创建项目合同为里程碑开票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
将这些过程用于创建项目和项目合并，以便在项目里程碑到期时对客户开票。在协商合同时定义里程碑。
示例
您的组织提供对客户计划销售的消费产品执行市场调查。客户同意使用从三月份开始为期三个月的服务。您的组织在各里程碑结束时下账单。项目有三个里程碑：
里程碑 1：收集客户数据。计划的结束日期是 3 月 31 日。
里程碑 2：分析客户数据。计划的结束日期是 4 月 30 日。
里程碑 3：存在产品可用性方案。计划的结束日期是 5 月 31 日。
使用这些过程设置用于在每个里程碑结束时为客户开票的合同、关联项目和计费规则。
创建了合同和项目后，可以设置项目的详细信息。例如，您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。
作为执行这些过程的先决条件，系统管理员必须设置创建计费规则时您使用的编号规则。
创建里程碑合同
使用以下过程创建完成里程碑时为客户开票的合同。
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 打开列表页上的项目。
在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡上，单击“项目合同”。
在“新项目合同”窗体中，输入项目合同编号、合同名称、融资类型、融资来源以及为项目合同创建用于客户发票的币种，然后单击“确定”。将此信息复制到“项目合同”窗体的标头。
在“项目合同”窗体中，完成合同的其他必备信息。若要更改该窗口上的默认值，则在“操作窗格”的“项目合同”选项卡中，单击“编辑”。
创建里程碑的关联项目。
将以下过程用于创建项目以及里程碑合同关联的任何子项目。
在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡的“新建”组中，单击“项目”。
在“新项目”窗体中，输入“时间和材料”的项目类型。
选择项目组。
输入其他项目信息，如以下：
项目 ID
项目名称
项目组
项目合同 ID – 这会将项目合同与项目关联。
备注
将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。您可以将该项目合同更改为不同的合同编号。
客户
输入任何其他必需的信息，然后单击“确定”以创建该项目。
在您创建了项目后，将项目阶段设置为“进行中”。
创建项目里程碑
在创建项目之后，使用以下过程向该项目添加里程碑。
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择您刚创建的时间和物料项目。
根据您的 Microsoft Dynamics AX 版本，执行以下操作之一：
在“Microsoft Dynamics AX 2012 R2”，在“项目 ”窗体的“操作窗格”的“管理”选项卡的“清单”组中，单击“发票方案”。
在“发票方案”细节窗体中，选择发票方案，然后在“操作窗格”上单击“过帐”。
否则，在“项目”窗体的“操作窗格”的“管理”选项卡的“清单”组中，单击“新分期付款”。
在“预付款日记帐凭证”窗体中，创建各里程碑的分期付款交易记录。交易记录包括向客户开票的各里程碑金额。
创建里程碑合同的计费规则
在您创建了合同和相关联的项目之后，请使用此程序为该合同创建计费规则。
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择某一项目。
在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡上，单击“项目合同”。
在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中，单击“计费规则”。
在“记帐规则”窗体中，单击“新建”。
选择 里程碑 的行类型。
在“详细信息”FastTab 上，将里程碑事务从“可用的物料”部分移到“所选物料”部分。
您可以输入用于计算客户从发票上的付款预扣的金额的百分比。在“付款保留期限”FastTab 上，选择融资来源，然后在“保留百分比”字段中，输入保留百分比。