关键任务:设置固定资产确定的业务规则 [AX 2012]

已更新:May 24, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此主题中的过程设置规则确定采购是否必须视为固定资产。如果产品的单位价格超出了您定义的一个币种阈值,则将采购视作固定资产。法人的币种阈值可能不同于您的组织的币种阈值。如果您分配给具有相应的权限的角色,则您可以创建、更改或删除固定资产规则。

您可以创建限定符问题帮助系统将固定资产分类到相应的固定资产组。在以下条件为 True 时,限定符在采购申请上显示:

  • 工作人员从采购类别中选择产品。

  • 所选产品的单位价格等于或超过所选类别的币种阈值金额。

在您为固定资产设置业务前,完成以下先决条件。

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关于固定资产确定规则

使用此过程设置组织范围的固定资产标识符。您必须将法人的组织范围的固定资产标识符与固定资产组关联。在您创建某一组织固定资产标识后,您可以创建一个币种阈值和限定符问题帮助系统为该组织分类固定资产。

  1. 单击 采购 >设置 >固定资产 >组织范围的固定资产标识符

  2. 组织范围的固定资产标识符 窗体上,单击“新建”

  3. 组织范围的固定资产标识符 字段中,为标识符输入唯一短名称。

  4. 名称 字段中,输入该标识符的描述性名称。

    重要信息重要信息

    在您可以将法人的该标识符与固定资产组关联前,必须首先保存一个新的或修改的组织范围的固定资产标识符。

  5. 映射到固定资产组 列表中,选择某一法人和某一固定资产组与组织范围的固定资产标识符关联。您可以将法人的组织范围的固定资产标识符仅与一个固定资产组关联。

  6. 重复步骤 2 到步骤 5 创建其他组织范围的固定资产的标识符。

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使用此过程创建某一规则确定何时将您的整个组织的产品限定为固定资产。您可以创建特定采购类别的规则,并且您可以创建从工作人员中捕获的信息,如资产的预期使用或预期使用年限,帮助系统确定产品正确的固定资产组。

  1. 单击 采购 >设置 >固定资产 >固定资产确定的业务规则

  2. 在“固定资产确定的业务规则”窗体上,单击“新建”。

  3. 输入规则的唯一短名称和可选的详细描述。

  4. 在“采购类别”选项卡上,单击“添加”。选择此规则适用的采购类别。该规则自动应用于所选的采购类别的所有子类别。

    注意注意

    您可以为覆盖来自上级分类的规则的子类别定义一个规则。

  5. 重复执行步骤 4,将该规则与其他采购类别关联。

    重要信息重要信息

    您只能将采购类别与某一组织范围的固定资产规则关联。

  6. 在“组织范围内的规则”选项卡上,单击“添加阈值”。输入最小的资本化阈值金额,然后选择该组织的币种。如果产品的采购价超出此阈值,则该产品视作固定资产。

  7. 如果您要为该规则指定日期范围,则在“有效”“到期”字段中输入日期。如果您希望该规则始终有效,则选择“从不”到期日期。如果更改该规则,您可以更改到期日期,并且如果其不再适用,则您可以报废该规则。

  8. 固定资产组 字段中,为该规则选择一个组织范围的固定资产标识符。

  9. 创建限定符帮助系统为产品应用相应的固定资产组:

    1. 选择“是否具有限定符?”复选框。

    2. 描述 字段中,输入限定符问题。例如,如果您的组织使用功率将产品分类为办公设备,和不使用功率将产品分类为办公家具,您的限定符问题可能是“此物料是否需要运行功率?”在工作人员选择限定为固定资产的产品时,该限定符在采购申请上的 固定资产 快速选项卡上显示为标签。

    3. 单击“添加”。为该限定符的每种可能是响应输入唯一名称。例如,输入“所需的功率”“不需要的功率”

    4. 描述 字段中,输入对应于固定资产组的每个限定符的响应。工作人员响应提示系统将产品分类到相应的固定资产组。

    5. 固定资产组 字段中,输入对应于限定符问题的每种响应的固定资产组的名称。

    6. 可选:单击 翻译 用其他语言输入固定资产组的名称。

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使用此过程可以为必须符合当地法定要求于的法人创建固定资产规则,该要求与确定固定资产的组织的要求不同。还还可以为法人创建一个规则,而不需相应的组织范围规则。

  1. 单击 采购 >设置 >固定资产 >固定资产确定的业务规则

  2. 在“固定资产确定的业务规则”窗体上,单击“新建”。

  3. 在左窗格中,输入唯一短名称和可选的详细描述。

  4. 在“采购类别”选项卡上,单击“添加”。选择规则适用的一个或多个采购类别代码。该规则自动应用于所选的采购类别的所有子类别。

    注意注意

    您只能将采购类别代码与某一法人固定资产规则关联。

  5. 法人特定规则 选项卡上,在 法人 字段中,选择该规则适用的法人名称。

  6. 单击“添加阈值”。在 资本化阈值 字段中,输入要整化到法人币种的最小的资本化金额。如果产品的采购价超出此阈值,则该产品视作固定资产。

    重要信息重要信息

    如果法人的币种与组织的币种不同,则您必须在您可以将法人规则与组织范围的固定资产标识符关联前,创建币种换算率。

  7. 如果您要为某一规则指定日期范围,则在“有效”“到期”字段中输入日期。如果您希望该规则始终有效,则选择“从不”到期日期。如果更改该规则,则您可以更改到期日期。如果规则不再适用,您可以报废该规则。

  8. 固定资产组 字段中,如果满足阈值规则,则选择产品分配到的固定资产组。

  9. 可选:创建限定符。如果您将多个固定资产组与某一采购类别关联,则您可能要创建限定符。限定符帮助系统将相应的固定资产组分配到某一产品。

    1. 选择“是否具有限定符?”复选框。

    2. 描述 字段中,输入限定符问题。在工作人员选择限定为固定资产的类别物料时,该限定符在采购申请上的 固定资产 快速选项卡上显示为标签。

    3. 单击“添加”。为该限定符的每种可能是响应输入唯一名称。

    4. 描述 字段中,输入对应于固定资产组的每个限定符的响应。工作人员响应限定符提示系统将产品分类到相应的固定资产组。

    5. 固定资产组 字段中,选择对应于限定符问题的每种响应的固定资产组。

    6. 重复与采购类别关联的所有固定资产组的前两个步骤。

    7. 可选:单击 翻译 用其他语言输入固定资产组的名称。

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  1. 单击 采购 >设置 >固定资产 >固定资产确定的业务规则

  2. 在左侧窗格中,选择您要修改的固定资产规则。

  3. 为该规则修改采购类别、阈值金额、有效日期、到期日期和限定符。您可以修改某一组织范围的规则、法人特定的规则或这两者。

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使用此过程删除固定资产规则。删除固定资产规则不影响通过使用该规则已进行分类的固定资产。

  1. 单击 采购 >设置 >固定资产 >固定资产确定的业务规则

  2. 在左侧窗格中,选择您要删除的固定资产规则。

  3. 单击“删除”

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