为所需合并和创建采购订单设置规则
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程以定义在将采购申请转换成采购订单时使用的策略规则。
备注
本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。
您可以执行以下任务：
设置用于确定在必须为采购申请行创建单独的采购订单的条件。
当物料的价格在内部分类增加时，定义用于通过查看流程传送已审核的采购申请的价格容差规则。
已审核的采购申请标识必须手动处理，且是否允许采购申请的需求合并。
当验证失败时，处理规则应用于采购申请，因为供应商错误或价格容差错误。
在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或更高版本 中，当已审核的采购申请转换为采购订单时，您可以指出如何决定目录项的价格和折扣。您可以直接从采购申请中转移价格和折扣，还可以使用贸易协定计算价格和折扣。
备注
使用承诺来管理预算保留的公共部门不能将采购申请创建成采购订单。有关详细信息，请参阅(FRA) About commitments (Public sector)。
为所需合并和创建采购订单设置规则
单击 采购 >设置 >策略 >采购策略。
在“采购策略”列表页上，请选择一个现有采购政策或创建一项新的采购策略。
有关如何创建采购策略的详细信息，请参阅“关键任务：创建采购政策”。
在“采购政策”窗体的“政策规则”FastTab 上，选择“政策规则类型:”列表中的“采购订单创建和需求合并规则”然后单击“创建政策规则”。
在 常规 选项卡上，输入策略规则有效的日期范围。
单击 采购订单拆分 选项卡，然后定义决定采购申请行拆分为单独的采购订单时的参数。您可以基于申请者、行类型或采购类别拆分采购申请行。
备注
如果采购申请行上的法人、供应商或币种不同，则将自动创建单独的采购订单。
当您将已审核的采购申请转换为采购订单时，单击“价格/折扣转移”选项卡以显示如何决定目录项的价格和折扣。选择以下选项之一：
只要没有贸易协定 – 只要没有适用的贸易协定或基价，就可以将价格和折扣从采购申请中转移。如果贸易协定或基价为物料或供应商而存在，则会根据贸易协定或基价重新计算价格和折扣并将其应用于采购订单。除非具体说明，否则就是默认行为。
总是– 始终从采购申请中转移价格和折扣。
您还可以允许申请者更改各个采购申请行的价格和折扣转移方法，不管定义的价格/折扣转移规则。如果您想要启用此功能，请选择“允许手动覆盖各采购申请行”复选框。
此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
单击“价格容差”选项卡。然后设置采购申请的行项上的净额的最大金额可以增加在已审核的采购申请和已创建的采购订单之间的时间。使用以下公式计算净额：（数量 *（单价 - 折扣）/计价单位) + 采购杂费）*（100 - 折扣百分比）/100.
超出保留的手动处理设置的价格容差的采购申请行。在“错误处理”选项卡上的配置规则确定采购申请行的处理方式。
备注
这些设置仅适用于未包括在询价或合并机会中的内部目录项的采购申请行。对于这些行项，在创建采购订单时，计算价格。此计算基于采购订单创建的有效时间的默认价格、贸易协议和采购协议。
单击“错误处理”选项卡，然后配置应用于采购申请的处理规则（如果在创建采购订单时由于供应商错误或价格容差导致的失败验证）。选择以下选项之一：
不采取措施 – 采购申请行仍在“发布已审核的采购申请”窗体上。采购申请行的状态将仍为“已审核”。但是，在采购订单可以生成采购申请行之前，必须解决错误。
取消采购申请行 –取消采购申请行。如果他或她仍想请求行项，申请者可以创建取消行的新的采购申请。
创建新的采购申请行 – 取消采购申请行。然后创建的新的采购申请只包含验证失败的采购申请行。在创建新的采购申请时，他们具有 草稿 状态。在验证错误解决后，这些采购申请可以重新提交。采购申请行的准备人员通知行取消，并且为已失败的采购申请行创建新的采购申请。
单击“手动创建采购订单”选项卡。然后定义是否必须手动处理采购申请或是否自动转换为采购订单的决定。参数可以应用于内部列出物料、外部目录物料或非目录物料。选择以下选项之一：
手动创建采购订单 – 为所有采购申请手动创建采购订单。
自动创建采购订单 – 为所有已审核的采购申请自动创建采购订单。没有手动创建的采购订单的采购申请暂停。
除这些情况之外自动创建采购订单 –手动创建满足您定义的条件的采购申请的采购订单。已审核的其他采购申请自动转换为采购订单。
如果您选择 除这些情况之外自动创建采购订单，您可以添加采购类别和供应商指定手动处理暂停的审核的采购申请行。此选项可以应用于内部列出物料、外部目录物料和非目录物料。在您选择某一采购类别时，该采购类别的所有子类别也选中。为采购申请行的特定类型选择 全部 选项，用于该行类型关联的所有行的手动处理。
如果您希望当采购订单生成运行的批处理作业时，从已审核的采购申请自动创建采购订单，请选择 将自动采购订单创建作为批处理作业运行 复选框。此复选框仅适用于不需要手动处理的采购申请。通过自动运行生成订单作为批处理作业，您在资源时间约束时执行此活动。
如果 所需预付款 复选框在采购申请行中选择，则选择 在为预付款设置申请时 复选框用于手动处理的已审核的采购申请。可以筛选待手动处理的采购申请，因此，您只能查看要求预付款的那些采购申请行。
备注
在创建采购申请行的预付款采购订单后，且预付款订单已开票，预付款日志凭证已创建。有关预付款和预付款日志凭证的详细信息，请参阅 关于预付款和预付款日记帐凭证。
单击 需求合并 选项卡，然后定义是否手动处理可以为采购申请合并考虑的采购申请的决定。参数可以应用于内部列出物料、外部目录物料或非目录物料。选择以下选项之一：
不允许需求合并 – 已审核的采购申请行没有资格享受整合需求。默认情况下选择此选项并且只应用于要求手动处理采购订单创建的采购申请。
始终允许需求合并 – 已审核的采购申请行有资格享受整合需求。
注意
如果您在 需求合并 选项卡上选择 始终允许需求合并 选项，但您在 手动创建采购订单 选项卡上选择 自动创建采购订单 选项，则所有采购申请的手动处理暂停。
在这些情况下允许需求合并 –设置确定已审核的采购申请行是否满足需求整合的标准。对于采购申请行中的每种类型，可以按采购类别和供应商设置条件。
如果选择 在这些情况下允许需求合并，可以按采购类别和供应商为每个采购申请行设置条件。在您选择某一采购类别时，该采购类别的所有子类别也选中。如果您为特定行类型选择 全部 选项，则该行类型的所有采购申请行满足需求整合。