创建客户预付款 [AX 2012]

已更新:October 16, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在项目开始之前,某些项目需要巨大的财务投资。在协商项目合同时,您可能希望请求来自客户的预付款。客户预付款金额可以表示为特定金额或项目总收入的百分比。当正在进行该项目的工作时,您可从项目发票中减去部分或全部预付款金额。预付款金额和减去该金额的条款指定于项目合同中。

仅可在项目阶段是 进行中 时请求来自客户的预付金额。

使用此程序输入您可以应用到项目的预算行的客户预付款百分比。该百分比以及描述出现在 客户预付款 窗体的所选预算行上。您可以通过为项目创建默认预付款设置使用预算中的所有行的相同百分比。有关如何设置客户预付款的默认值的详细信息,请参阅 客户预付款 (窗体)

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 在 所有项目 列表页的“操作窗格”的 项目 选项卡上的 新建 组中,单击 项目 以创建新项目。或者,在该列表中选择一个项目。

  2. 项目 窗体的“操作窗格”管理 选项卡的 清单 组中,单击 客户预付款

  3. 客户预付款 窗体中,在 预付百分比 字段中,输入要用于计算所选预算交易记录类型的客户预付款的金额。

    可选:若要同时输入或修改所有行的百分比和描述,请单击 默认设置。在更新默认值 窗体中,输入百分比和默认百分比的描述,然后选中 应用当前设置 复选框。单击“确定”保存设置默认。

  4. 客户预付款 窗体中,单击“确定”保存您的信息并打开 发票方案 窗体。客户预付款金额显示在窗体中。

使用此程序创建客户发票以为项目申请预付款。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 在 所有项目 列表页的“操作窗格”的 项目 选项卡上,单击 项目 以创建新项目,或在该列表中选择一个项目。

  2. “操作窗格”中的 管理 选项卡的 清单 组中单击 客户预付款

  3. 遵循本主题中的“设置客户预付款”程序中的步骤,计算客户预付款的金额。

  4. 发票方案 窗体中,查看出现在项目的客户发票上的初步信息。当您准备创建发票并提交它以供审核时,请单击 提交

    注意注意

    在您可以提交发票以供审核之前,必须设置处理发票方案的工作流。

将该客户预付款的发票传送到工作流。如果审核了该发票,则将该发票过账到会计科目,并将个副本发送给客户以便付款。


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