关于类别层次结构
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
本主题说明了类别层次结构的具体定义，以及与使用产品相比使用类别层次结构进行采购的优势。类别层次结构用于对产品或报告和分析的交易记录进行分类。组织可以创建多个类别层次结构。例如，您的组织可以创建一个类别层次结构，用于分类采购的产品和其他层次结构，用于其销售的产品。每个类别的层次结构中您的组织使用类别层次结构的数量和子类别的结构和数量取决于您的组织需要的报告。
有若干标准行业分类系统和商品代码系统用于向政府机构或行业组织报告。一些更加常见的示例为 Intrastat、UNSPSC、NAICS、eCl@ss、eOTD 和 NIGP。您的系统管理员可以将外部分类系统的全部或部分导入到 Microsoft Dynamics AX。您还可以手动创建类别和商品代码。有关如何导入类别和商品代码的详细信息，请参见导入类别 （窗体）。
在创建类别层次结构后，向类别层次结构分配类型。类型确定类别层次结构出现在 Microsoft Dynamics AX 中的方式。例如当向层次结构分配采购类别层次结构类型时，来自该采购类别层次结构的产品会显示在采购窗体中，例如报价单和采购申请的请求。
下表列出了可用的类别层次结构类型以及每个类型的一般用途。
类别层次结构类型 |
用途 |
|---|---|
采购类别层次结构 |
采购目录和采购活动的使用。仅可为一个组织定义一个有效采购类别层次结构。 |
销售类别层次结构 |
用于组织销售活动的产品。仅可为一个组织定义一个有效销售类别层次结构。 |
商品代码层次结构 |
用于符合行业标准和政府报告要求。 |
Derived financial hierarchy |
用于整理可从中派生财务维度的财务类别。 备注 只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。 |
在创建类别层次结构后，向类别分配属性以定义类别特性。类别属性的一个示例为类别管理器。在将该属性分配至类别时输入分配至类别的产品或其他项目联系人名字。
在创建采购类别层次结构时，您可向每个采购类别分配供应商、产品、产品属性、策略和其他参数。有关采购类别层次结构的详细信息，请参阅 采购类别 (窗体)。
与使用产品相比使用类别层次结构进行采购的优势
您可以使用类别、产品或者两者组合进行采购。若要决定采用什么方式进行采购，需要同时考虑：产品是供内部使用还是用于经销；是否需要采购、销售、零售、商品代码或已导出财务层次结构的层次结构报告；在制造以及库存报告要求中是否使用产品。您还应了解类别和产品在采购订单行和销售订单行中的处理方式，以及如何与双向和多向匹配策略一起使用。
请参阅下表内容，这将帮助您在不同的情况下决定是使用类别层次结构或是产品。
考虑事项 |
类别层次结构 |
产品 |
注释 |
|---|---|---|---|
内部使用 |
X |
类别提供了一个更简单的方式，可以实现对商品的采购以及供您组织内部使用的服务的跟踪。这是使用类别层次结构最常见原因。 |
|
产品的层次结构组织 |
X |
对于类别层次结构，您可以报告该层次结构的上级，也可以报告层次结构的下级。有关详细信息，请参阅Categories report (ProcCategory)。 |
|
采购和销售 |
X |
X |
您可以创建一个用于采购的类别层次结构和一个用于销售的类别层次结构，而且您可以将类别和商品代码从一个层次结构中复制到另一个。有关详细信息，请参阅关键任务：设置和维护采购类别层次结构。 您可以使用同时用于采购和销售的产品。有关详细信息，请参阅使用库存管理。 |
零售 |
X |
您可以创建零售类别层次结构。有关详细信息，请参阅关于零售层次结构。 |
|
公共部门 |
X |
您可以创建一个派生的财务类别层次结构。有关详细信息，请参阅Set up derived financial hierarchies (Public sector)。 |
|
商品代码 |
X |
X |
对于类别层次结构，您可以导入一个商品代码层次结构。有关详细信息，请参阅导入类别 （窗体）。 对于产品，您可以将商品代码分配到产品。有关详细信息，请参阅设置和维护物料。 |
采购订单和销售订单上的商品代码 |
X |
X |
对于类别，您可以在采购订单行和销售订单行上输入商品代码。对于产品，采购订单行和销售订单行的商品代码是从物料记录中获得的。有关详细信息，请参阅有关商品代码的一个常见的误解。 |
双向和多向的发票匹配策略 |
X |
X |
对于类别层次结构，您可以将匹配策略分配给每个层次结构级别。有关详细信息，请参阅设置类别层次结构的策略。 对于产品，您可以将匹配策略分配到物料、物料组、供应商、供应商组或供应商物料组合。有关详细信息，请参阅为发票匹配设置应付帐款。 |
库存报告 |
X |
库存产品支持更多的库存报告。有关详细信息，请参阅Inventory and warehouse management reports。 |
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制造 |
X |
||
多个法人 |
X |
对于类别层次结构，您可以为每个法人创建不同的层次结构。您可以将层次结构从一个法人导入到另一个法人。有关详细信息，请参阅导入类别 （窗体）。 对于产品，您可以创建产品并下达给使用相同的产品的所有法人。有关详细信息，请参阅设置和维护产品。 |