设置类别层次结构的策略 [AX 2012]

已更新:May 20, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

策略是您定义的帮助控制您的内部流程和强制您的整个业务战略的业务规则。如果您的组织分类在采购类别层次结构采购的产品,您可以创建策略管理员工访问类别。还可以为在采购类别层次结构的特定类别中订购的产品定义规则。

使用此过程为限制访问采购类别设置规则。

  1. 单击 采购 >设置 >策略 >采购策略。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 政策

  2. 采购政策 窗体的 常规 快速选项卡中,为策略输入唯一名称和可选描述。

  3. 策略组织 快速选项卡中,选择此类别策略应用的组织和法人。

  4. 政策规则 快速选项卡的左窗格中,单击 类别访问策略规则。然后,单击 创建政策规则

  5. 类别访问策略规则 窗体中,选择策略开始和结束的日期。如果您将 生效日期到期日期 字段留白,该策略始终有效。

  6. 选中 包括父规则 复选框将父组织的类别访问策略规则应用于该类别。

  7. 可用类别 窗格中,选择该规则适用的类别。在您选择某一类别时,该层次结构中所有较高的类别也将添加到 所选类别 列表。

  8. 选中 包括子类别 复选框,将该规则应用于所选类别的所有子类别。

员工服务门户的采购站点使用采购类别访问规则控制用户有权访问的类别。在用户访问采购站点时,系统确定基于员工所属法人和运营单位应用采购政策和类别访问规则。

使用此过程设置类别中订购产品的规则。

注意注意

按照 Clé de Contrôle Marché 的要求,法国公共部门实体可以定义按类别管理支出阈值的策略规则。有关详细信息,请参阅(FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector)

  1. 单击 采购 >设置 >策略 >采购策略。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 政策

  2. 采购政策 窗体的 常规 快速选项卡中,为策略输入唯一名称和可选描述。

  3. 策略组织 快速选项卡中,选择此类别策略应用的组织和法人。

  4. 政策规则 快速选项卡的左窗格中,单击 类别策略规则。然后,单击 创建政策规则

  5. 类别策略规则 窗体中,选择策略开始和结束的日期。如果您将 生效日期到期日期 字段留白,该策略始终有效。

  6. 类别策略数据 列表中,选择该规则适用的类别。

    注意注意

    如果策略规则没有为子类别定义,则将为父级分类定义的策略规则分配给其子类别。

  7. 供应商选择 字段中,选择某一规则控制类别中的供应商的选择。选择以下选项之一:

    • 只允许此类别首选的供应商 – 员工必须仅从首选供应商中采购。

    • 只允许此类别首选或审核的供应商 – 员工可以从首选供应商或已审核的供应商处采购。

    • 此类别中不允许进行供应商选择 – 员工不能选择供应商。在审核过程中选择供应商。

    • 允许所有供应商 – 不限制供应商的选择。

  8. 如果当申请者指定的类别中的产品时,必须完成调查表,请选中 是否显示调查表? 复选框。当申请者在购买申请或 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中选择类别项时,显示该调查表。

  9. 当购买订单行与供应商发票对账时,在 类别匹配政策 字段中,选择适用的匹配策略。选择以下选项之一:

    • 公司政策 – 必须遵循组织级别中的匹配策略。

    • 三向匹配– 采购订单上的价格和数量、产品收货和发票都必须匹配。

    • 双向匹配 – 采购订单上的价格和数量、产品收货和发票都必须匹配。

    • 非必需 – 不要求匹配。

  10. 如果您想要在记录采购前,验证您已接收的产品的正确数量,请选中 接收要求 复选框。

  11. 如果您想要在记录返回交易记录前,正确验证退回给供应商产品的扣除额,请选中 扣缴要求 复选框。

  12. 如果您想要记录接收采购订单行的产品收货而不是供应商发票时供应商的应付金额,请选中 接收后的应计采购支出 复选框。


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