设置和维护采购和源
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
本节中的主题提供了设置和维护采购策略、固定资产规则、合并规则、工作流、询价和签名限制等采购信息。
采购设置和维护窗体
下表列出了支持设置和维护采购的窗体。先按任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。
备注
下表中的某些窗体需要信息或参数设置以导航到它们。
任务 |
窗体名称 |
用法 |
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配置供应商请求的“企业门户” |
指定不能与贵组织中的特定公司做生意的供应商。使用非许可供应商列表评估特定类型的供应商相关请求,以确定该供应商是否已确定为一个或多个公司均不想与其做生意的供应商。 |
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查看并响应员工请求以添加一个新供应商到允许与其做生意的供应商公司的列表。 |
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设置潜在供应商请求的默认值,并为非许可供应商编号参考设置编号规则。 |
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创建在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中指定所需字段和可见字段的模板。您为每个供应商相关请求类型创建模板。 |
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设置并维护采购工作流 |
为采购申请支出配置审核人。当提交采购申请以供审核时,工作流程可以使用支出审核人设置,以便角色或财务维度所有者确定支出的路线到相应的用户。 |
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创建工作流配置以处理供应商请求、采购申请和供应商目录导入请求。 |
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定义和维护采购规则 |
定义当您定义产品和类别的特性时可以选择的特性类型和默认值。 |
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定义您的组织想为特定产品或类别跟踪的详细信息。 |
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定义用于采购申请上以对齐采购请求的业务理由原因代码。 |
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创建规则,以便必须把某些采购当作固定资产(如果物料的采购价格超出了预定义的货币阈值)。 |
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选择将显示在采购站点的采购目录,并选项采购目录有效时的生效日期。 |
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选择采购策略相关的组织类型和该策略规则应该应用的顺序。 |
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定义在将采购申请转换成采购订单时使用的策略规则。 |
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定义用于控制采购申请过程的参数值。 |
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设置工作人员的权限以代表其他人输入采购申请或在另一个法人或运营单位请求采购。 |
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定义应用于所有采购交易记录的设置,设置没有在交易记录的较低级别处输入数据时所使用的默认值,并设置采购的编号规则。 |
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定义业务规则以控制采购到付款流程,并强制执行您的整个采购企业战略。 |
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定义并维护采购类别 |
创建类别层次结构以对产品、供应商和其他数据进行分类。 |
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将某个类型分配到类别层次结构。您分配的类型决定了类别层次结构出现在 Microsoft Dynamics AX 中的方式。 |
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维护采购类别的策略规则。 |
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创建用于评估某供应商的业绩的条件。 |
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创建类似或相关供应商评级条件的组。 |
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设置和维护采购目录 |
手动定义您的内部采购目录的产品,添加详细信息,并附加图像。 |
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定义产品关系类型。产品关系类型定义了产品如何与附件或类似产品等相关。 |
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设置导入的供应商目录 |
添加新供应商目录,并上载供应商目录文件。 |
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指定将储存供应商提交的目录维护请求文件的文件夹的路径。 |
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创建和查看导入的文件目录供应商的列表。 |
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设置并维护外部供应商目录 |
设置访问外部供应商目录订单站点的权限。 |
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设置并维护询价 |
指定您希望供应商在回复询价时要从供应商接收的信息。 |
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设置一个主计划以包括询价。 |
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指定询价的默认值。 |
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设置和维护采购申请 |
设置工作人员的权限以代表其他人输入采购申请或在另一个法人或运营单位请求采购。 |
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为采购申请定义并配置工作流程。 |
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设置签名限制 |
为所选组织节点(如某公司)定义默认签名限制规则。您创建签名限制以便强制执行为您的组织设置的支出和审核限制。 |
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按签名限制策略的文档类型创建限制协议规则。例如,如果您定义了某公司的采购申请文档类型的协议,该公司的员工将被要求阅读和接受这些协议(当这些协议授予了采购申请的审核限制金额和支出限制金额)。 |
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指定应用于签名限制策略中的币种。 |
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选择跨所有组织控制签名限制流程的高级别选项。 |
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按组织类型类型与特定组织节点相关联的签名限制策略,然后为这些节点创建相关联的签名限制规则。 |