机会（窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会。 在所有机会列表页面、 打开或创建商机。

使用此窗体可以创建、 修改、 查看和删除商机记录。

使用此窗体可执行的任务

创建、复制或删除机会

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

操作窗格选项卡

选项卡

描述

机会

创建、 更新或复制一个机会。更新状态或限定商机的过程。

常规

查看或更新有关所选销售机会的一般信息。

选项卡

选项卡

描述

常规

查看或更新有关所选销售机会的一般信息。

联系人

添加或删除所选销售机会联系人记录。

地址

添加或删除所选的销售机会的地址记录。

联系信息

查看或添加所选机会的联系人。

竞争对手

查看、 添加或更新有关所选商机竞争对手的信息。

SWOT 分析

查看或创建的优势劣势、 商机和威胁 (SWOT) 分析选定的销售机会。

关联

查看、 添加或更新与所选商机记录。例如，如果您的组织是在完成项目的过程中，通过该项目获得新的商机，您可以与该项目关联商机。

管理

有关此销售机会是打开和关闭，打开和关闭商机，并有机会被关闭的原因的工作时查看信息。

操作窗格按钮

按钮

描述

更改状态

更新或更改所选商机的状态。

机会

创建新的商机。

复制机会

将信息复制到新的商机的所选机会从。

报价

创建报价的销售机会。

销售流程

选择或创建新的销售进程，并为所选商机关联的活动。

更改阶段

销售进程的下一阶段中移动所选的机会。

联系人

查看与所选商机相关联的联系人记录。

目标客户

查看与所选商机相关联的潜在客户记录。

客户

查看与所选商机相关联的客户记录。

附件

查看文档或注释附加到所选的机会。

责任

查看或选择负责处理与所选销售机会的工作。

协作工作区

创建所选销售机会的新协作工作区或链接到现有的协作工作区的机会。

客户

从所选商机生成新的客户记录。

潜在客户

从所选商机生成新的潜在顾客记录。

交易记录日志

查看所选销售机会的事务日志。

报价

查看与该商机相关联的所有销售报价单。

活动

查看或创建所选销售机会的活动。

按钮

按钮

描述

详细信息

查看所选销售机会的详细的信息。

映射

打开所选地址的在线地图。

更多选项 
（在地址 FastTab)

选择要为一个地址记录执行的操作。

在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：

  • 移除– 将标记为非活动状态的选定的地址记录。

    您可以通过运行批处理作业删除未激活的所有地址删除已禁用地址窗体。

  • 设置默认值– 选择默认的地址。

  • 高级 – 打开“管理地址”窗体。

在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：

  • 移除--从列表中删除选定的地址记录。

  • 禁用– 将选定的地址记录的状态设置为非活动状态。不会删除地址记录。

  • 高级 – 打开“管理地址”窗体。

更多选项 
（在联系信息 FastTab)

选择要执行的联系信息记录的操作。

在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：

  • 移除--删除所选的联系人信息的记录。

  • 设置默认值– 选择默认的联系人信息记录。

  • 高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。

在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：

  • 移除--从列表中删除选定的地址记录。

  • 禁用– 将选定的地址记录的状态设置为非活动状态。不会删除地址记录。

  • 高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。

字段

字段

描述

机会 ID

唯一标识分配给所选的机会。

主题

查看或输入主题或感兴趣的商机。

名称

查看或输入商机的名称。

状态

查看或选择此销售机会的当前状态。

所有者

查看或选择由负责此销售机会的工作。

预测

查看或选择的预测或成为销售商机的预计的时间长度

概率

查看或选择机会将成为客户的概率（百分比）。

销售单元

查看或选择销售单元或分配给该商机的团队。

销售流程

查看或选择此销售机会的销售进程。

估计收入

查看或输入估计您的组织将会赚如果赢得销售机会和商机的收入变为客户。

源类型

查看或选择此销售机会的采集。

源 ID

查看或选择商机的源的标识。

内部 URL

查看或输入的是组织内部的协作工作区的 URL。

外部 URL

查看或输入到您的组织外部的协作工作区的 URL。

名称

查看或输入销售机会联系人的名称。

联系人:

该组织的联系人的联系人。

电话

组织联系人的电话号码。

地址

查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。

用途

查看所选地址的用途。例如，该地址仅可用于交运，或者不但可用于交运还可用于服务。

主要

查看地址是否是主地址。主地址为所选当事方的主要邮寄地址。主地址还可以是该当事方的默认地址。

专用

查看地址是否是专用地址。如果该地址标记为专用，则必须或分配相应的角色来查看该地址。

类型

查看或选择的通信方法类型。

联系人的号码和地址

查看或输入的联系人信息号码或地址。例如，移动电话号码或电子邮件地址。

主要

如果选中此复选框，则联系信息是主信息。主联系信息是所选当事方的主要通信形式。要选中或清除此复选框，请依次单击“更多选项”和“高级”。

获胜者

选中此复选框，以指示该竞争对手赢得销售机会。

竞争对手

查看或选择赢得商机的竞争对手的名称。

产品

查看或输入该产品的销售。

类型

查看或选择的 SWOT 分析类型。

类型

查看或选择与商机关联的记录类型。

ID

相关记录的唯一标识。

描述

相关记录的简要说明。

建立者

查看或选择创建商机工作者的标识。

建立日期

查看或选择已创建商机的日期。

结束人

查看或选择关闭商机辅助线程的标识。

结束的日期

查看或输入商机结束的日期。

待结天数

查看或输入销售机会处于打开状态的天数。

原因

查看或选择结束机会的原因。

请参阅

机会管理

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。