关键任务:创建和维护间接成本 [AX 2012]

已更新:October 10, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

间接成本包括租赁成本、办公室耗材、电话费和计算机支持等成本,这些成本通常在多个项目之间分摊。您可以将间接成本与项目关联,并设置用于计算要过帐到项目的间接成本的金额的方法。

确定要与项目关联的间接成本时,您可以设置间接成本组分组以跟踪项目的间接成本组。您可以设置复合规则增加添加到间接组分的成本、收入或发票金额的项目的值。

在设置间接成本组分,间接成本组分组和复合规则后,可以为特定客户将间接成本组分组分配到项目。在您为客户创建发票时,间接成本基于工时计算向项目计费。您可以每小时分配特定值,也可以选择分配给项目的工作人员的每小时成本的百分比。

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关于项目的间接成本

使用此过程设置定义间接成本如何过帐到财务科目的项目类别。在您将类别分配给项目时,与类别关联的支出作为间接成本分配给项目。

注意注意

如果您为间接成本设置一个类别,则不能将该类别与项目的直接成本关联。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >类别 >项目类别

  2. 在“项目类别”窗体中,创建新类别或选择列表中的现有类别。

  3. 输入有关类别的任何所需信息。

  4. 在“项目”FastTab 上,选择 间接成本构成 复选框以便为间接成本组件使用此项目类别。

有关如何设置项目类别的详细信息,请参阅 关于项目类别组。有关“项目类别”窗体的详细信息,请参阅 项目类别 (窗体)

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使用此过程可以创建间接成本组件并将其与指定用于间接成本组件的项目类别关联。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >间接成本 >间接成本构成

  2. 单击“新建”以创建新的间接成本组分。

  3. 在“间接成本构成”字段中,输入一个唯一的短名称。

  4. 在“名称”字段中,输入描述性名称。

  5. 为间接成本组件选择项目类别。用于过帐间接成本的财务科目在您选择的项目类别中定义。

    注意注意

    您只能选择为间接成本设置的类别。

  6. 您现在可以设置间接成本组分组。

有关如何设置间接成本组分的详细信息,请参阅 间接成本组件 (窗体)

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使用此过程创建您可以将间接成本组件分配到其中的间接成本组分组。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >间接成本 >间接成本构成组

  2. 单击“新建”以创建新的间接成本组分组。

  3. 在“间接成本构成组”字段中,输入一个唯一的短名称。

  4. 在“间接组分组名称”字段中,输入描述性名称。

  5. 现在,您可以将间接成本组分分配到组中。

有关如何设置间接成本组分组的详细信息,请参阅 间接成本组件组 (窗体)

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创建间接成本组分组之后,您可以将间接成本组件分配到该组中。每个间接成本组分组必须包含至少一个间接成本组分。间接成本组分可与多个组关联。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >间接成本 >间接成本构成组

  2. 在“间接成本构成组”窗体中,单击“分配间接成本构成”。

  3. 在“分配的间接成本构成”窗体中,单击“新建”。

  4. 在“日期”字段中,输入间接成本组分规则的有效日期。

  5. 在“间接成本构成”字段中,选择要包括在间接成本组分组中的间接成本组分。

  6. 在“计算方法”字段中,选择以下选项之一:

    • 百分比 – 间接成本计算为过帐到项目的工作人员的工时的交易记录成本的百分比。

    • 单位比率 –间接成本计算为过帐到项目的每小时工作量的金额。

  7. 在“成本率”字段中,输入比率(百分比或值)用于计算间接成本的金额。如果您输入百分比,百分比乘以工作人员的小时工资率。如果您输入一个值,该值乘以过帐到项目的工时数。

  8. 在“收入率”字段中,输入比率(百分比或值)用于计算过账到项目的收入金额。如果您输入百分比,百分比乘以工作人员的小时工资率。如果您输入一个值,该值乘以过帐到项目的工时数。

  9. 在“发票比率”字段中,输入比率(百分比或值)用于计算要添加到客户发票的金额。如果您输入百分比,百分比乘以工作人员的小时工资率。如果您输入一个值,该值乘以过帐到项目的工时数。

  10. 或者,您可以创建间接成本复合规则。

有关如何将间接成本组分分配到组的详细信息,请参阅 间接成本组件组分配规则 (窗体)

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使用此过程可以选择间接成本组分用于创建复合规则和为间接成本指定倍数。复合规则将调整添加到项目的所选间接组分的成本、收入或发票金额的值。在“分配的间接成本构成”窗体中,您还可以设置可以在其中通过改变间接成本组分显示在列表的顺序来计算复合规则的顺序。

注意注意

间接成本组分必须使用百分比计算方法来创建复合规则。

具有可创建复合规则的三种比率类型:

  • 成本

  • 收入

  • 发票

对于每个率类型,您定义百分比计算方法的基础作为复合规则选择的间接成本的组合。

  1. 在“分配的间接成本构成”窗体中,单击“复合规则”,然后单击要创建的复合规则的类型。

  2. 在您选择比率类型的“复合规则”窗体中,选择间接成本组分。如果您选择使用单位比率计算方法的间接成本组分,因为计算始终按工时单的工时,则不选择间接成本组分作为计算基础。

    注意注意

    默认情况下,间接成本按它们在“分配的间接成本构成”窗体中的排列顺序排列。若要更改间接成本组分的顺序,请使用“上移”和“下移”按钮。您无法移动根据上一个间接成本组分的间接成本组分。

  3. 在“可用的间接成本构成”列表中,选择要包括在复合规则中的间接成本组分,然后单击“添加”。所选间接成本组分显示在“所选的间接成本构成”列表中。

    注意注意

    所有间接成本组分均有“基准额”可供选择,表示从工时单过帐到项目的工作人员工时成本。

  4. 继续选择可用的间接成本组分,直到完成复合规则。如果要从所选组分的列表中删除间接成本组分,则选择间接成本组分,然后单击“删除”

有关如何创建间接成本组分的复合规则的详细信息,请参阅 复合规则的成本 (窗体)复合规则-收入 (窗体)复合规则的发票 (窗体)

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使用此过程将间接成本组分组分配给项目。将间接成本组分组分配给项目时,还必须为间接成本组分组选中小时是计算间接成本的基础的工作人员。

您在“间接成本构成组分配规则”中选择的工作人员所过帐的工时乘以您在“分配的间接成本构成”窗体中创建的间接成本规则。生成的间接成本添加到项目。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >间接成本 >间接成本构成组分配规则

  2. 单击“新建”可将间接成本组分组分配给项目合同。

  3. 在“生效”字段中,输入计算间接成本规则的开始日期。

  4. 为项目合同选择客户的客户帐户。

  5. 选择与您要为其计算间接成本的客户关联的项目合同 ID。

  6. 选择描述项目上的资源执行的工作的类别。交易记录类型始终是“小时”,并且必须为间接成本设置类别。

  7. 选择某一工作人员。您选择的工作人员计费的工时乘以间接成本规则。

  8. 选择与项目合同相关联的项目。

  9. 选择间接成本组分组用于计算项目合同的间接成本。

有关如分配间接成本组分组到项目合同的详细信息,请参阅 间接成本组件组分配规则 (窗体)

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