集合（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。在操作窗格，单击客户，或双击一个客户帐户。在操作窗格，单击催款选项卡，然后使用收款。

–或者–

单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款。双击一个客户帐户。

–或者–

单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款活动。双击一个客户帐户。

–或者–

单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款案例。双击一个客户帐户。

使用此窗体为客户管理集合信息、活动和案例。

您可以双击以查看有关交易记录的详细信息的上部窗格中的事务客户交易记录窗体。您可以双击以查看详细信息中的活动的下部窗格中的活动活动窗体。

使用联系人 FactBox 查看集合的客户的联系信息。您可以单击电子邮件图标旁边电子邮件或销售人员域，以创建联系人或销售人员的电子邮件消息。默认联系人是客户的集合联系人。如果未指定集合联系人，则使用客户的主地址。如果未指定主要联系人，电子邮件发给中列出的第一个地址联系人窗体。销售人员是默认的销售代表，以与客户相关联的客户销售组。

使用帐龄较长的余额 FactBox 若要查看客户，过时的余额基于所选的老化期间定义。默认保留期限定义取自如果老化期间定义为池查询指定从中打开此窗体中，列表页选择的客户池。如果池中没有老化期间定义，或从打开此窗体客户窗体中，老化周期定义中指定的默认值应收帐款参数使用窗体。如果指定了定义，没有默认保留期限中的第一个老化期定义帐龄期间定义使用窗体。老化期余额存储老化快照中的客户。您可以单击更新帐龄客户更新老化快照。默认情况下登录到该法律实体的记帐货币显示金额。您可以通过更改货币币种按钮中选择在操作窗格中的组。如果老化快照中包含多个法律实体，将包括所有法律实体的信息。您可以通过使用限制的法律实体信息公司按钮中选择在操作窗格中的组。

使用信用信息 FactBox 查看信用额度和客户的当前余额信息。默认情况下登录到该法律实体的记帐货币显示金额。您可以通过更改货币币种按钮中选择在操作窗格中的组。如果老化快照中包含多个法律实体，将包括所有法律实体的信息。您可以通过使用限制的法律实体信息公司按钮中选择在操作窗格中的组。

备注

金额中所示的到期余额信用信息中的余额可能会不同，FactBox 帐龄较长的余额 FactBox。如果老化快照不包括所有可能的交易记录日期，在资产负债帐龄较长的余额 FactBox 不包括交易记录中老化期之前最早的老化，期间或之后的最新的老化期。若要更改余额中包括的交易记录，可以更改老化期间定义、老化的作为的日期，和 / 或老化快照。有关详细信息，请参阅创建一个帐龄快照。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：收款

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

操作窗格

选项卡	描述
托收	执行操作，可帮助您管理客户的集合信息。
通信	管理与集合相关的通信。其中包括发送电子邮件消息和语句，重新打印原始发票，以及将文档附加到所选的情况下，交易记录或活动。
常规	执行常见任务如更新联系人和地址，并查看统计信息。

上部窗格

选项卡	描述
“未结交易记录”和“所有交易记录”	查看和客户交易记录上执行操作。如果您使用的集中式的付款，将包括为客户的老化快照中包含的所有法律实体的信息。您可以通过使用限制的法律实体信息公司按钮中选择在操作窗格中的组。

下部窗格

选项卡	描述
活动	查看、创建和客户活动上执行操作。

按钮

操作窗格

按钮	描述
行动	创建与客户相关联的操作活动。对策是已经发生，并指示活动有开始日期、结束日期和时间是指事物的记录。例如，如果客户电话讨论事务，则可以输入操作活动以解释您的讨论和所做的决策。操作活动显示在活动的下部窗格中的列表。如果在中选择了一个案例案例 ID:字段中，活动会自动添加到这种情况。
约会	创建与客户相关联的约会。约会是计划的会议，并指示会议具有开始日期、结束日期和时间。约会活动显示在活动的下部窗格中的列表。您还可以查看约会，包括开始和结束时间，在活动窗体。如果在中选择了一个案例案例 ID:字段中，活动会自动添加到这种情况。如果Microsoft Dynamics AX配置要使用 Microsoft Outlook 同步信息，会议将添加在 Outlook 中同步过程发生时。您可以通过使用 Outlook 邀请其他参与者。
事件	创建与客户相关联的事件活动。事件是没有时间限制，而不是 Outlook 集成活动。事件活动显示在活动的下部窗格中的列表。如果在中选择了一个案例案例 ID:字段中，活动会自动添加到这种情况。
任务	创建与客户相关联的任务。任务工作要做以后，指示没有时间限制，例如回电话或发送传真活动。默认情况下，通过输入任务的员工负责完成它。任务活动显示在活动的下部窗格中的列表。如果在中选择了一个案例案例 ID:字段中，活动会自动添加到这种情况。如果Microsoft Dynamics AX配置要使用 Outlook 同步信息，请添加一个任务是在 Outlook 中同步过程发生时。
关闭案例	关闭当前显示的大小写。
更新帐龄	对于客户，使用当前日期作为与交易记录日期进行比较的生命期日期更新老化快照。如果老化快照中包含多个法律实体的信息，更新的老化快照都包含一组相同的法律实体的信息。金额存储在您登录到更新老化快照时的法律实体的记帐货币。计算使用定义为用于显示列表的客户池指定的页的老化期收款从打开窗体。如果池中没有老化期间定义，老化期间定义中指定的应收帐款参数使用窗体。有关老化快照的详细信息，请参阅客户老化快照（窗体）和创建一个帐龄快照。
计算利息	客户计算利息。
偿还	为报销量逾客户。如果老化快照包含多个法律实体的信息，则认为所有包括的法律实体的余额。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。
催款单日记帐	打开催款单日记帐窗体中，您可以在其中查看已经为客户创建的催款单。
利息日记帐	打开利息日记帐窗体中，您可以在其中查看已创建此客户的利息。
交易记录	打开包含以下项的菜单：交易记录– 打开客户交易记录窗体中，您可以在其中查看客户的交易记录。结算未结交易记录– 打开结算未结交易记录窗体中，您可以在其中选择要结算的交易记录。已结算的交易记录编辑– 打开使用几种币种形式编辑已结算交易记录窗体中，您可以查看和反转已结算的交易记录。
客户	打开客户窗体中，您可以在其中查看客户的帐户信息。
活动	打开活动窗体中，您可以在其中查看与客户相关联，并输入活动的其他信息的活动。
案例	打开案例窗体中，您可以在其中查看与客户相关联，并且输入的情况下的其他信息的情况。
报表	在 Microsoft Excel 格式查看客户的语句。您可以选择的交易记录将包含在该语句并决定是否包括只未结交易记录或打开和已结算交易记录的范围的开始日期。如果老化快照中包含多个法律实体的信息，将包括所有法律实体的交易记录。
统计	选择一个法律实体，然后单击打开统计打开统计 - 客户帐户窗体中，您可以在其中查看交易记录、总交易记录金额、使用，折扣数和天数为客户支付。
帐龄期间定义	选择老化期间定义。默认情况下将显示与客户的老化快照相关联的老化期间定义。老化期间定义控制的老化期和中所示的金额帐龄较长的余额和信用信息 FactBoxes。
币种	打开包含以下项的菜单：公司– 显示金额中的帐龄较长的余额和信用信息 FactBoxes 在法律实体的记帐货币。客户– 显示金额中的帐龄较长的余额和信用信息 FactBoxes 客户的币种。
公司	要查看信息的客户的老化快照中选择一个或多个法律实体。创建老化快照时，所选列表所示的法律实体。
刷新	刷新窗体中的信息。
导出到 Microsoft Excel	导出的交易记录上显示的未结交易记录或所有交易记录到 Microsoft Excel 的选项卡。
客户	打开文档窗体中，您可以创建或编辑文档或注释附加到所选的客户帐户。
案例	打开文档窗体中，您可以创建或编辑文档或注释附加到选定的案例。
活动	打开文档处理窗体中，您可以在其中查看注释和文档附加到所选活动。
交易记录	打开文档处理窗体中，您可以在其中查看注释和文档附加到所选交易记录。
对帐单	打开客户 - 外部帐户对帐单窗体中，在其中您可以为客户打印帐户对帐单。
联系人交易记录	打开的 Outlook，可以将电子邮件发送到联系人中指定的联系人字段。如果未指定集合联系人，则使用客户的主地址。如果未指定主要联系人，电子邮件发给中列出的第一个地址联系人窗体。作为附件包含所选的交易记录。附件是 Excel 格式，它包含三个工作表。给客户联系人的邮件的电子邮件模板可指定在应收帐款参数窗体。此按钮不可用，如果在此窗体中选择该联系人没有电子邮件地址设置。
联系人对帐单	准备语句，然后打开的 Outlook，您可以在该对话框中发送电子邮件都将附加的语句中指定的地址与联系人字段。如果未指定集合联系人，则使用客户的主地址。如果未指定主要联系人，电子邮件发给中列出的第一个地址联系人窗体。您可以选择的交易记录将包含在该语句并决定是否包括只未结交易记录或打开和已结算交易记录的范围的开始日期。如果老化快照中包含多个法律实体的信息，将包括所有法律实体的交易记录。此语句为 Excel 格式，包含三个工作表。可以在中指定了语句的邮件的电子邮件模板应收帐款参数窗体。此按钮不可用，如果在此窗体中选择该联系人没有电子邮件地址设置。
销售人员的事务	打开的 Outlook，您可以在向销售组的指定为销售代表的员工发送电子邮件分配给客户。如果选择了交易记录，它们将作为附件包含。附件是 Excel 格式，它包含两个工作表。可以在中指定给销售人员的邮件的电子邮件模板应收帐款参数窗体。此按钮不可用，如果在此窗体中显示销售人员没有设置电子邮件地址。
新催款单	打开创建催款单窗体中，您可以在其中创建为客户的催款单。
打印/过帐信函	打开催款单窗体中，在其中您可以查看、打印和开机自检催款单中已创建的客户。
打印/过帐利息单	打开利息单窗体中，在其中可以查看、打印和为客户过帐利息单。
地址	打开客户形成与地址 FastTab 显示，您可以在其更新客户的地址信息。例如，可以添加一个语句地址打印在客户外部帐户对帐单上。
联系人	打开包含以下项的菜单：联系人– 打开联系人列表页面中，在其中可以查看和管理客户的集合联系人的联系人信息。如果未指定集合联系人，则使用客户的主要联系人。如果未指定主要联系人，在中列出的第一个地址联系人使用窗体。添加到 Microsoft Outlook 联系人--添加与客户的同步与 Outlook 联系人列表相关联的联系人。
目标客户	打开目标客户窗体中，您可以在其中输入有关潜在客户的信息。
通讯簿	打开通讯簿窗体中，您可以在其中输入有关客户的地址信息。
财务	打开财务窗体中，您可以更新和查看客户财务数据。
目标客户	打开统计窗体中，您可以更新和查看统计数据的图形化格式中的客户。

上部窗格

按钮	描述
更改状态	更改所选交易记录的集合状态。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。未争议– 任何集合操作不发生的交易记录。争议– 客户通知您有与交易记录的问题。承诺支付– 客户已同意支付交易记录金额。已解决– 所有交易记录的问题已解决并不需要任何其他集合操作。
分配给案例	将所选交易记录分配给一个案例中。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。
从案例中删除	删除的情况下，分配给所选交易记录。
显示	打开一个菜单，然后选择要指定要在此窗体中显示的交易记录的以下项之一：未结– 显示只有未结算的交易记录。未结和已结--显示所有交易记录结算和未结算。
NSF 支付	进程没有足够的资金 (NSF) 付款为所选付款。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。仅当所选交易记录是付款日志中输入付款（而无需发票的贷方余额）、银行帐户分配给交易记录，并且以前未取消付款时，该按钮才可用。
勾销	关闭所选交易记录的写入。有关详细信息，请参阅关键任务：收款和在应收帐款中的信用和收款。
结算	将标记为相互结算所选交易记录。有关详细信息，请参阅关键任务：收款。
重新打印	打开原始凭证窗体中，您可以查看和打印所选交易记录的文档。

下部窗格

按钮	描述
关闭活动	关闭选定的活动。
分配给案例	将选定的活动分配给一个案例中。
从案例中删除	从选定的案例中删除选定的活动。
显示	打开包含以下项的菜单：未结－仅显示活动的未关闭。未结和已结--显示所有活动，而不管其状态。
来源	打开包含以下项的菜单：收款－仅显示活动所创建的收款窗体。全部– 显示所有活动客户，无论创建的所有活动。

字段

字段	描述
客户帐户:	选择客户帐户或接受默认项。默认情况下，这是在列表页上，或从中打开此窗体的窗体中所选的客户帐户。如果从列表页面中打开该窗体，在列表中的客户是列表页上使用的集合池中包含的客户。
案例 ID:	选择分配给该客户集合大小写，或将此字段保留为空。如果选择了一种情况，此窗体中显示只有交易记录和与案例相关联的活动。
状态	选定的案例的状态。
凭证	交易记录附加到的凭证号。
日期	交易记录日期。
发票	发票交易记录的标识符。
汇票 ID	汇票事务标识符。
交易记录币种金额	用币种表示的交易记录的交易记录金额。
余额	未结算的交易记录的金额。此字段为空的付款交易记录。
币种	用于交易记录的币种代码。
收款状态	在集合进程中的交易记录的状态。若要更改该状态，请单击“更改状态”。未争议– 任何集合操作不发生的交易记录。争议– 客户通知您有与交易记录的问题。承诺支付– 客户已同意支付交易记录金额。已解决– 所有交易记录的问题已解决并不需要任何其他集合操作。
Billing classification	创建时已分配给发票帐单分类。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
文档（右上窗格）	单击图标可查看或附加的交易记录的文档。
客户帐户（右上窗格）	与交易记录关联的客户帐户。如果使用集中式的付款，付款由代表另一个客户，此帐户可能会与此窗体中显示的客户帐户。
公司（右上窗格）	与交易记录相关联的客户帐户的法律实体。如果使用集中式的付款，付款由代表另一个客户，此法律实体可能会与此窗体中显示的客户帐户的法律实体。
已结	如果选中此复选框，则关闭活动。若要关闭活动，请单击关闭活动。
类别	活动类别中。若要创建新的活动，请单击托收在操作窗格中选项卡，然后单击中的按钮新建组。
类型	用户定义的活动类型。
目的	活动的标识符。
开始日期	活动开始日期。
结束日期	活动的结束日期。
负责人	负责该活动的员工。若要更改此设置，请单击托收在操作窗格中选项卡，然后单击活动。
文档（下部窗格）	单击图标可查看或附加文档的活动。
客户帐户（下部窗格）	与活动相关联的客户帐户。
公司（下部窗格）	与活动相关联的客户帐户的法律实体。

请参阅

在应收帐款中的信用和收款

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

集合 （窗体）

使用此窗体可执行的任务

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按钮

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其他资源

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