创建项目合同为里程碑开票 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

将这些过程用于创建项目和项目合并,以便在项目里程碑到期时对客户开票。在协商合同时定义里程碑。

示例

您的组织提供对客户计划销售的消费产品执行市场调查。客户同意使用从三月份开始为期三个月的服务。您的组织在各里程碑结束时下账单。项目有三个里程碑:

  • 里程碑 1:收集客户数据。计划的结束日期是 3 月 31 日。

  • 里程碑 2:分析客户数据。计划的结束日期是 4 月 30 日。

  • 里程碑 3:存在产品可用性方案。计划的结束日期是 5 月 31 日。

使用这些过程设置用于在每个里程碑结束时为客户开票的合同、关联项目和计费规则。

创建了合同和项目后,可以设置项目的详细信息。例如,您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。

作为执行这些过程的先决条件,系统管理员必须设置创建计费规则时您使用的编号规则。

使用以下过程创建完成里程碑时为客户开票的合同。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 打开列表页上的项目。

  2. 在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡上,单击“项目合同”。

  3. 在“新项目合同”窗体中,输入项目合同编号、合同名称、融资类型、融资来源以及为项目合同创建用于客户发票的币种,然后单击“确定”。将此信息复制到“项目合同”窗体的标头。

  4. 在“项目合同”窗体中,完成合同的其他必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的“项目合同”选项卡中,单击“编辑”。

将以下过程用于创建项目以及里程碑合同关联的任何子项目。

  1. 在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡的“新建”组中,单击“项目”。

  2. 在“新项目”窗体中,输入“时间和材料”的项目类型。

  3. 选择项目组。

  4. 输入其他项目信息,如以下:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组

    • 项目合同 ID – 这会将项目合同与项目关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。您可以将该项目合同更改为不同的合同编号。

    • 客户

  5. 输入任何其他必需的信息,然后单击“确定”以创建该项目。

  6. 在您创建了项目后,将项目阶段设置为“进行中”。

在创建项目之后,使用以下过程向该项目添加里程碑。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择您刚创建的时间和物料项目。

  2. 根据您的 Microsoft Dynamics AX 版本,执行以下操作之一:

    1. 在“Microsoft Dynamics AX 2012 R2”,在“项目 ”窗体的“操作窗格”的“管理”选项卡的“清单”组中,单击“发票方案”。

      在“发票方案”细节窗体中,选择发票方案,然后在“操作窗格”上单击“过帐”。

    2. 否则,在“项目”窗体的“操作窗格”的“管理”选项卡的“清单”组中,单击“新分期付款”。

      在“预付款日记帐凭证”窗体中,创建各里程碑的分期付款交易记录。交易记录包括向客户开票的各里程碑金额。

在您创建了合同和相关联的项目之后,请使用此程序为该合同创建计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择某一项目。

  2. 在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡上,单击“项目合同”。

  3. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中,单击“计费规则”。

  4. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  5. 选择 里程碑 的行类型。

  6. 在“详细信息”FastTab 上,将里程碑事务从“可用的物料”部分移到“所选物料”部分。

  7. 您可以输入用于计算客户从发票上的付款预扣的金额的百分比。在“付款保留期限”FastTab 上,选择融资来源,然后在“保留百分比”字段中,输入保留百分比。


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