设置采购工作流
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
某些组织要求供应商请求、采购申请和未确认的产品收货都由用户审核,该用户不能是输入该交易记录的人。若要设置审核流程,您可以创建“工作流”。
“工作流”代表业务流程。它定义单据如何在系统中流动并指示必须由谁完成任务或审核单据。在组织内使用工作流系统具有若干优点:
“一致的流程”— 您可定义特定单据(如采购申请和支出报表)的审核流程。使用工作流系统有助于确保以一致且有效的方式来处理和审核单据。
“流程可见性”— 您可跟踪特定工作流实例的状态、历史记录和绩效指标。这帮助您确定是否需要对该工作流做出更改,以提高效率。
“集中的工作列表”— 用户可以查看集中化的工作列表,以查看分配给他们的工作流任务和审核任务。Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户的角色中心页中提供此工作列表。
有关在 Microsoft Dynamics AX 中的工作流概览,请参阅 工作流系统用户概览 和 工作流概念。有关如何设置工作流的信息,请参见 配置工作流系统。
您可以创建的工作流类型
以下工作流类型可用于采购。
类型 |
使用此类型可以 |
---|---|
目录导入产品审批 |
针对导入的目录产品创建审核工作流。 |
目录导入审核 |
针对导入的目录创建审核工作流。 |
交货到期日期通知工作流 |
针对未确认的产品收据创建交货到期日期通知工作流。 |
收到的发票通知工作流 |
针对未确认的产品收据创建接收发票通知工作流。 |
产品收据失败通知工作流 |
针对失败的产品收据创建通知工作流。 |
未确认的产品收据拒绝通知工作流 |
针对已拒绝的未确认的产品收据创建通知工作流。 |
采购订单行工作流 |
针对采购订单行创建检查和审核工作流。 |
采购申请行审查 |
针对采购申请行创建检查工作流。 |
采购申请审核 |
针对采购申请创建检查工作流。 |
采购订单工作流 |
针对采购订单创建检查和审核工作流。 |
供应商类别申请工作流 |
针对供应商类别申请请求创建审核工作流。 |
供应商类别理由工作流 |
针对供应商类别理由请求创建审核工作流。 |
供应商添加申请工作流 |
针对供应商添加申请请求创建审核工作流。 |
供应商状态更改请求工作流 |
针对供应商状态更改请求创建审核工作流。 |
创建一个工作流。
单击 采购 >设置 >采购工作流。
在**“操作窗格”**上,单击 新建。
选择您要创建的工作流类型,然后单击 创建工作流。
在工作流编辑器中,通过拖动工作流元素到画布上设计工作流。
配置工作流的每个元素。有关详细信息,请参阅配置工作流系统。
重复步骤 2 到步骤 5 为采购创建其他工作流。
参与者类型
您可以将审核步骤分配到以下的参与者组。
用户组 |
描述 |
---|---|
参与者 |
将审核步骤分配到组的成员或角色。 |
层次结构 |
将审核步骤分配给特定组织层次结构中的用户。 |
工作流用户 |
将审核步骤分配给此工作流的用户。 |
队列 |
将审核步骤分配给工作项队列。 |
用户 |
将审核步骤分配给特定 Microsoft Dynamics AX 用户。 |