关键任务:客户发票 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

销售订单的客户发票是附加到销售订单上的发票。它包含了一个标头和一个或多个物料或服务行。该客户发票完成了销售订单、装箱单和销售发票周期。

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关于客户发票、普通发票和估价单

使用此程序创建基于销售订单的发票。如果您决定在交付货物或服务之前给客户开发票,您可以执行此操作。

在您过帐该发票时,每个物料的 未开票数量 都用来自所选销售订单的已开发票的数量的总数更新。如果销售订单上所有物料的“未开票数量”和“剩余交货量”均为零,则该销售订单的状态将更改为“已开票”。如果“未开票数量”不为零,则该销售订单的状态将不更改,并且可为其输入其他发票。

库存交易记录用发票编号更新,并且销售订单的“行状态”字段中的状态将更改为“已开票”。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单

  2. 选择一个或多个销售订单。

  3. “操作窗格”上的 发票 选项卡上,单击 生成 组中的 发票

  4. 在“数量”字段中,选择“全部”。

  5. 选中“过帐”复选框。

  6. 根据需要,在“打印选项”字段组中进行选择。

  7. 可选:验证合计、税款和数量。

    1. 若要查看销售发票的合计,请选择一个发票,单击 合计,查看该信息,然后关闭该窗体。

    2. 若要查看客户发票的增值税,请选择一个发票,单击 销售税,查看该信息,然后关闭该窗体。

    3. 若要查看或更改行物料的数量,请单击 选择卡并选择行。更新 字段包含了还未开发票的行物料的数量。

  8. 可选:针对附加销售订单重复第 7 步。

  9. 单击“OK”。将过帐并打印客户发票。

  10. 所有销售订单 列表页上,您可以在网格中查看销售订单的状态。

  11. 可选:使用 未结客户发票 列表页查看您过账了的发票。(单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。)

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此过程假定为该销售订单至少过帐了一个装箱单。客户发票基于这些装箱单并反映来自这些装箱单的数量。该发票的财务信息基于在您过帐该发票时输入的信息。

您可以基于迄今已发运的装箱单行物料创建客户发票,即使尚未发运特定销售订单的所有物料。例如,如果您的法人每个月为每个客户签发一张支票,该支票涵盖您在该月中发运的所有交货,则可以执行上述操作。每个装箱单都表示该销售订单上物料的部分或全部交货。

在您过帐该发票时,每个物料的“未开票数量”都用来自所选装箱单的已交货数量的总数更新。如果销售订单上所有物料的“未开票数量”和“剩余交货量”均为零,则该销售订单的状态将更改为“已开票”。如果“未开票数量”不为零,则该销售订单的状态将不更改,并且可为其输入其他发票。

库存交易记录用发票编号更新,并且销售订单的“行状态”字段中的状态将更改为“已开票”。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单

  2. 选择为其过帐了装箱单的一个或多个销售订单。

  3. “操作窗格”上的 发票 选项卡上,单击 生成 组中的 发票

  4. 在“数量”字段中,选择“装箱单”。

  5. 选中“过帐”复选框。

  6. 根据需要,在“打印选项”字段组中进行选择。

  7. 在下部窗格的 概览 选项卡上,选择一个发票行,并查看 装箱单 字段。如果出现 <多个>,则为此销售订单过帐了多个装箱单。

  8. 单击选择装箱单

  9. 选择装箱单 窗体中,在下部窗格的 概览 选项卡上复查装箱单的列表。默认情况下,销售订单的所有已过帐装箱单都包括在发票上。如果发票不应包括某些装箱单,则取消选中这些装箱单的“包括”复选框。

  10. 单击“确定”关闭该窗体。

  11. 可选:针对附加销售订单,重复执行第 7 步到第 10 步。

  12. 单击“OK”。将过帐并打印客户发票。

  13. 所有销售订单 列表页上,您可以在网格中查看销售订单的状态。

  14. 可选:使用 未结客户发票 列表页查看您过账了的发票。(单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。)

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此过程假定为使用定期作业开票的销售订单已过帐至少一个装箱单。发票的财务信息基于在您输入和过帐发票时输入的信息。

  1. 单击 应收帐款 >定期 >销售更新 >发票

  2. 在“数量”字段中,选择“装箱单”。

  3. 可选:单击 选择 并在 销售更新 窗体中修改查询。例如,您可为“装运日期”字段选择一个日期范围。单击“确定”关闭该窗体。

  4. 选中“过帐”复选框。

  5. 根据需要,在“打印选项”字段组中进行选择。

  6. 在“其他”选项卡的“汇总更新”字段中,选择“”。

  7. 单击选择装箱单

  8. 选择装箱单 窗体中,在下部窗格的 概览 选项卡上复查装箱单的列表。默认情况下,销售订单的所有已过帐的装箱单都包括在发票上。如果发票不应包括某些装箱单,则取消选中这些装箱单的“包括”复选框。

  9. 单击“确定”关闭该窗体。

  10. 在“过帐发票”窗体中,单击“”选项卡。装箱单编号和装运日期将显示在此选项卡上。如果打印发票单据,它们还打印在发票上。

  11. 单击“OK”。将过帐并打印客户发票。

  12. 所有销售订单 列表页上,您可以在网格中查看销售订单的状态。

  13. 可选:使用 未结客户发票 列表页查看您过账了的发票。(单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。)

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