创建项目合同为时间和材料开票 [AX 2012]

已更新:October 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些过程可以创建项目和项目合同,因此您可以针对用于项目时间和材料对客户开票。发票时间与客户协商。

示例

您的组织提供软件开发服务。您的组织同意提供五个技术顾问来为客户从事接下来六个月的软件开发项目。客户同意为每个顾问支付过帐到项目的 $150。对于每月过帐到项目的工时,您的组织同意在每个月底将发票发送给客户。

使用这些过程设置用于在每个月底计算客户发票金额的合同、关联项目和计费规则。

创建了合同和项目后,可以设置项目的详细信息。例如,您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。

在创建具有计费规则的项目之前,必须在 项目管理与核算参数 窗体中设置以下项目信息:

  • 设置在您创建计费规则时所使用的编号规则。

  • 设置默认情况下用于就项目时间和材料过帐发票的费用日志。

使用此过程针对时间和材料项目创建项目合同。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同

  2. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡上,单击 项目合同

  3. 在“新项目合同”窗体中,完成以下字段:

    • 项目合同 ID

    • 名称

    • 融资类型

    • 融资来源

    • 销售币种 – 默认情况下,这是用于与项目合同关联的客户发票的币种。您可以修改特定客户发票中的销售币种。

    单击“OK”。将此信息复制到 项目合同 窗体的标头。

  4. 项目合同 窗体中,完成剩余的项目的必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的 项目合同 选项卡中,单击 编辑

使用此程序创建项目以及任何与合同相关联的子项目。

  1. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡的 新建 组中,单击 项目

  2. 创建项目 窗体中,输入 时间和材料 的项目类型。

  3. 选择项目组。

  4. 输入其他项目信息。例如,完成以下字段:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组 - 项目组定义分配给组的项目的过帐信息。

    • 项目合同 ID – 这与该项目的项目合同相关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。您可以将该项目合同更改为不同的合同编号。

    • 客户

  5. 输入任何其他必需的信息,然后单击“确定”以创建该项目。

  6. 在您创建了项目后,将项目阶段设置为“进行中”。有关如何设置项目阶段的详细信息,请参见 修改项目阶段

在您创建了合同和相关联的项目之后,请使用此程序为该合同创建计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中,单击“计费规则”。

  3. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  4. 选择 时间和材料 的行类型。

  5. 如果要在计费规则中包括间接成本,请在 计费规则行明细 快速选项卡上,选中包括间接成本 复选框。

  6. 您可以将计费规则分配到其他项目。在“项目”FastTab 的“可用项目”部分,选择一个项目,然后单击“添加”。该项目显示在 所选项目 部分。

  7. 可以选择类别以指定要向客户计费的交易记录。在“项目”FastTab 的“所选项目”部分,选择一个项目,然后单击“应计费类别”。

    为项目 / 类别设置计费规则 窗体中,选择要分配给项目和添加到客户发票的类别。

  8. 如果您要输入该计费规则的付款保留百分比,则在 付款保留期限 快速选项卡上,选择融资来源,然后在 保留百分比 字段中输入保留百分比。


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