项目计划概览 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下主题提供有关项目执行的信息。

设置项目

管理项目预算和预测

创建和管理项目报价单

下表列出了支持工序计划业务流程组件的窗体。先按业务流程组件任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

在下表中的某些窗体中,只有在先决条件信息或参数设置已输入系统时,才可以打开。

业务流程组件任务

窗体名称

用法

设置项目

期初余额日记帐

创建,用于,验证,过帐,打印,审核,并且拒绝期初余额日志。

成本模板

设置项目成本模板。成本模板是概述有关固定价格项目的以下估计信息的方法:

创建下级项目

创建下级项目。

创建协作工作区

设置项目的新的共享工作区。

创建评估

创建带有指定评估日期的评估。评估中包括在评估日期当日或之前出现的所有交易记录以及未包括在任何以往的评估中的交易记录。

创建项目

创建项目

删除协作工作区

取消与在工作区协作和项目之间,但不删除协作工作区。

解除链接协作工作区

取消与在工作区协作和项目之间,但不删除协作工作区。

评估

处理收入过帐和在制品与评估项目关联的(WIP)过帐固定价格项目和投资项目的。

评估项目

定义应将哪些项目列为评估项目。将某一项目与各个评估项目。

预估模板

使用此窗体可以创建和维护项目中用于成本预估的成本行。

融资来源详细信息

查看客户的详细信息,或更新已被选择为来源。投资项目合同的组织或者准许。

授权详细信息

创建新授予或维护现有授予的详细信息,例如项目陈述、日期和截止日期。输入有关为职员提供和管理该组织的信息。

期初余额的日记帐行

创建期初余额日志的交易记录行。

工时的日记帐行

日记帐凭证

日记帐行,库存

创建和查看日志的各行。

日记帐

支出

物料

创建,用于,验证,过帐,打印,为工时审核或拒绝该日志,支出、物料和费用。

链接协作工作区

可以在工作区协作和项目之间的关联。

Microsoft Project Server 集成设置

安装和启用的 Microsoft Dynamics AX 和 Project Server之间的集成。

新项目合同

创建项目合同

项目合同

维护项目合同项目合同包括开票信息,如应付帐款地址信息,以及有关的详细信息、客户或组织中负责授予为发货。通过使用项目合同,可同时为数个项目开具发票。项目合同还有助于确保为项目结构中的各个下级项目应用统一的开票程序。

项目

创建和维护项目的基础数据,如项目编号、名称、项目合同、项目组、状态和销售价。设置与“Microsoft Project Server”的集成。

指定融资规则分配

输入一个数字表示您希望特定投资来源是负责的投资的百分比。

项目复制向导

创建基于现有模板项目的结构的项目。

 

 

 

管理项目预算和预测

分配预算

分配预算金额特定时段。

复制预测

使用此窗体可以将一个项目预测模型复制到另一个模型,或仅将一个模型中的特定交易记录类型复制到另一个模型。

将预测复制到分类帐

使用此窗体可以将预测模型或特定交易记录类型从项目中的预测模型转移到总帐预算模型。

删除预测

– 删除预测模型或从模型中删除特定的交易记录类型。

预测模型

创建和管理预测模型。预测模型对特定的预测进行命名和标识。

工时预测

支出预测

物料预测

费用预测

分期付款预测

输入工时的预期数量,支出金额,您预期开票为项目的客户的物料编号和成本、费用或分期付款交易记录。

项目预算

创建和维护项目工时表为原件和剩余预算选择预测模型。提交日志以供审核

项目预算分配

修改一个未审核的预算分摊或查看已为项目审核的预算分配。

项目预算余额

查看预算的现金流量和实际收入和成本余额的项目。

项目预算结转流程

为年度结转年份的其余项目预算金额,因此,可选,转移到与总帐科目的那些金额。

项目预算修订

在以前版本的审核的项目预算。

项目预算修订分配

修改一个未审核的预算分摊或查看已为项目审核的预算分配。

项目预算修订

查看已审核的原始项目预算的版本或对版本的更改。

项目管理与核算参数

启用和配置预算控制的默认设置。定义预算超过的默认选项的项目。选择默认预测模型。

项目

为某个项目预算配置设置

工作流历史记录

查看有关预算工作流的状态和历史记录的详细信息。将一个工作流任务分配给其他工作人员或取消项目预算的工作流。

 

 

 

创建和管理项目报价单

备选报价

使用此窗体可以输入一个或多个您希望链接到原始报价的备选报价。

取消报价

将报价单的状态更新为 已取消

确认报价单

确认报价单经客户接受并更新其状态。已确认

从所有对象复制

复制于采购订单、采购协议、装箱单、发票或现有询价(RFQ)的信息到新询价。

创建报价

创建新的销售报价单或项目报价单目标的客户或客户。

删除报价单

同时创建多个对象

保函

为供应商创建一个信用保证书申请和提交给银行。在银行审核请求后,信用保证书发货。受益人。

报价单丢单

,则按客户后,拒绝请更新报价单的状态。已丢单

成批创建报价单

同时创建多个对象

项目报价单

创建,修改,并且可以查询有关目标客户或客户的项目报价单。

报价单模板组

创建和维护报价单模板组。

销售报价单

创建,修改,并且可以查询有关目标客户或客户的项目报价单。

发送报价单

发送某一客户的销售报价单和更新其状态。已发送。报价单,则发送给客户后,就不能修改。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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