创建或修改组织层次结构
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
可以使用组织层次结构查看和申报来自各种视角的业务。例如，您可以针对纳税、法律或法定申报设置一种层次结构。然后，您可以设置另一层次结构，以报告不是法律要求但用于内部报表的财务信息。
此主题描述如何创建和修改组织层次结构。
创建组织
在创建某一组织层次结构之前，必须先创建组织。有关详细信息，请参阅创建或修改法人或创建或修改运营单位。有关创建部门和团队的详细信息，请参阅 关键任务：新工作人员职位 和 管理团队。
创建层次结构
单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构。
单击新建。
输入组织层次结构的名称。
按下“CTRL+S”以保存新的层次结构。
将目标分配给层次结构
在将组织添加到层次结构之前，您必须为层次结构选择用途。所选的用途确定可以包括在层次结构中的组织的类型。下表显示可为每个默认层次结构目的使用的组织的类型。
层次结构用途 |
描述 |
组织类型允许 |
|---|---|---|
采购内部控制 |
用于定义控制采购业务流程的策略。 |
全部 |
支出内部控制 |
用于定义支出报表的策略。 |
全部 |
组织结构图 |
在人力资源中使用，以定义报告关系。 |
全部 |
签名主管机构内部控制 |
用于定义用以签名限制的策略。这些策略控制分配给员工的花费和审核限制。 |
全部 |
供应商付款内部控制 |
用于定义供应商发票付款的策略。 |
法人 |
审计内部控制 |
用于标识审计文档的策略。 |
法人 |
集中付款 |
用于某法人代表其他法人进行付款。 |
法人 |
安全性 |
用于定义组织对数据的安全访问。 |
全部 |
零售分类 |
用于对通过分类接收相同产品组合的商店进行分组。 备注 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。 |
全部 |
零售补货 |
用于对基于组织规模、营业金额或类型补充的商店进行分组。 备注 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。 |
全部 |
零售报表 |
用于以供申报的商店进行分组。 备注 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。 |
全部 |
福利资格控制 |
用于定义标识给定工作人员有资格享受的特定福利的策略。 备注 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。 |
法人 |
预算计划 |
用于定义预算计划的组织关系。 备注 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。 |
全部 |
单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构目的。
选择目的后，然后单击 添加。将显示“组织”窗体。
选择您要将目标分配到的组织层次结构，然后单击“确定”。
将组织添加到层次结构
将组织添加到层次结构，以表示您的业务结构。
如果两个组织类型均可用于您为层次结构选择的目的，那么您可以将法人和运营单位包括在同一层次结构中。
单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构。 选择某一层次结构，然后单击 查看。
单击编辑。
单击 插入，然后选择组织类型。在显示的窗体中，选中组织，然后单击“确定”。
若要在组织下添加级别，请选择您要将级别添加到的组织，然后单击 插入。
当您已完成更改时，保存该层次结构。
若要保存草稿，请单击 另存为草稿。您的更改已保存，但层次结构不生效。如果您完成对层次结构的更改，请单击 发布并关闭。发布层次结构时，必须指定生效日期。生效日期指示层次结构激活的日期。
警告
如果在关闭 层次结构设计器 - 而不保存更改的情况下，将出现一对话框，该对话框中包含将层次结构保存为草稿或放弃您的更改的选项。如果关闭对话框中而不进行选择，将放弃您的更改。
修改层次结构
如果组织、合并企业或购置发生，您必须修改现有的组织层次结构。
您可以查看或更改截止将来任何日期或已发布的有效日期的层次结构。但是，您不能在现有生效日期之间将更新发布到层次结构。更改必须在为层次结构发布的最后生效日期后生效。
如果必须进行更正，您可以删除最近发布的层次结构版本。在 将来更改 FactBox 中，请单击 更多 打开 将来更改日期 窗体。单击删除最近日期。
备注
若要查看或修改草稿层次结构，您必须首先查看该草稿所基于的发布层次结构，然后单击 编辑。不能直接访问草稿层次结构。
单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构。 选择某一层次结构，然后单击 查看。
单击编辑。
如果层次结构已存在草稿，则在您单击 编辑 时将出现消息。您可以继续执行草稿，也可以删除草稿并启动新的草稿。您可以将在有效日期发布的草稿保存起来。
添加或移除组织，更改层次结构中组织的位置。
当您已完成更改时，保存该层次结构。
若要保存草稿，请单击 另存为草稿。您的更改已保存，但修改的层次结构不生效。如果您完成对层次结构的更改，请单击 发布并关闭。发布层次结构时，必须指定生效日期。如果层次结构的版本已经存在且具有将来生效日期，则您的更改必须在为层次结构发布的最新生效日期后生效。
警告
如果在关闭 层次结构设计器 - 而不保存更改的情况下，将出现一对话框，该对话框中包含将层次结构保存为草稿或放弃您的更改的选项。如果关闭对话框中而不进行选择，将放弃您的更改。