关键任务:基于可用性将工作人员分配给项目 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明如何基于工作人员资源的技能和可用性向项目分配人员。通过使用基于资源计划编制,您可以在需要组织的工作人员时,高效且有效地部署这些工作人员。您可以查看每个工作人员的能力并了解是否正对工作人员进行适当的计划编制,然后将工作人员分配给基于项目需求和工作人员的资格的项目或活动。

注意注意

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本 中,您还可以通过首先搜索特定工作人员然后将他们分配给项目来为项目分配人员。有关详细信息,请参阅为项目预留特定工作人员

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于项目的资源管理

使用此过程基于工作人员的可用性为项目或活动标识工作人员,或者在“计划资源”窗体中将特定工作人员分配到某个项目或活动。

  1. 依次单击“项目管理与核算”>“定期”>“资源计划编制”>“计划资源”。

  2. 选择以下方法之一可以找到可用的工作人员:

    • 使用“开始日期”和“结束日期”字段可以指定要计划工作人员的日期范围。在“工作人员”字段中,选择您要计划的工作人员,然后单击“搜索”。

      如果该工作人员可用,则您可以在“资源”快速选项卡上查看有关所选工作人员的信息,例如他们的教育程度、技能和项目经验。此外,在“项目”快速选项卡上,您可以查看有关所选人员的能力和在您输入的时间范围内的可用性匹配的项目和活动的信息。

    • 使用“开始日期”和“结束日期”字段可以指定要计划工作人员的日期范围,但不选择工作人员,然后单击“搜索”。

      资源”快速选项卡上将显示请求的时间期间内可进行工作的工作人员列表。

    • 在“工作人员”字段中,选择您要计划的工作人员,但不指定日期范围。单击搜索

      资源”快速选项卡上将显示有关工作人员的信息。此外,“项目”快速选项卡上的项目列表包括必须计划工作人员的所有项目和活动。

  3. 在“资源”快速选项卡上,查看请求的时间期间内可进行工作的工作人员列表。如果您要搜索特定的工作人员,将显示有关该工作人员的信息。否则,该列表包括指定的日期范围期间可用于工作的所有工作人员。

  4. 在“资源”快速选项卡上的选项卡中查看工作人员的能力。这些选项卡包括:

    • 概览”选项卡,显示工作人员对项目或活动的承诺的当前百分比。

    • 技能”选项卡,显示工作人员的技能(如所说的语言或对软件程序的知识)列表。

    • 项目经验”选项卡,显示工作人员有经验的项目的列表以及工作人员在项目中的角色。

    • 认证”选项卡上,显示工作人员已获得的证书的列表。

    • 教育”选项卡,显示工作人员已完成的教育类型。

    • 其他员工属性”选项卡,显示工作人员具有的其他属性(如演讲技能)的列表。

  5. 在“概览”选项卡上的列表中,选择想要向其分配某个项目的工作人员。

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使用此过程基于工作人员的可用性和资格为项目标识工作人员,或者在资源可用性列表页上将特定工作人员分配给项目。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目资源 >资源

  2. 使用开始日期结束日期字段可以指定要计划工作人员的日期范围。

  3. 日期范围视图的格式列表中,选择要查看工作人员可用性的时间单元,例如

  4. 可选:如果您希望搜索结果指示选定期间内工作人员的日历中可用的小时数,选中显示剩余产能复选框。

  5. 可选:如果您希望将工作人员资格包括为搜索条件的一部分,请执行以下步骤:

    1. 工作人员搜索条件快速选项卡上,使用技能项目经验认证教育角色选项卡添加您希望包括在搜索条件中的任何资格。

    2. 技能匹配的最低百分比字段中,输入一个介于“0.01”和“100”之间的数字,以指示应在多大程度上将您输入的工作人员资格考虑到搜索中。

    3. 如果您希望仅搜索由为其项目分配人员的公司所雇用的工作人员,选中搜索当前法人雇用的工作人员复选框。

    4. 单击搜索

  6. 可选:如果您希望进一步筛选搜索结果,请执行以下一个或多个步骤:

    • 工作人员字段中,输入要查看的特定工作人员的全部或部分姓名。

    • 公司中,选择要限制为搜索范围的法人的名称。

    • 部门字段中,选择要限制为搜索范围的部门的名称。此字段中的选项是从您的法人的部门维度派生的。

  7. 在搜索结果中,查看请求的时间期间内可进行工作的工作人员列表。如果您要搜索特定的工作人员,将显示有关该工作人员的信息。否则,该列表包括指定的日期范围期间可用于工作的所有工作人员。

    提示提示

    若要查看有关工作的基本人员详细信息,指向工作人员的姓名。若要查看工作人员的完整人员记录,双击工作人员的姓名。

  8. 如果您希望查看工作人员资格的详细信息,在称职选项卡上,单击以下按钮:

    • 技能 – 查看工作人员的技能(如所说的语言或对软件程序的知识)列表。

    • 证书 – 查看工作人员已获得的证书的列表。

    • 项目经验 – 查看工作人员有经验的项目的列表以及工作人员在项目中的角色。

    • 教育 – 查看工作人员已经完成的教育计划的类型的列表。

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使用此过程查找最适合所选工作人员的项目。这是本主题中前面的关键任务:基于可用性将工作人员分配给项目过程的继续。它假定您已搜的工作人员和/或时间范围,并从可用工作人员列表中选择了要分配的工作人员。

将显示的项目和活动在您指定的日期范围(如果已指定)内计划。将显示的项目和活动还要求在日期范围内可用的工作人员完成工作。基于为工作人员定义的能力和项目要求选择项目或活动。

项目或活动在反应工作人员的技能和可用性与项目或活动要求的匹配程度的列表中显示。他们按以下优先级顺序列出:

  1. 其要求与工作人员的技能和可用性精确匹配的项目或活动。

  2. 其要求与工作人员的技能和可用性部分匹配的项目或活动。

  3. 其要求与工作人员的技能和可用性不匹配的项目或活动。

查看项目和活动列表,并选择要向其分配工作人员的项目或活动。

  1. 在“项目”快速选项卡上,查看需要工作人员的项目和活动的列表。将显示的有关项目或活动的信息包括以下内容:

    • 项目的描述和活动的描述。

    • 完成项目所需的时间长度(以天为单位)。

    • 项目的开始日期和结束日期。

    • 完成项目所需的工作量或工时数。

    • 与项目要求匹配的工作人员技能的百分比。

    • 与项目要求匹配的工作人员可用性的百分比。

      根据项目要求和您具有的有关工作人员的信息,可以确定要向其分配工作人员的项目或活动。

  2. 通过单击包含项目信息的行,选择要向其分配工作人员的项目或活动。

  3. 任务分配”快速选项卡现在显示您可以向其分配工作人员的日期和活动。

  4. 在“任务分配”快速选项卡上查看所选项目的工作人员可用性,以确定他们是否在为项目或活动计划的日期可用。

  5. 如果工作人员对项目或活动没有可用性,请选择其他项目并查看项目,直到您找到满足工作人员的可用性的项目。

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使用此过程分配最适合所选工作人员的项目或活动。这是本主题中前面的关键任务:基于可用性将工作人员分配给项目过程的继续。它假定您已选择某一工作人员并选择了某个项目或活动。

任务分配”快速选项卡上的每一行显示有关要求工作人员的活动的每一天的信息。您可以将工作人员分配给工作人员可用的多个日期,但不能超过工作人员的可用范围。

您可以查看工作人员是否对某个项目或活动有硬承诺或软承诺、工作人员在该日期是否可用,以及是否有冲突。

  1. 在“任务分配”快速选项卡上,查看必须具有工作人员的活动的日期。活动行的颜色指示是否可对该日期计划工作人员。有关活动的信息包括:

    • 活动结束的日期和星期。

    • 某天完成活动所需的工时数。

    • 该日期工人可用的工时数。

    • 该日期工人有硬承诺或软承诺的工时数。

    • 该日期工作人员可进行工作的总工时数。

  2. 选择项目或活动,然后单击“分配”在下拉列表中选择您希望对工作人员进行的分配的类型。

    • 单击“柔性”为工作人员创建软性预订分配或暂定分配。

    • 单击“刚性为工作人员创建硬性预订分配。

  3. 若要更改要分配给工作人员的小时数,请在“活动工作量需求(工时数)”列中输入新的值。

  4. 在您将工作人员分配给项目或活动后,可以在活动行查看以下更改:

    • 活动行更改颜色,显示工作人员在该日期不可用或仅部分可用。

    • 硬性承诺(小时)”或“软性承诺(小时)”列中的工时数更改为您分配给工作人员的工时数,具体取决于所选承诺的类型。

    • 工作人员的可用产能(小时)”列中的工时数减少您分配给工作人员的工时数。

  5. 急促将活动分配给工作人员,直到完成所需的所有分配。

  6. 若要更改工作人员的分配,使用“下达”和“转移”按钮。

    • 下达”– 选中工作人员对其具有您要删除的分配的项目或活动旁的复选框,然后单击“下达”。在列表中,单击“柔性”删除到项目或活动的软性预订分配,或单击“刚性”删除到项目或活动的硬性预订分配。启用的列表与正在下达的分配的类型相同。

    • 转移”– 选中工作人员对其具有您要转移的分配的项目或活动旁的复选框,然后单击“转移”。在该列表中,单击“软性承诺到硬性承诺”或“硬性承诺到软性承诺”,更改到项目或活动的分配的类型。启用的列表与正在转移的分配的类型相同。

  7. 在完成将工作人员分配到活动后,单击“保存”以保存工作人员分配。

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使用此过程分配最适合所选工作人员的项目或活动。这是本主题中前面的关键任务:基于可用性将工作人员分配给项目过程的继续。它假定您已选择某一工作人员并选择了某个项目或活动。

任务分配”快速选项卡上的每一行显示有关要求工作人员的活动的每一天的信息。您可以将工作人员分配给工作人员可用的多个日期,但不能超过工作人员的可用范围。

您可以查看工作人员是否对某个项目或活动有硬承诺或软承诺、工作人员在该日期是否可用,以及是否有冲突。

  1. 在“任务分配”快速选项卡上,查看必须具有工作人员的活动的活动。活动行的颜色指示是否可对该日期计划工作人员。有关活动的信息包括:

    • 活动结束的日期和星期。

    • 某天完成活动所需的工时数。

    • 该日期工人可用的工时数。

    • 该日期工人有硬承诺或软承诺的工时数。

    • 该日期工作人员可进行工作的总工时数。

  2. 选择项目或活动,然后单击“分配”在下拉列表中选择您希望对工作人员进行的分配的类型。

    • 单击“柔性”为工作人员创建软性预订分配或暂定分配。

    • 单击“刚性为工作人员创建硬性预订分配。

  3. 若要更改要分配给工作人员的小时数,则在“工时条目”列中更改该值。

  4. 在您将工作人员分配给项目或活动后,该状态在“可用性状态”字段中更改以显示工作人员不可用于或仅部分可用在当天。

  5. 急促将活动分配给工作人员,直到完成所需的所有分配。

  6. 若要更改工作人员的分配,使用“下达”和“转移”按钮。

    • 下达”– 选择工作人员具有您要删除的分配的活动的行,然后单击“下达”。在列表中,单击“软性预订”删除暂时分配到项目或活动,单击“硬性预订”可删除固定分配给项目或活动,或单击“所有预定”从项目或活动中删除所有分配。

    • 转移”– 选中工作人员对其具有您要转移的分配的项目或活动的范围,然后单击“转移”。在列表中,单击“全部”以将所有软性预订转换为硬性预订,或“软性预订到硬性预订”仅转换已输入到硬性预订的软性预订。

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使用此过程将合格可用的工作人员分配给在项目团队中具有打开角色的项目。这是本主题中前面的关键任务:基于可用性将工作人员分配给项目过程的继续。此过程假定,您已查询合格可用的工作人员,并且您正在资源可用性列表中查看搜索结果。

搜索结果中的每一行都包括有关工作人员的法人、每小时价格和当前预订工时的信息,并且包括工作人员的当前可用性的图形视图。图形计划视图使用颜色指示工作人员是处于可用状态、部分预订状态还是完全预订状态。

  1. 单击要将工作人员硬性预订或软性预订到项目的每个可用期间的彩色单元。

    您可以单击某个工作人员的一个或多个单元,也可以单击一个或多个工作人员的单元。

  2. 根据您是希望预留还是仅暂时预留每个工作人员的日历上的时间,选择资源可用性列表页底部的下列选项之一:

    • 单击“硬性预订为工作人员创建硬性预订分配。

    • 单击“软性预订”为工作人员创建软性预订分配或暂定分配。

    注意注意

    项目窗体中,在项目团队和计划编制快速选项卡上的预留的工时字段中,一起报告工作人员的硬性预订和软性预订的总工时。分配的工时字段指示在工作分解结构中为工作人员分配的工时数。

  3. 硬性预订菜单或软性预订菜单上,选择一个选项以指定要预订的每个工作人员的时间。使用下表决定要选择的选项。

    选项

    考虑事项

    剩余产能

    如果工作人员的时间已部分预订,并且您希望在选定期间预订工作人员的剩余时间,则选择此选项。

    全部产能

    选择此选项可在选定期间预订工作人员的所有日历时间。

    产能百分比

    选择此选项可预订每个工作人员一定比例的产能,由工作人员工作日历中的未预留时间表示。

  4. 项目选择窗体中,选择要为其预订所选工作人员的项目行。

  5. 如果您在步骤 3 中选择了产能百分比,输入为此项目预订的每个工作人员的可用时间的百分比。

  6. 单击“OK”。

  7. 继续将工作人员分配给项目,直到完成所需的所有分配。

若要取消工作人员的分配,请单击表示预订时间的彩色单元,然后单击取消预留

您可以选择一个或多个工作人员的多个单元,以同时取消多个预订。

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在“项目”快速选项卡上选择的项目要求(如工作人员教育或项目经验)在“项目活动需求”快速选项卡上显示。

注意注意

您查看项目活动要求的方式取决于您正在使用的 Microsoft Dynamics AX 2012 的版本。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 和 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包 中,首先在“项目要求”快速选项卡上的“项目”窗体中输入项目要求。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中,在“资源搜索条件”快速选项卡上的“分配资源”窗体中输入。

此控件仅在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中可用。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中,在项目的工作分解结构 (WBS) 中管理项目活动要求。有关详细信息,请参阅关于工作分解结构创建项目任务的工作分解结构

项目或活动的不同类型的要求将显示在以下选项卡上:

  • 技能 – 项目或活动的技能要求,如所说的语言或对软件程序的知识。

  • 项目经验 - 将分配到项目或活动的工作人员应具有的项目经验。

  • 认证”– 项目或活动的证书要求。

  • 教育 –将分配给项目或活动的人员的要求教育程度。

  • 其他员工属性”-项目或活动的其他工作人员属性要求,例如演讲。

您可以查看项目或活动的要求,以确保工作人员分配是对工作人员以及对项目或活动的最佳匹配。

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