销售协议 (窗体)
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >销售协议。.要打开现有的销售协议,请双击销售协议。要创建新的销售合同,在操作窗格, 销售协议选项卡上,单击销售协议。
使用此窗体可以创建、 修改、 删除和跟踪销售协议。此外可以使用此窗体可以创建下达单的销售协议。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
销售协议操作
操作按钮 |
描述 |
---|---|
销售协议 |
创建一个新的销售协议。 |
下达单 |
创建新的下达单的销售协议。 |
编辑 |
修改选定的销售合同。 |
删除 |
删除所选的销售协议。 |
标头视图 |
在 FastTabs 上查看标题和与标题相关的信息。 |
行视图 |
同时查看标题和行信息。可展开“行”和“行详细信息”选项卡以查看有关行的详细信息。 |
确认单 |
确认并打印销售协议。 |
估价 |
将销售合同的估价确认保存到外部文件,并打印估价确认。 |
生成采购协议 |
生成基于销售合同的内部公司采购协议。 备注 此按钮才可用,如果选择内部公司的配置参数。 |
查看采购协议 |
查看内部公司采购协议为基础的销售合同。 备注 此按钮才可用,如果选择内部公司的配置参数。 |
销售协议确认 |
查看已确认客户的销售协议。 |
发布订单行 |
查看销售协议从发布的所有销售订单行。这些销售订单行都包含有关所销售的产品。 |
发票行 |
查看发布销售协议中的一个或多个销售订单的所有客户发票行。 |
附件 |
查看已附加到所选记录的文档,或将文档附加到所选记录。 |
常规操作
操作按钮 |
描述 |
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打印管理 |
打开打印管理设置窗体中,可以在其中查看、 复制或覆盖交易记录的默认设置打印管理。您还可以设置打印管理的新副本。更改会影响所选交易记录。有关详细信息,请参阅为交易记录设置打印管理。 |
销售协议标头
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
字段 |
描述 |
---|---|
默认承诺 |
选择您和客户达成的销售合同承诺的类型。承诺类型表示客户同意购买特定数量的产品或产品特定的金额。 如果更改默认的承诺类型,然后创建一个新行,该行由承诺所选类型的定义。多个类型的承诺会对销售协议。选择以下值之一:
|
币种 |
币种代码。默认情况下在中指定的币种代码客户使用窗体。 备注 您可以更改币种代码,如果价格和折扣是固定的复选框被清除,您尚未使用的协议。您可以查找价格和折扣是固定的上的复选框行明细在 FastTab 销售协议窗体。 |
生效日期 |
销售协议的生效日期。 如果销售订单行上的请求的装运日期的销售协议有效期内,在生效日期之前可以使用销售协议。销售合同的有效期由生效日期和到期日期在协议中的字段。 备注 默认情况下,当您创建新的一行中的值由生效日期字段用作行的生效日期。在行上使用它之前,是无效的生效日期。您可以在不同的行上有不同的生效日期。 |
到期日期 |
销售协议的生效的最后日期。 备注 默认情况下,当您创建新的一行中的值由到期日期字段用作行的到期日期。在行上使用它之前到期日期是无效的。 |
状态 |
销售协议的当前状态。使用了以下值:
|
销售协议行
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
按钮 |
描述 |
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添加行 |
添加新的销售协议行。销售合同行也被称为承诺。 备注 您选择的销售协议标头中的默认承诺类型确定添加的行的类型。 |
移除 |
移除选定的销售合同。 |
发布订单行 |
查看发布从所选销售协议行的销售订单行。这些销售订单行都包含有关所销售的产品。 |
发票行 |
查看所选销售协议行从被释放的销售订单的客户发票行。 |
价格 |
查看当前的价格和折扣销售的所选的协议行。 |
导出到 Microsoft Excel |
将窗体中的信息导出到 Microsoft Excel。 |
维度显示 |
选择您想要在销售协议行上显示的库存维度。 |
附件 |
查看已附加到所选记录的文档,或将文档附加到所选记录。 |
字段 |
描述 |
---|---|
物料编号 |
项的标识符。当选择某项时,项的详细信息传输从已发布产品详细信息到销售协议行的窗体。 |
物料/类别名称 |
项目或类别的名称。 |
销售类别 |
销售类别层次结构中销售类别中。 |
配置 |
物料的配置。如果在启用了该维度物料配置仅销售协议行上被指定产品维度组窗体。 备注 当从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单,匹配条件使用项目配置。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
尺寸 |
物料的尺寸。项目大小只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项目大小用作匹配条件时从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
颜色 |
物料的颜色。如果在启用了该维度物料颜色仅销售协议行上被指定产品维度组窗体。 备注 当从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单,匹配条件使用物料颜色。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
站点 |
选取该项目,该站点。项目站点只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项目站点用作匹配条件时从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
仓库 |
数据仓库存储该项目。项仓库只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项目数据仓库使用匹配的条件,当您创建下达单从销售订单行的链接到的销售协议。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
数量 |
用销售单位表示的物料的数量。此数量是提交销售协议行。 |
单位 |
该单位是销售物料所采用的单位。使用销售协议后,不能更改度量单位。 |
金额 |
行金额。行金额是订单行的总价格。 |
折扣率 |
在行的折扣率。此折扣率复制到销售订单行时使用的销售协议。 |
单位价格 |
每计价单位的销售价。单位价格被复制到销售订单行时使用的销售协议。有关详细信息,请参阅关于单位价格。 |
到期日期 |
销售协议的生效的最后日期。 |
行明细
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
选项卡 |
字段 |
描述 |
---|---|---|
常规 |
物料/类别名称 |
项目或类别的名称。 |
强制为最大 |
如果您希望指定的数量或金额的最大数量或金额从销售协议行可以释放的是,请选中此复选框。结果是,当释放新的销售订单行时,数量或金额不能超过的剩余数量或金额上销售的协议。 |
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交货方式 |
提供新的订单必须使用该方法。 备注 必须输入交货方式的交货方式窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
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销售组 |
佣金销售代表组接收使用销售合同的销售订单的计算的佣金。 |
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有效期间 |
销售订单行上的有效日期的类型。例如,有效日期可能是请求的装运日期。此日期必须在销售合同的有效期。否则,客户不能使用的销售协议。 备注 此字段才可用,如果选择内部公司的配置参数。 |
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生效日期 |
销售协议行的生效日期。 如果销售订单行上的请求的装运日期销售协议行的有效期内,在生效日期之前可以使用销售协议。销售协议行的有效期由生效日期和到期日期协议行上的字段。 您可以在不同的行上有不同的生效日期。 |
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到期日期 |
销售合同行处于有效状态的最后日期。 |
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最小发放金额 |
每个订单行使用销售协议的达成最低版本量。 备注 您将收到一条警告,如果您尝试发布中指定的数量少于量最小发放金额字段。 |
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最大发放金额 |
每个订单行使用销售协议的达成最大的释放量。 备注 您将收到一条警告,如果您尝试发布中指定的金额超过了量最大发放金额字段。 |
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来源 |
销售协议中的源。此字段指示是否销售协议是原始的销售协议,或它所生成从另一个法律实体中的采购协议。 |
|
价格和折扣 |
折扣率 |
在行的折扣率。 |
现金折扣金额 |
每计价单位的单行折扣金额。 |
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单位价格 |
每计价单位的销售价。有关详细信息,请参阅关于单位价格。 |
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计价单位 |
价格为指定的单位数。 |
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价格和折扣是固定的 |
选中此复选框可使价格信息成为必需。如果选中此复选框,并且更改了链接的销售订单行上的任何价格信息,您会收到一个警告已删除的链接。此外,价格信息不能更改销售协议上如果销售协议链接到某一销售订单行或发票日志。 |
|
履行 |
剩余 |
剩余数量或销售合同上的可用数量。 |
已发放 |
数量或项目的是从销售协议,但尚未已开发票或传递的数量。 |
|
已交货 |
数量或项已经寄出的但它有尚未开票的金额。 |
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已开票 |
数量或金额都已开票的项目。 |
|
数量 |
客户承诺销售协议行的产品数量。 备注 此字段才可用的行的默认承诺类型中, 产品数量承诺。 |
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金额 |
客户承诺销售协议行的货币金额。 备注 此字段才可用行的以下默认承诺类型之一:
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项目 |
项目 ID |
项目的标识符。 |
类别 |
项的类别。如果销售协议的标头中指定的项目,则此字段为必填项。您使用项目窗体,以指定可用于所选的项目的项目类别。如果没有销售的协议中的值的标头中指定项目物料默认情况下使用窗体。 |
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活动编号 |
用于销售协议行所关联的项目中的活动标识符。 |
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产品维度 |
配置 |
物料的配置。如果在启用了该维度物料配置仅销售协议行上被指定产品维度组窗体。 备注 当从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单,匹配条件使用项目配置。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
尺寸 |
物料的尺寸。项目大小只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项目大小用作匹配条件时从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
|
颜色 |
物料的颜色。如果在启用了该维度物料颜色仅销售协议行上被指定产品维度组窗体。 备注 当从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单,匹配条件使用物料颜色。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
|
站点 |
选取该项目,该站点。项目站点只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项目站点用作匹配条件时从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
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仓库 |
存储物料的仓库。项仓库只能指定销售协议行上如果在启用了该维度产品维度组窗体。 备注 项仓库用作匹配条件时从链接到的销售合同的销售订单行创建下达单。如果在销售协议行上的字段为空,可以释放订单行上输入任何值。 |
常规
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
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名称 |
客户的名称。 |
客户帐户 |
客户的标识符。 |
联系人 |
客户联系人的名称。 |
客户资信证明 |
客户资信证明。客户使用此引用在内部跟踪销售协议。 |
客户申请 |
客户申请编号。 |
发票帐户 |
要开票的客户帐号。如果从下订单的客户帐号不同的帐号,则使用此字段。 |
语言 |
物料名称和打印外部文档时使用的语言。 |
币种 |
币种代码。默认情况下在中定义的币种代码客户使用窗体。 备注 您可以更改币种代码,如果价格和折扣是固定的复选框被清除,您尚未使用的协议。您可以查找价格和折扣是固定的上的复选框行明细在 FastTab 销售协议窗体。 |
固定汇率 |
用于销售协议固定的汇率。如果此字段为空,销售协议使用的币种代码定义的速率。 备注 使用销售合同的新销售订单也使用此汇率。 |
有效期间 |
销售订单行上的有效日期的类型。例如,有效日期可能是请求的装运日期。此日期必须在销售合同的有效期。否则,客户不能使用的销售协议。 备注 此字段才可用,如果选择内部公司的配置参数。 |
生效日期 |
销售协议的生效日期。 如果销售订单行上的请求的装运日期的销售协议有效期内,在生效日期之前可以使用销售协议。销售合同的有效期由生效日期和到期日期在协议中的字段。 备注 默认情况下,当您创建新的一行中的值由生效日期字段用作行的生效日期。在行上使用它之前,是无效的生效日期。您可以在不同的行上有不同的生效日期。 |
到期日期 |
销售协议的生效的最后日期。 |
状态 |
销售协议的当前状态。使用了以下值:
|
销售协议 ID |
销售合同的唯一标识符。 |
文档标题 |
销售合同的标题。您可以输入任何所需的标题。例如,可以使用标题来描述以纯文本格式,该协议涵盖的产品的类型。 备注 在销售合同的确认打印标题。它还会出现在新销售订单查找窗体时,选择想要使用新的销售订单的销售合同。 |
准备人 |
创建销售合同的人。 |
外部文档引用 |
您参考或客户资信证明到与当前的销售协议相关的外部文档中。 |
销售协议分类 |
销售协议的类型。 备注 当您创建新的销售合同时,您可以选择的协议类型。中定义的协议类型销售协议分类中的窗体销售和市场营销。 |
默认承诺 |
选择您和客户达成的销售合同承诺的类型。承诺类型表示客户同意购买特定数量的产品或产品特定的金额。 如果更改默认的承诺类型,然后创建一个新行,该行由承诺所选类型的定义。多个类型的承诺会对销售协议。选择以下值之一:
|
内部公司来源 |
销售协议中的源。此字段指示是否销售协议是原始的销售协议,或它所生成从采购协议,在另一个法律实体中,作为内部公司交易的一部分。 |
项目 ID |
项目的标识符。 |
交货地址
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
按钮 |
描述 |
---|---|
其他地址 |
选择一个不同的收信人地址的地址。 |
添加 |
创建新的收信人地址。 |
字段 |
描述 |
---|---|
交货名称 |
交货地址中输入的名称或公司所用的名称。 |
交货地址 |
选择收信人地址为售出的产品。 |
地址 |
查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息,具体取决于特定国家/地区格式。 |
条款
所有的条款和条件,此选项卡上定义的销售协议用于新销售订单时转移到销售订单。
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
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付款期限 |
对当前的销售合同的付款期限。 备注 必须设置的付款期限付款期限窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
付款方式 |
支付方式。客户安装程序中的信息将被复制的付款方式客户窗体。 备注 必须设置的付款方式付款方式窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
付款说明 |
您必须处理进行使用当前付款方式的付款的付款的方式。 |
付款计划 |
如果客户购买的多个订单,则使用的付款计划。 备注 必须设置付款计划付款计划窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
现金折扣 |
现金折扣适用于使用当前的销售合同的订单。 备注 必须设置现金折扣现金折扣窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
折扣率 |
使用当前的销售合同的订单的折扣率。 |
费用组 |
定义附加到的销售协议的各种费用的费用的组。有关详细信息,请参阅关于费用组。 |
市场活动 ID |
销售合同关联,如果该协议与市场活动相关联的市场活动的标识符。 |
交货方式 |
必须将用于传送顺序的方法。 |
交货条款 |
当前订单,例如 FOB (主板上可用) 或 CIF (成本、 保险、 运费) 交货条款。 交货条款的条款指定与所有权变更和交货费用有关的。交货条款必须设置交货条款窗体。您不能在此字段中输入新值。 |
池 |
与下达订单的销售合同的销售订单池。 |
销售单元 |
负责使用销售合同的销售订单的销售单位。 |
销售负责人 |
由负责使用销售合同的销售订单的销售代表。 |
销售组 |
接收计算的佣金,从使用销售合同的销售订单的销售组。 |
佣金 - 客户组 |
窗体的基础计算的佣金销售代表接收客户的组。 |
请参阅
公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。