关于计费规则 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

这个主题将描述您可以设置的不同类型的计费规则,可用其来完项目开票的过程。在您与客户协商项目合同时,您定义如何以及何时可以为从事于项目合同的客户开票。在 Microsoft Dynamics AX 2012 中,在设置项目合同和项目后,您可以设置项目计费规则。当您准备为客户开票数时,发票项目的金额是基于计费规则计算的,并且将产生一个项目发票提案。

您可以设置以下计费规则类型:

  • 交货单位 – 在您完成装运单位时,请对该客户开票。在合同中定义装运单位。

  • 进度 – 在您完成指定项目的百分比时,请对该客户开票。您可以设置计费规则自动计算已完成工作百分比,或可以手动计算已完成工作百分比以及向该客户开票的金额。

  • 里程碑 – 在项目里程碑到来时,里程碑全部金额对该客户开票。

  • 费用 – 对该客户开票服务,通常服务成本的百分比加上管理费用。

  • 时间和材料 – 在用在项目上的时间和材料的方面向客户开票。

以下各节提供示例说明如何设置和管理项目的计费规则。

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif基于已交货单位数量创建计费规则

您的组织提供在客户的员工中来提供培训。您的客户同意为合计五次培训使用您的服务,每次培训的成本为 $10,000。您在每次培训结束时对该客户开票。

设置合同的计费规则具有以下值:

  • 装运单位是一个培训。

  • 每次培训的单位价格是 $10,000 美元。

  • 总单位的数量为五次培训。

在您完成了一个培训时,可以创建第一个交付单位为 $10,000 美元的发票。

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif基于指定项目完成的百分比创建计费规则,手动计算

您的组织,软件参考公司,进入与客户的协议,以开发客户开发产品的一个方面。您的组织同意在六个月中交付软件代码。客户同意为工作付款给您的组织合计 $100,000。基于客户在合同中完成指定项目工作的百分比给客户创建计费规则开票。

  • 在第一个月结束时,您满足客户确定工作已完成百分比。一旦复查项目,您和客户决定项目已完成 15%。

  • 创建 $15,000 的金额发票($100,000 的15%)并将其发送给客户。

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif基于指定项目完成的百分比创建计费规则,自动计算

您的组织是软件开发公司。您同意为客户开发 30,000 工资核算包装。客户同意基于工作已完成百分比付款给您的组织。您估计项目成本是 20,000。项目合同在指定工作的类别以便您可以在计费流程中使用。您为每个类别完成的工作的百分比自动计算发票金额设置计费规则。您为每个类别设置预算:

  • 开发– 15,000 的成和 20,000 的收入

  • 安装– 5,000 的成和 10,000 的收入

在您第一次创建客户发票时,发票金额基于以下信息自动计算:

  • 在一个月后,该项目的工作人员提交其工时表。工作人员的工时的成本是开发 5,000 和安装 1,000。开发工作完成 33% (5,000 实际成本/15,000 预算成本),并且安装工作完成为 20%(1,000 实际成本/5,000 预算成本)。

  • 自动计算 8,667 的发票金额(20,000 的 33% 加上 10,000 的20%)。

  • 创建总金额 8,667 的发票提交给客户。

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建基于审核里程碑的计费规则

您的组织,管理咨询公司,提供了服务以进行客户计划可销售的客户产品的市场调查。在 3 月,客户同意使用您的服务三个月的期间,并且同意付款 50,000 给您的组织。项目有三个里程碑:

  • 里程碑 1:收集客户数据– 3 月 31 日。

  • 里程碑 2:分析客户数据– 4 月 30 日。

  • 里程碑 3:存在产品可用性方案– 3 月 31 日。

在第一个里程碑,客户同意付款 10,000 给您的组织,在第二个 20,000 和第三个里程碑。

在您设置项目合同时,您同意基于已完成的里程碑付款给客户。计费规则设置包括以下步骤:

  1. 定义项目里程碑。

  2. 在每个里程碑的成功完成定义开票给客户金额。

在 3 月 31 日,当第一个里程碑完成。完成后,将标记里程碑,再建立一张一万元的发票提交给客户。只有在完成后标记里程碑后,您才能创建一个里程碑发票。

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建基于服务的计费规则以及管理费用

您的组织是提供服务给零售公司的管理咨询公司。该客户希望您的组织进行市场调查,以评估正在开发中的产品的负债。您的组织与该客户达成了协议,以便基于时间和材料提供排名前三位管理顾问以进行该调查。客户同意支付每个顾问每小时 100,向该项目收取的管理费用的 10%。

在您设置项目合同时,创建计费规则添加到 10% 管理费顾问时间将记入项目。

在您为客户创建发票时,客户支付 10% 管理费加上顾问时间的成本。例如,如果三顾问在项目工作总计 200 小时,可以使用以下计算公式,在发票金额创建 22,000:

  • 200 小时每小时 100 = 20,000

  • 管理费用的 10% = 2,000

  • 发票总金额= 22,000

如果收费是客户的应课税,则在项目合同中选择一个销售税组,该销售税组自动将输入到资费的记帐规则中。

注意注意

销售税必须启用美国税收规定。关于如何设置销售税的详细信息,请参阅 总帐参数(窗体)

Hh227474.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建时间和物料值的计费规则

您的组织提供软件咨询服务。您已经同意客户提供五个技术顾问来工作下六个月的软件开发项目。客户同意为每个顾问时间和成本办公设备付款 150。您的组织在每个月的月末发送发票给客户。

在您设置项目合同时,您同意就该项目的事件和物料每月向客户支付。您创建包括以下信息的计费规则:

  • 合同时段为六个月。

  • 参考的时间将以每小时 150 的价值计算。

  • 办公室耗材开票的成本,不超过项目的 10,000。

  • 在项目进行过程中,您在每个日历月末创建客户发票。

在第一个月期间,由该项目的顾问记录总计 800 个小时。成本办公室耗材将记入到项目是 2,000。在本月底,创建了 122,000 的发票,以 800 个小时,每小时 150 进行计算加上 2,000 的办公设备。


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