关键任务:创建采购目录 [AX 2012]

已更新:May 11, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

创建和维护公司员工在订购供内部使用的物料和服务时可以使用的目录。若要设置类别并让员工可用此选项,您必须完成以下任务:

  • 确定如何使用户通过在采购站点的内容导航。

  • 选择用户可以查看的产品和用户可以订单的供应商。

  • 如果允许用户从供应商直接订单,添加到外部供应商列表站点的访问。

  • 启用和发布该目录,并且配置目录策略规则,以便用户可以查看有关采购站点的内容。

  • 通过发布更改到产品或内容并添加产品图像至内容维护的目录。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

采购目录概览

导入供应商目录概览

外部供应商目录概览

使用此过程可以创建新的目录和配置应用于所有目录的设置。

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 在“采购目录”列表页的“操作窗格”中,单击“目录”。

  3. 创建目录 对话框中,输入目录名称,然后按以下步骤之一:

    • 如果希望自动创建目录的导航结构,请选择 使用采购类别层次结构填充目录: 复选框。分配给采购类别的所有产品、属性和供应商将自动添加到该目录。

    • 如果要手动创建目录的导航结构,请清除 使用采购类别层次结构填充目录: 复选框。然后您可以手动添加产品、属性和供应商至您的目录。

  4. 目录 窗体的“操作窗格”目录 选项卡上,单击 编辑

  5. 在左侧窗格中,单击目录的根节点。然后在“目录设置”FastTab 上,请执行以下步骤:

    1. 输入目录的描述。

    2. 选择整个的内容的默认类型。提供以下选项:

      • 静态 –手动控制产品更新为您的目录。

      • 动态 –将自动从您的采购站点的基础物料传递产品更新。

      • 两者 –设置单独类别的 静态动态 默认更新类型。

  6. 所有者 字段中,选择目录所有者。

  7. 请确保“目录状态”设置为“无效”。该目录应具有 无效 状态,直到您可以将其发布。

  8. 要在每页上显示的搜索结果数目 字段中,输入在采购站点上的每个页面显示的搜索结果的最大数目。

  9. 价格范围 FastTab 上,添加价格范围的筛选器。在查找目录的产品在采购站点时,用户可以按价格然后筛选搜索结果。

    注意注意

    您还可以添加各个类别的价格范围筛选器。

  10. 展示 FastTab上,单击 编辑,然后输入您想在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 的 订单产品 站点上显示的欢迎文本。

  11. 产品关系类型 FastTab,单击 添加,然后添加您目录的产品的物料关系。使用 上移下移 按钮设置在搜索结果的显示时使用的优先级顺序,。

返回页首

在配置应用于所有内容的设置后,可以配置应用于每个类别目录的设置。在您开始前,可以查看目录的当前菜单树和手动将类别添加到目录的菜单树。

查看目录的导航层次结构

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要查看的目录。

  3. 目录 窗体中,在左窗格中,选择一个类别,然后查看目录的导航层次结构。

添加新类别至目录的菜单树。

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录 列表页上,请双击要添加类别的类别。

  3. 目录 窗体的“操作窗格”目录 选项卡上,单击 编辑

  4. 在左侧窗格中,选择要添加新类别的上级目录。

  5. 目录 选项卡中的“操作窗格”中单击 新子级

  6. 导航类别设置 FastTab 上,为该新目录输入名称和描述。

注意注意

如果您选择手动设置您的目录导航结构,必须完成以下步骤设置所有类别目录。

启用,禁用,修改或删除类别目录

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要运行的目录。

  3. 目录 窗体的“操作窗格”目录 选项卡上,单击 编辑

  4. 如果希望保留在您的采购类别的类别,但您不希望在采购站点显示类别,请选择在左窗格中的内容,然后在 操作窗格,单击 禁用。当您禁用类别时,分配给类别的所有子类别还将禁用。

  5. 若要启用已禁用类别,以便在采购站点将显示,选择左窗格中的类别,然后在 操作窗格,单击 启用

  6. 若要删除您不想在您的采购站点显示的类别,选择左窗格中的类别,然后在 操作窗格,单击 删除

    注意注意

    在您删除类别节点时,还可以删除类别节点的所有子节点和与任何节点相关的产品。

  7. 若要修改类别或子类别,请选择左窗格中的类别,然后在 导航类别设置 FastTab上,输入新名称和类别描述。还可以更改这些类别的配置。

配置每个类别的导航类别选项卡

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要配置的目录。

  3. 目录 窗体的“操作窗格”目录 选项卡上,单击 编辑

  4. 如果您希望名称、描述和所有翻译的文本使用从采购站点上的类别目录的采购类别,选择左窗格中的类别,然后在 导航类别设置 FastTab,选择 映射文本 复选框。

    如果选中此复选框,对在窗体中 目录 出现的这些字段进行更新。在目录发布时,更新还显示在采购站点上。

    注意注意

    只有在类别导航目录从从采购类别层次结构自动创建时,此复选框才可用。

  5. 在“默认更新类型”字段中,选择以下选项之一:

    • 静态 –手动控制产品更新所选的类别。

    • 动态 –将自动传递所选类别的产品从物料清单产品到采购站点更新。

    注意注意

    仅当将“目录设置”FastTab 中的“默认更新类型”字段设置为“两者”时,此字段才可用。

  6. 如果类别只是快捷方式 ,请选中快捷方式显示类别 复选框。

    您可以使用快捷方式显示在采购站点上的特定类别的导航快捷方式。然后可以显示在多个上级分类下的产品子类别。例如,可以显示计算机硬件的类别和办公设备的类别下的计算机鼠标的子类别。

    有关如何设置快捷方式类别的详细信息,请参阅本主题过程“设置了快捷方式导航类别”。

  7. 目标导航类别 字段中,当用户在采购站点时单击导航快捷方式类别时,选择要打开的类别目录,。

  8. 选择 隐藏所有子类别 复选框可以限制在所选的类别的采购站点上出现的导航采购类别数。

  9. 找不到数据库中的内容需要的产品时,如果允许用户在采购站点订购所选类别的产品,请选择 根据类别显示订单 复选框。

  10. 默认浏览页面 字段中,当用户在采购站点中单击类别时,请选择默认情况下显示的页面。

设置快捷方式导航类别。

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要配置的目录。

  3. 目录 窗体的“操作窗格”目录 选项卡上,单击 编辑

  4. 在左侧窗格中,选择要添加导航类别快捷方式的上级目录。

  5. 目录 选项卡中的“操作窗格”中单击 新子级

  6. 导航类别设置 FastTab 上,为该新目录输入新名称和导航快捷方式的描述。

  7. 选择“快捷方式显示类别”复选框。

  8. 目标导航类别 字段中,当用户在采购站点时单击导航快捷方式类别时,选择要打开的类别。

    注意注意

    导航快捷方式显示为在左窗格中的某一类别节点。但是,当发布目录时,类别节点将显示为在采购站点上的链接。

向类别添加产品

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要配置的目录。

  3. 目录 窗体中,在左窗格中,选择您要手动添加产品的类别。然后,单击 产品 FastTab。

    注意注意

    如果您使用采购类别层次结构创建目录结构,则分配给采购类别的产品在 产品 FastTab 中显示。

  4. 产品 快速选项卡中,单击 添加

  5. 添加产品 窗体中,选择您要添加给所选类别的产品,单击 选择 ->,然后单击“确定”

  6. 若要修改所选产品的详细信息,请执行以下操作:

    1. 产品 FastTab,选择产品,然后单击 详细信息

    2. 在“产品详细信息”窗体的“操作窗格”上,单击“编辑”选项卡,然后更改详细信息。例如,您可以修改产品的属性,添加相关物料和修改物料描述。

  7. 如果您不希望在采购站点展示产品,请按照以下步骤之一:

    • 对于从采购类别自动添加到 产品 FastTab 的产品,单击 隐藏

    • 对于您可以手动添加到 产品 FastTab 的产品,请单击 删除

  8. 若要展示在采购站点以前隐藏的产品,选择产品,然后单击 显示。此按钮仅用于从采购的产品类别自动添加到类别目录。

向类别添加供应商

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要配置的目录。

  3. 目录 窗体中,在左窗格中,选择您要手动添加供应商的类别,然后单击 供应商 FastTab。

    注意注意

    如果您使用采购类别层次结构创建目录结构,则分配给采购类别的所有产品在 供应商 FastTab 中显示。

  4. 供应商 快速选项卡中,单击 添加

  5. 添加新供应商 窗体中,选择您要添加给所选类别的供应商,单击 选择 ->,然后单击“确定”

  6. 供应商 FastTab,请单击 详细信息 查看 供应商 窗体中所选供应商的详细信息。

  7. 如果您不希望在采购站点展示供应商,请按照以下步骤之一:

    • 对于从采购类别自动添加到 供应商 FastTab 的供应商,单击 隐藏

    • 对于您可以手动添加到 供应商 FastTab 的供应商,请单击 删除

  8. 若要展示在采购站点以前隐藏的供应商,选择供应商,然后单击 显示。此按钮仅用于从采购的供应商类别自动添加到类别目录。

添加到外部供应商目录的访问

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要配置的目录。

  3. 目录 窗体中,在左窗格中,选择您要手动添加到外部供应商目录的访问的类别,然后单击 外部目录链接 FastTab。

    注意注意

    如果您使用采购类别层次结构创建目录结构,则分配给采购类别的所有外部供应商目录在 外部目录链接 FastTab 中显示。

  4. 外部目录链接 快速选项卡中,单击 添加

  5. 添加新的外部目录链接 窗体中,选择用户可以为在采购站点的类别访问的外部供应商,单击 选择 ->,然后单击 完好

  6. 外部目录链接 快速选项卡中,单击 详细信息。在 外部目录 列表页,您可以修改所选外部供应商目录的配置设置。在目录更新发布时,对外部供应商目录的配置设置的任何更改将在采购站点更新。

  7. 如果您不希望链接外部供应商目录在采购站点展示,请按照以下步骤之一:

    • 对于从外部采购类别自动添加到类别目录的供应商目录,单击 隐藏

    • 对于外部供应商的链接,您可以手动添加到 外部目录链接 FastTab,单击 删除

  8. 若要显示在采购站点以前隐藏的外部供应商目录的链接,请单击 显示。此按钮仅用于从外部采购类别自动添加到类别目录的供应商目录。

返回页首

使用此过程可以通过复制现有的目录中创建新的内容。在您复制目录时,所有类别目录和相关产品都复制到新目录。您可以修改新的内容满足您的需要。

注意注意

在您通过复制现有的目录创建新的内容时,您复制到的新目录和类别之间没有关系。两个目录是相互独立的。

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 在“采购目录”列表页上,选择要复制的目录。

  3. “操作窗格”中的 目录 选项卡的 新建 组中单击 复制目录

  4. 在新的目录中创建后,请双击新的内容打开它。然后根据需要进行更改。

返回页首

若要使类别可在您的采购站点可用,您必须启用它,并且确保该单据将分配给内容策略规则。您还可以禁用您不再想对用户可用的目录。

有关如何设置目录政策规则的详细信息,请参见 设置采购目录政策规则(设置一个采购目录政策规则)。

目录启用

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,选择您要激活的目录。

  3. 发布 组中的“操作窗格”上单击 启用目录

禁用目录

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,选择您要禁用的目录。

  3. 发布 组中的“操作窗格”上单击 停用目录

    注意注意

    在目录中禁用时,等待已在进行,并且包括从该目录的产品处理的交易记录。当前购物车中已禁用内容的产品不再有效,且通知用户产品单不再可用。

返回页首

在您创建某一类别时,可以在您的员工可以前,在采购站点上预览。只有类别所有者可以预览目录。

若要使该目录第一时间用于采购站点的员工,则必须重新发布目录。在该目录中发布后,对该目录的所有更新其发布到采购站点。自动或手动发布更新,将根据在 目录 窗体 默认更新类型 字段中所选的目录选项。以下可用类别默认更新类型为:

  • 动态 –自动更新内容,只要更改内容。

  • 静态 –必须手动更新内容。

  • 两者 –包括产品类别具有 静态 的默认更新类型的内容必须手动更新(在这些类别更新时)。具有 动态 默认更新类型的包括产品类别的类别将自动更新的内容,在目录进行更改时。

使用以下过程预览您采购站点上的内容并手动更新具有 静态 的默认的更新类型的类别。

预览目录

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,选择您要预览的目录。

  3. 发布 组中的“操作窗格”上单击 预览目录

在 企业门户的员工服务门户中打开目录。

发布或更新内容

  1. 单击 采购 >常用 >目录 >采购目录

  2. 采购目录列表页,请双击要发布或更新的目录。

  3. 目录 窗体中,必要时更新产品、供应商、外部类别链接和其他选项。

  4. 如果您的目录具有 无效 状态,在 发布 组中,在 操作窗格上,单击 启用目录

  5. 发布 组中的“操作窗格”上单击 发布目录

查看您的目录,并且验证在 企业门户 中的员工服务门户的目录数据。

返回页首


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: