 单击“成本控制”。

  2. 基于您要检查预算并减少剩余预算金额的时间,在 成本承诺 窗体中,完成以下步骤中的任一步骤:

    • 若要在过账实际成本到项目时执行预算控制,请清除所有复选框。

    • 若要在过账实际成本到项目之前执行预算控制,请选择您要为其启用承诺成本的交易记录类型。对于每个您选择的交易记录类型,在将交易记录提交到工作流时,检查项目预算并减少可用的预算金额。

      若要在保存该交易记录的每一行时而不是在提交交易记录到工作流时执行预算控制,则在 预算控制 组中选择 保存文档行时检查预算 复选框。

  3. 预算控制 组中,选择预算控制是否适用于项目层次结构外部的项目。

    • 如果该预算组的默认设置适用于项目层次结构外部的项目,则选择 允许在项目层次结构外部使用预算控制 复选框。

    • 如果预算组的默认设置仅适用于项目层次结构内部的项目时,则清除 允许在项目层次结构外部使用预算控制 复选框。

      注意注意

      若要使用项目的预算控制,必须在 项目 窗体中启用预算控制。

  4. 预算控制 组的 预算控制间隔 字段中,选择您想用作您的项目的默认周期范围的间隔。

    注意注意

    如果您更改了默认设置,则只有您更改设置后创建的项目会受影响。现有项目的周期范围不会更改。当您设置单个项目时,您可以始终选择不同的周期范围。

  5. 预算控制 组中,选择您是否想使在年底前执行项目预算中剩余的金额。

    • 如果您想提前执行剩余预算金额,则选择 结转剩余预算 复选框。

      如果您想提前执行负的预算金额,您也必须选择 允许结转负预算 复习框。

    • 如果您不想提前执行剩余预算金额,则清楚 结转剩余预算 复选框。


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