设置项目管理和核算的工作流 [AX 2012]

已更新:May 29, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在某些组织,必须由输入预算或工时单的人员以外的用户审核项目预算或工时单。若要设置审核流程,您可以创建“工作流”。

“工作流”代表业务流程。它定义单据如何在系统中流动并指示必须由谁完成任务或审核单据。在组织内使用工作流系统具有若干优点:

  • 一致的流程”— 您可定义特定单据(如采购申请和支出报表)的审核流程。使用工作流系统有助于确保以一致且有效的方式来处理和审核单据。

  • 流程可见性”— 您可跟踪特定工作流实例的状态、历史记录和绩效指标。这帮助您确定是否需要对该工作流做出更改,以提高效率。

  • 集中的工作列表”— 用户可以查看集中化的工作列表,以查看分配给他们的工作流任务和审核任务。Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户的角色中心页中提供此工作列表。

在项目管理和核算中,您必须分配为审核预算、预算修订或工时单的审核人。

下表列出了您可以在项目管理与核算中创建的工作流类型。

类型

使用此类型执行此操作。

审核原始预算工作流

为原始项目预算创建审核工作流。

审核预算修订工作流

为项目预算修订创建审核工作流。

查看项目发票方案

为项目发票方案创建审核工作流。

查看项目报价单

为项目报价创建审核工作流。

审核工时单工作流

为项目工时单创建单据级别的审核工作流。

审核工时单行工作流

通过向工时单文档工作流添加行项工作流元素,为项目工时单创建行项级别的审核工作流。

若要创建工作流,请遵从这些步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目管理与核算工作流

  2. 在“操作窗格”上,单击新建

  3. 选择要创建的工作流类型,然后单击创建工作流

  4. 在工作流编辑器中,通过拖动工作流元素到工作流画布上来设计工作流。

  5. 配置工作流的每个元素。有关详细信息,请参阅配置工作流系统

  6. 重复步骤 2 到步骤 5 为项目管理与核算创建其他工作流。

如果为项目预算或工时单设置了工作流审核,则附加控制将显示在项目预算新工时单窗体的顶部。这些控件包括黄色的信息栏和提交操作按钮(取决于提交状态)。有关详细信息,请参阅提交文档工作流操作


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