关键任务:设置和维护采购类别层次结构 [AX 2012]

已更新:September 16, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用某一采购类别层次结构分类您的组织为自己使用采购的产品。您可以为从层次结构中的类别的订购设置策略,创建类别的属性和将供应商分配为采购类别中的首选供应商。仅可为一个组织定义一个有效采购类别层次结构。

有若干标准行业分类系统用于向构政府机构或行业组织报告采购活动。一些更加常见的示例为 UNSPSC、NAICS、eCl@ss 和 NIGP。您的系统管理员可以将外部分类系统的全部或部分导入到 Microsoft Dynamics AX。您也可以手动创建这些分类。有关如何导入商品代码到类别层次结构的详细信息,请参阅 导入类别 (窗体)

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于类别层次结构

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 类别层次结构

  2. 创建类别层次结构 窗体中,输入名称和采购类别层次结构的可选描述,然后单击 创建

  3. 类别层次结构 窗体中,创建新的类别层次结构。有关如何设置一个类别层次结构的详细信息,请参见 类别层次结构 (窗体)

  4. 将类别层次结构分配到 采购类别层次结构 类型。有关类别层次结果类型的详细信息,请参阅 类别层次结构类型 (窗体)

在您创建某一类别层次结构后,可以将类别属性、商品代码、类别页和项目类别分配到父类别和子类别。有关详细信息,请参阅关键任务:设置类别层次结构

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使用此过程将产品属性分配给类别。类别中的所有产品都具有相同的产品属性。在将产品分配给类别时,可以设置产品属性的值。产品属性在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 的员工服务门户中显示。

例如,您将产品属性“安装”“担保”分配到某一类别。您设置产品属性为 必需。您将产品“计算机”分配到该类别,然后设置“安装”“担保”的值为“是”。在员工从该类别订购计算机时,员工可以看到安装和担保都包含在该笔记本电脑的价格中。有关产品属性的详细信息,请参阅 产品属性 (窗体)

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体的左窗格中选择某一类别,然后在 产品属性 快速选项卡中,单击 添加

  3. 产品属性 窗体中,选择要与所选采购类别关联的产品属性。单击“选择 ->”,然后单击“确定”。

  4. 产品属性 快速选项卡中,为每个产品属性选择特性。从以下选项中进行选择:

    • 必需 – 为您分配到该类别的产品选中此复选框以要求该产品属性值。

    • 内部 – 选中此复选框以指定该产品属性是否在 企业门户 中显示。

    • 可搜索 – 选中此复选框以包括在 企业门户 中搜索产品属性的产品属性。

  5. 如果所选的类别是子类别,则选中 从父类别继承属性: 复选框,以将相同的生产属性分配到您分配到其父类别的子类别。

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使用此过程将产品分配给类别。

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体的左窗格中选择某一类别,然后在 产品 快速选项卡中,单击 添加

  3. 添加产品 窗体中,选择您要分配给所选采购类别的产品,单击 选择 ->,然后单击“确定”

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使用此过程以将供应商添加到采购类别,并指定供应商是否为首选类别。在您从某一类别中删除某一供应商时,类别中该供应商的历史交易记录不会被删除。

在 企业门户 的员工服务门户,员工可以请求添加新的供应商到采购类别,以扩展其他采购类别的现有供应商。有关类别请求的详细信息,请参见 关于目录延期请求的工作流状态

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体的左窗格中选择某一类别,然后在 供应商 快速选项卡中,单击 添加

  3. 添加供应商 窗体中,选择您要分配给所选采购类别的供应商,单击 选择 ->,然后单击“确定”

  4. 若要从类别中删除所选的供应商,在 供应商 快速选项卡,单击 移除

  5. 单击 评估 以打开 按供应商评估标准评级 窗体,您可以对所选类别的供应商的绩效进行评级。有关详细信息,请参阅对评估供应商评估标准 (窗体)

    注意注意

    在您可以评估供应商前,必须创建供应商评估条件组和条件,然后将评估标准组分配到该类别。有关如何对供应商进行设置和评级的详细信息,请参阅 设置供应商评估标准

  6. 供应商状态 字段中,选择状态。默认情况下,将供应商状态设置为 已批准。您可以更改供应商状态为 首选,然后设置策略规则以要求员工仅从首选供应商中订购。有关类别策略规则的详细信息,请参阅 设置类别层次结构的策略

  7. 选中 从父类别继承供应商: 复选框以将同一供应商分配到您分配给其父分类的所选子类别。还将继承供应商的审核或首选状态。

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使用此过程以将调查表分配到采购类别。您可以使用调查表了解新的供应商的业务和产品,并确定供应商的能力提供采购类别的产品。在供应商在采购类别中进行业务往来时,您可能需要供应商完成该类别的某一调查表。有关如何创建供应商调查表的详细信息,请参阅 添加调查表 (窗体)

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体的左窗格中选择某一类别,然后在 调查表 快速选项卡中,单击 添加

  3. 添加调查表 窗体中,选择您要与所选采购类别关联的调查表,单击 选择 ->,然后单击 确定。活动类型描述调查表目的。

  4. 若要从类别中删除调查表,请选择该调查表,然后单击 移除

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使用此过程以输入类别属性的值。在您在 类别层次结构 窗体中创建采购类别层次结构时,分配类别属性。

例如,您将类别属性“类别联系人”分配到 采购类别: %1 窗体中的类别。在 类别层次结构 窗体中,可以输入联系有关采购类别问题的人员姓名。人员的姓名是类别属性“类别联系人”的值。

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体中,选择在左窗格中的某一类别。

  3. 类别属性值 快速选项卡,选择某一类别属性。在快速选项卡右侧的 常规 部分中,在 值: 字段中,为类别属性输入指示类型的值。值类型的示例是 文本币种Boolean十进制整数

  4. 若要将值翻译为其他语言,请在 值: 字段的右侧单击该按钮。

  5. 若要从类别属性清除某一值,请单击 重置值

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使用此过程可以将类别页添加到采购类别。可以在 类别层次结构 窗体中创建类别页。类别页包含有关采购类别的信息。此信息的示例包含有关类别的产品类型、类别的产品图形和通告的信息,如可用于类别的销售或折扣。类型页在 企业门户 的员工服务门户中显示。

  1. 单击 采购 >设置 >类别 >采购类别

  2. 采购类别: %1 窗体中,选择在左窗格中的某一类别。

  3. 类别页面 快速选项卡的 类别页面: 字段中,选择为所选采购类别显示在 企业门户 中的类别页。所选的类别页在 类别页面 快速选项卡上显示,以便您可以查看该页。

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