创建项目合同为装运单位开票 [AX 2012]

已更新:October 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

完成在合同中定义的装运单位时,使用这些程序创建项目和项目合同,这样您可对客户开票。发票时间与客户协商。

示例

您的组织的产品提供对客户产品的培训。客户同意使用在美国总共五次培训会话的服务,每次培训的成本为 10,000 美元。您的组织在各培训会话结束后下账单。在此示例中,培训会话为交货单位。

使用这些过程可以设置合同、关联项目和计费规则。计费规则用于计算在项目合同中提供了指定的工作单元时,在给客户的发票中包括的金额。

创建了合同和项目后,可以设置项目的详细信息。例如,您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。

在创建具有计费规则的项目之前,必须设置在“项目管理与核算参数”窗体中以下项目信息:

  • 创建计费规则时,设置所使用的编号规则。

  • 设置默认情况下用于过帐指定交货单位的项目合同的发票的费用日志。

  • 设置创建计费规则时使用的任何特定度量单位。例如,创建会话为度量单位。

使用此过程可以创建装运单位项目的项目合同。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同

  2. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡上,单击 项目合同

  3. 在“新项目合同”窗体中,完成以下字段:

    • 项目合同 ID

    • 名称

    • 融资类型

    • 融资来源

    • 销售币种 – 默认情况下,该币种用于与项目合同的客户发票。但是,您可以修改特定客户发票的销售币种。

    单击“OK”。将此信息复制到 项目合同 窗体的标头。

  4. 项目合同 窗体中,完成合同的其余必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的 项目合同 选项卡中,单击 编辑

使用此程序可创建项目和任何与合同相关联的子项目。

  1. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡的 新建 组中,单击 项目

  2. 创建项目 窗体中,输入 时间和材料 的项目类型。

  3. 选择项目组。项目组定义分配给组的项目的过帐信息。

  4. 输入有关项目的其他信息。例如,完成以下字段:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组

    • 项目合同 ID – 此字段将项目合同与项目关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。但是,您可以更改项目合同编号。

    • 客户

  5. 创建项目后,将项目阶段设置为 进行中。有关如何设置项目阶段的详细信息,请参见 修改项目阶段

  6. 输入任何其他必需信息,然后单击“确定”以创建该项目。

在您创建了合同和相关联的项目之后,请使用此程序为该合同创建计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中,单击“计费规则”。

  3. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  4. 在“行类型”字段中,选择“交货单位”。

  5. 计费规则行明细 快速选项卡,在 单位 字段中,选择与项目合同相关的度量单位。

  6. 数量 字段中,在项目合同中输入总单位数。

  7. 单位销售价 字段中,输入每个单位的数量。自动计算计费规则的总金额。

  8. 项目 字段中,选择使用此计费规则的项目或任务。

  9. 类别 字段中,选择要分配到交易记录的项目类别。

  10. 您可以输入用于计算客户从发票上的付款预扣的金额的百分比。在 付款保留期限 快速选项卡上,选择融资来源,然后在 保留百分比 字段中输入保留百分比。

  11. 重复此过程可以创建项目合同的附加计费规则。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: