选择协作工作区的首选项 [AX 2012]

已更新:October 1, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题介绍如何为创建、维护和管理协作工作区成员的过程指定首选项。如果您正在使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7,那么您还可以为 Microsoft Dynamics AX 2012 中的项目如何与 Microsoft SharePoint 产品或服务整体化指定首选项。

如果没有设置某些业务数据区域(项目、市场活动或机遇)的工作区设置,则无法为该区域创建协作工作区。但是,您可以将协作工作区链接到项目、市场活动或机会,然后在不再需要它们时删除这些链接。

为协作工作区设置选项的步骤

  1. 单击 系统管理 >设置 >企业门户 >协作工作区设置

  2. 在“协作工作区设置”窗体中,单击

  3. 在“业务领域”字段中,指定此配置是应用于项目、市场活动、机会还是所有业务数据区域。

  4. 在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中:如果您将项目管理与 Microsoft Project 整合,则在 SharePoint 实现类型 字段中,指定您是将 Microsoft Project MPP 文件存储于 Microsoft SharePoint Online,还是先决实施 Microsoft SharePoint 服务器。

  5. 在“工作区主页”字段中,键入或为此协作工作区选择根目录 URL。

    注意注意

    必须在创建了协作工作区站点的 Microsoft SharePoint Server 2010 计算机或 Microsoft SharePoint Server 2013 计算机上安装 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户。

    当系统提示时,输入您的 SharePoint 登录凭据。

  6. 在“模板”字段中,选择所选业务数据区域的协作工作区模板。

    在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中:如果您想要在 Microsoft SharePoint 实施中存储 Microsoft Project MPP 文档,则必须选择项目站点模板或团队站点模板。

    注意注意

    在 Microsoft SharePoint Foundation 2010 或 Microsoft SharePoint Foundation 2013 团队站点和在 Microsoft SharePoint Server 2010 或 Microsoft SharePoint Server 2013 中创建和维护此列表中可用的模板。该列表可以包括不是为协作工作区设计的模板。

  7. 在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中: 如果您想要保持 SharePoint 中的任务列表与项目中的工作分解结构同步,则选择 将 SharePoint 任务列表与项目 WBS 结构同步 复选框。只有在步骤 1 中选择 业务领域 字段中的 项目 时,此选项才可用。

  8. 指定想要的工作区的创建方式:

    • 如果您想要为所选业务数据区域自动创建协作工作区,则选中“自动创建工作区”复选框。

      如果选中此复选框并在“业务领域”字段中选择“项目”,则选择为其创建协作工作区的项目类型的复选框。

      注意注意

      仅为 Microsoft Dynamics AX 客户端中创建的业务数据区域自动创建协作工作区。无法为 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中创建的业务区域自动创建它们。

    • 如果您希望在其创建其中一个指定业务区域时提示用户使用该选项来创建协作工作区,则选中“提示创建工作区”复选框。

      注意注意

      如果未选中“自动创建工作区”复选框,则用户可以通过在相应的窗体中的“设置”组中选择“协作工作区”>“创建协作工作区”来创建工作区。

    • 如果在删除项目、市场活动或机遇时想要提示用于删除关联工作区,则选中“提示删除工作区”复选框。


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