关键任务:基于 Microsoft Dynamics AX 2012 中的项目创建计划 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

注意 注意

将本主题中的信息应用到 Microsoft Dynamics AX 2012 和 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包。

有关基于项目的计划在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的信息,请参阅 关键任务:基于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中的项目创建计划

有关基于项目的计划在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 的信息,请参阅 关键任务:基于 AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 CU7 中的某个工程创建时间表。

在 Microsoft Dynamics AX 中,您可以基于需求和项目的计划计划资源或技能上和工作人员的可用性。通过使用基于项目的计划,您可以将工作人员分配给项目或活动。您可以指定属性、经验和可用性工作人员必须填写项目角色,然后将工作人员分配给基于项目需求和工作人员的资格的项目或活动。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于项目的资源管理

使用此过程开始为项目寻找人员的流程。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 在“项目”页的“操作窗格”的“计划”选项卡的“活动”组中,单击“分配资源”。

  2. 在“分配资源”窗体中,查看“常规”部分的项目或活动信息。

  3. 单击 “显示可用资源” 显示有关活动需求以及有时间从事此项目或活动的人员的信息。

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项目或活动的要求,例如工作人员教育或项目经验,显示在“活动需求”快速选项卡上。首先将活动需求输入到 项目 窗体的 “项目需求” FastTab 上。以下选项卡将显示项目或活动的不同类型:

  • 教育 –将分配给项目或活动的人员的要求教育程度。

  • 技能 – 项目或活动的技能要求,如所说的语言或对软件程序的知识。

  • 证书”– 项目或活动的证书要求。

  • 项目经验 - 将分配到项目或活动的工作人员应具有的项目经验。

  • 其他工作人员属性”-项目或活动的其他工作人员属性要求,例如演讲。

查看项目或活动的要求,以确保所有要求都已添加到项目或活动中。您可以通过单击 “添加行” 在 “活动需求” FastTab 中输入任何其他要求。您还可以更新或删除列表中的要求。若要保存您对活动要求的任何更改,请单击 “保存项目需求”。

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使用此过程查看 “资源可用性” FastTab 中的人员列表并为基于人员空闲情况的项目或活动标识人员。

  1. 查看在 “资源可用性”FastTab 中的人员列表,这些人员可以在要求时段工作。列表以百分比的形式显示人员属性和空闲情况与项目要求的匹配情况。

  2. 查看“资源可用性”快速选项卡上的选项卡上的人员属性。这些选项卡包括:

    • 在“概览”选项卡 – 工作人员的属性以及与项目要求匹配的项目或活动的承诺的百分比。

    • 教育”– 工作人员已完成的教育类型。

    • 技能”– 工作人员的技能(如所说的语言或对软件程序的知识)列表。

    • 证书”– 工作人员已获得的证书的列表。

    • 项目经验”– 工作人员有经验的项目的列表以及工作人员在项目中的角色。

    • 其他工作人员属性”– 工作人员具有的其他属性(如演讲技能)的列表。

  3. 从“概览”选项卡上选择想要向其分配某个项目的工作人员。

  4. 在“分配”FastTab 上查看有关所选工作人员分配与可用性的的详细信息。

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按特定天数,使用此过程将之前过程中选择的工作人员分配给该项目。此过程假定定义所有活动需求并选择要分配给活动的工作人员。

分配”快速选项卡上的每一行显示有关要求工作人员的活动的每一天的信息。您可以将工作人员分配给工作人员可用的多个日期,但不能超过工作人员的可用范围。

您为“项目管理与核算参数”窗体上的计划编制日历设置的颜色在“分配”快速选项卡上显示。这些颜色显示工作人员是否对某个项目或活动有硬承诺或软承诺、工作人员在该日期是否可用,以及工作人员是否有冲突。

  1. 在“分配”FastTab 上查看工作人员可用的天数的活动日期。活动行的颜色指示是否可对该日期计划工作人员。提供的有关该活动的信息包括以下:

    • 活动结束的日期和星期

    • 某天完成活动所需的工时数

    • 该日期工人可用的工时数

    • 该日期工人有硬承诺或软承诺的工时数

    • 该日期工作人员可进行工作的总工时数

  2. 选中活动旁边的复选框,然后单击“分配”。在列表中,选择对工作人员进行的分配的类型。

    • 选择“柔性”为工作人员创建暂定分配。

    • 选择“刚性”为工作人员创建固定分配。

  3. 对于该日期,要向工作人员分配不同的工时数,您可以在“活动工作量需求”列中将工时更改为要分配给工作人员的工时数。

  4. 在您将工作人员分配给项目或活动后,可以在活动行查看以下更改:

    • 活动行更改颜色,显示工作人员在该日期不可用或仅部分可用。

    • 硬性承诺(小时)”或“软性承诺(小时)”列中的工时数更改为您分配给工作人员的工时数,具体取决于所选承诺的类型。

    • 工作人员的可用产能(小时)”列中的工时数减少您分配给工作人员的工时数。

  5. 急促将活动分配给工作人员,直到完成所需的所有分配。

  6. 如果必须更改对工作人员的分配,您可以使用“下达”或“转移”按钮进行这些更改。使用这些按钮执行下列活动:

    • 下达”– 选择工作人员具有您要删除的分配的活动的行,然后单击“下达”。在列表中,单击“软性预订”删除暂时分配到项目或活动,单击“硬性预订”可删除固定分配给项目或活动,或单击“所有预定”从项目或活动中删除所有分配。

    • 转移”– 选中工作人员对其具有您要转移的分配的项目或活动旁的复选框,然后单击“转移”。在该列表中,单击“软性承诺到硬性承诺”或“硬性承诺到软性承诺”,更改到项目或活动的分配的类型。启用的列表与正在转移的分配的类型相同。

  7. 在完成将工作人员分配到活动后,单击“保存”以保存工作人员分配。

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