关于客户返利 [AX 2012]

已更新:January 23, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

返利是根据已经签订的关于采购特定数量或金额的某些物料的协议,应支付给客户的款项或信用。处理制造生产和物流 为以下返利类型提供功能。

  • “返利”─ 返利类型的通常处理方式是:向客户发送支票,或从客户发票中减扣返利金额。

  • TMA ─ 贸易和促销活动经费 (TMA) 返利,在传递给客户后应计入该返利,通常采用贷方通知单的形式。 

  • “运费”─ 根据区域应计运费返利,并且不转移给客户。这种类型仅用于申报。

  • “倒付” – 倒付是为批发商和分销商提供的用于覆盖促销成本的。客户返点协议不能使用此返点类型。

如果您在销售协议或销售订单中指定项,也可以从返利计算中排除项。此功能在一段时间内对基于单个发票和多个发票的返利都可用。

使用“返利协议”窗体设置基于特定客户和物料关系,或者基于特定客户和物料组的返利。返利协议定义客户的订单必须满足返利资格的条件。某些条件如下:

  • “适用的返利计划”─ 您分配给客户的返利协议的返利计划定义适用返利类型。您在“返利计划类型”窗体中设置返利计划。

  • 物料代码 ─ 物料代码指用来选择有资格返点的物料的方法。您可以选择单个产品、产品组或所有产品。

    注意注意

    在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中,您可以使用选择选项选择不是预定义组的一部分的多个物料。

  • “单位和单位类型”─ 单位和单位类型协同工作。单位是返利数量的度量单位。单位类型指示将销售订单行的哪一单位与单位进行比较以确定返利是否适用。

  • “返利度量单位选项”─ 此选项标识返利行的度量单位。如果您使用“完全匹配”选项,返利行的度量单位必须与销售订单中指定的度量单位完全匹配。否则,返利没有资格。如果您使用“转换”选项,则返利行的度量单位与返利协议的度量单位相同。如果适用,则将返利度量单位转换为销售订单度量单位或非定重度量单位。

  • “最小数量或最小金额”─ 返利协议必须指定最小数量或需要客户购买才有资格享有返利的最小金额。

  • 返点换行符类型 ─ AX 2012 R3 支持返点换行符类型字段。此字段决定在返点协议行指定的返点金额是否基于销售数量或销售金额。如果您要定义基于所销售的物料数量的返点,请选择数量选项。如果您要定义基于所销售的货币金额的返点,请选择金额选项。

  • “有效日期范围”─ 有效日期范围定义返利基于返利协议有效的期间。

  • “付款类型”─ 付款类型决定客户如何接收返利协议下的薪酬。客户可以通过应付帐款、客户扣除额、贸易支出或运费来接收付款。

    注意注意

    在 AX 2012 R3 中,添加了发票客户扣除选项。

  • “币种类型”─ 币种类型决定了返利已汇出的币种。您可以指定在订单上转换的通用币种,或者您可以指定返利的特定币种。如果您使用通用币种,它必须是在“应收帐款参数”窗体中的“一般币种”字段中定义的通用币种。

销售可以按以下任何方法计算:“发票”“周”“月”“年”,或使用“自定义期间”。自定义期间允许客户配置自己的期间,例如“季度”。选择“自定义期间”的客户必须在“期间类型”字段中指定期间。您在“期间类型”窗体上的“组织管理”中设置期间类型。

注意注意

AX 2012 R3 支持生存期 选项。生存期选项指示在返点协议的有效期内积累的销售。

您对某一销售订单行开票时,处理制造生产和物流 会检查是否存在任何适用的返利协议。对于有适用返利协议的销售订单行,则创建返利。跟随的描述返利状态值:

状态

描述

待计算

“累计返利”运算将要完成最终返利金额的计算。此状态适用于基于每周、月度或年度协议生成的返利。

已计算

已经计算返利,正待审核。

已审核

已经审核返利(如果需要审核)。

标记

返利可供处理。

已处理

已经处理返利,并传递到“应付帐款”

空闲

已为特定客户手动创建 TMA 类型的返利。

可能从销售订单行的总价或是净价中扣除返利值。也可以根据固定金额、百分比或每单位币种来计算。

当您申请客户返利时,以下准则适合:

  • 如果在“应收帐款参数”窗体的“返利计划” FastTab 上选择“在开票时”,开票时创建的返利将过帐到总帐。

  • 如果返利是累计的,则必须先后运行“累计返利”功能和“处理返利”,以便将该返利过帐到总帐中。

  • 如果返利要求审核,则必须先后运行“审核返利”“处理返利”

  • 一旦将返利设置为“标记”状态,则可以将其传递到“应付帐款”,以便付款或作为贷方通知单处理。


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