转换当事方类型 [AX 2012]

已更新:May 19, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您必须更新记录以更改从个人到组织或从组织到个人的当事方类型时,可能需要一些时间。例如,您可以在字段中满足某人并创建具有组织记录类型的当事方记录。以后,您知道到记录类型应是人员。为确保当事方记录信息是准确的,可以将当事方记录类型转换为人员。

若要将从一个当事方类型的一个当事方记录转换到另一个公司,则必须首先在全球通讯簿创建正确类型的新当事方记录。然后,您关联要转换到当事方记录的记录。在进行新的当事方关联之后,删除具有错误记录类型的当事方记录。

例如,南希是英国 Fabrikam 销售团队的一部分。在一个伦敦贸易展览会上,她满足六个新的目标客户。南希为每个目标客户创建目标客户当事方记录。在南希保存记录时,每个记录也在全球通讯簿中创建。Fabrikam 在 Microsoft Dynamics AX 创下的默认当事方记录类型为组织。但是,两个新的目标客户应具有人员记录类型。在南希从销售会议返回时,她必须通过使用以下过程转换两个目标客户记录的当事方类型。

此过程可以用于为客户和供应商记录。

  1. 单击 主页 >常用 >全球通讯簿

  2. “操作窗格”全球通讯簿 选项卡的 新建 组中,单击 当事方 创建新的当事方记录。

  3. 当事方 窗体中,在 常规 FastTab,在 记录类型 字段中选择 人员 并输入人员的名称。这应是您将与新的当事方记录向关联的名称。

  4. 关闭当事方记录。

  5. 单击 销售和市场营销 >常用 >目标客户 >所有目标客户。 在 所有目标客户 列表页上,选择要更改其关联的目标客户记录。

  6. “操作窗格”中的 目标客户 选项卡的 维护 组中单击 编辑

  7. 目标客户 窗口的 常规 快速选项卡中,单击 更改当事方关联

  8. 更改当事方关联 窗体中,在 新当事方记录 字段中,选择在步骤 2 和 3 创建的新的当事方记录,然后单击“确定”

  9. 单击 主页 >常用 >全球通讯簿。 在 全球通讯簿 列表页,选择并删除您离解目标记录的组织类型当事方记录。


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