创建计费规则 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明如何为项目设置用于自动计算时间和客户发票金额的计费规则。计费规则基于项目合同中指定的项目条款。可基于项目合同和项目类型的条款来创建计费规则,如与计费规则相关的时间、材料或固定价格。

您可以为项目合同创建多个汇票规则。还可以分配计费规则到与同一项目合同相关的且有相似计费条目的多个项目。

可以为客户发票创建以下类型的计费规则:

  • 里程碑 –在里程碑日期到来时,为指定金额创建发票。

  • 在工作预先确定的百分比完成后,进度 –创建发票。

  • 时间和材料 – 创建发票来把时间和材料的值过账到项目。

  • 费用 –创建管理费用的项目发票,如更改订单费用。

  • 交货单位 – 当项目的交货指定单位完成时创建发票。

对于 时间和材料进度 计费规则,可以分配计费类别。计费类别指示这些交易记录应包括在客户发票中。

对于计费规则的所有类型,可以指定从客户发票中扣减的保留百分比,直至项目达到商定的阶段。在项目合同中指定付款保留百分比。金额从客户发票行的总值中计算并扣除。

在创建计费规则时,系统管理员必须设置编号规则,以便自动生成计费规则标识号。有关如何设置编号规则的详细信息,请参阅 项目和管理核算参数 (窗体)

使用以下过程来为里程碑创建计费规则。在计费物料规则,请选择金额添加到客户发票中,并选择自动创建发票的日期。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 在 项目合同 列表中,选择项目合同或创建新项目合同。

  2. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3:在 项目合同 窗体的 记帐规则 快速选项卡中,单击 添加

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2:在 项目合同 窗体的“操作窗格”的 项目合同 选项卡的 设置 组中,单击 计费规则

  3. 记帐规则 窗体,单击 新建,然后在 行类型 字段中,选择 里程碑

  4. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 AX 2012 R3:在 里程碑 快速选项卡中,单击“新建”,然后在 项目日期 字段中输入创建发票的日期。默认情况下,自动输入当前日期。

    • 在 AX 2012 R2:通过使用 分期付款交易记录 窗体,为项目创建里程碑。然后,在 记帐规则 窗体中,在 里程碑 快速选项卡中,选择里程碑来应用计费规则。

  5. 项目 ID 字段中,选择固定价格项目来应用里程碑到。

  6. 销售币种 字段中,为里程碑选择发票中使用的币种。默认情况下,该币种从项目合同中项目选择 项目 ID 的字段里复制。

  7. 当里程碑日期到来时,在 销售价 字段里,输入金额向客户收费。

  8. 选项:若必须从融资来源支付的付款中保留金额,可以为每笔融资来源指定保留百分比。在 付款保留期限 快速选项卡中的 保留百分比 字段,输入应从项目发票的融资来源付款中保留发票金额百分比,直至满足保留期限。

当项目进度达到某种已完成百分比时,使用以下过程来创建计费规则为客户开发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 在 项目合同 列表中,选择项目合同或创建新项目合同。

  2. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 AX 2012 R3:在 项目合同 窗体中,在 记帐规则 快速选项卡上,单击 添加

    • 在 AX 2012 R2:在 项目合同 窗体中,在“操作窗格”上的 项目合同 选项卡上,在 设置 组,单击 计费规则

  3. 记帐规则 窗体,单击 新建,然后在 行类型 字段,选择 进度

  4. 计费规则行明细 快速选项卡,在 合同价值 字段,输入应用计费规则的项目合金额。例如,项目合同的总值是 100,000,和此金额中的 80,000 将以 25% 的增量开具发票。当项目完成时,剩下的 20,000 到期。此按进度付款规则的合同价值为 80,000。

  5. 若有更改订单来修改原始项目合同,则在 更改订单编号 字段,输入更改订单编号。

  6. 在“项目”字段中,选择项目来应用计费规则。若项目合同与多个项目关联,则可以选择某些或所有项目来应用计费规则。

  7. 类别 字段中,选择项目类别用来对计费规则创建的进度发票过账。

  8. 销售税组 字段, 选择销售税组用来对计费规则创建的发票的税收金额进行计算。默认情况下,显示项目合同中的销售税组。

  9. 项目 快速选项卡,在 可用项目 窗格, 选择项目来应用计费规则。如果项目合同与多个项目关联,则可以选择一个或多个项目。单击 添加 将项目移动到 所选项目 窗格。

  10. 要为计费规则选择项目类别,单击 应计费类别。在 为项目 / 类别设置计费规则 窗体中,可以为已选项目选择一个或多个计费类别。当将计费类别分配到计费规则时,使用计费类别的项目交易记录将被包含在由计费规则创建的客户发票中。

  11. 选项:若必须从融资来源支付的付款中保留金额,可以为每笔融资来源指定保留百分比。在 付款保留期限 快速选项卡,在 保留百分比 字段,输入融资来源将在项目发票付款中保留的发票金额百分比,直至满足保留期限。

使用以下过程创建计费规则来为客户对项目过账的时间、物料、支出开具发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 在 项目合同 列表中,选择项目合同或创建新项目合同。

  2. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 AX 2012 R3:在 项目合同 窗体中,在 记帐规则 快速选项卡上,单击 添加

    • 在 AX 2012 R2:在 项目合同 窗体中,在“操作窗格”上的 项目合同 选项卡上,在 设置 组,单击 计费规则

  3. 记帐规则 窗体,单击 新建,然后在 行类型 字段,选择 时间和材料

  4. 若有更改订单来修改原始项目合同,在 计费规则行明细 快速选项卡上,在 更改订单编号 字段,输入更改订单编号。

  5. 要在向客户收费的金额计算中包括间接成本,如分摊的开销成本,选择 包括间接成本 复选框。有关详细信息,请参阅关于项目的间接成本

  6. 项目 快速选项卡,在 可用项目 窗格, 选择项目来应用计费规则。如果项目合同与多个项目关联,则可以选择一个或多个项目。单击 添加 将项目移动到 所选项目 窗格。

  7. 为计费规则选择项目类别,单击 应计费类别。在 为项目 / 类别设置计费规则 窗体中,可以为分配的项目选择一个或多个应计费类别。当将计费类别分配到计费规则时,使用计费类别的项目交易记录将被包含在由计费规则创建的客户发票中。

  8. 选项:若必须从融资来源支付的付款中保留金额,可以为每笔融资来源指定保留百分比。在 付款保留期限 快速选项卡,在 保留百分比 字段,输入融资来源将在项目发票付款中保留的发票金额百分比,直至满足保留期限。

使用以下过程来创建计费规则来为客户费用开具发票。例如,可以在项目中添加管理费用,然后当项目的工作完成后为客户此费用开具发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 在 项目合同 列表中,选择项目合同或创建新项目合同。

  2. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 AX 2012 R3:在 项目合同 窗体中,在 记帐规则 快速选项卡上,单击 添加

    • 在 AX 2012 R2:在 项目合同 窗体中,在“操作窗格”上的 项目合同 选项卡上,在 设置 组,单击 计费规则

  3. 记帐规则 窗体,单击 新建,然后在 行类型 字段,选择 费用

  4. 若有更改订单来修改原始项目合同,在 计费规则行明细 快速选项卡上,在 更改订单编号 字段,输入更改订单编号。

  5. 在“项目”字段中,选择项目来应用计费规则。若项目合同与多个项目关联,则可以选择某些或所有项目来应用计费规则。

  6. 类别 字段中,选择项目类别用来对计费规则创建的进度发票过账。

  7. 费用百分比字段中,输入合同销售额的总金额百分比添加到由计费规则创建的发票中。

  8. 销售税组 字段, 选择销售税组用来对计费规则创建的发票的税收金额进行计算。默认情况下,显示项目合同中的销售税组。

  9. 费用计算规则 快速选项卡上,选择计费规则类型来应用费用百分比。只显示当前项目合同的计费规则类型。在 可用的物料 窗格中,选择计费规则类型,然后单击 添加

  10. 选项:若必须从融资来源支付的付款中保留金额,可以为每笔融资来源指定保留百分比。在 付款保留期限 快速选项卡,在 保留百分比 字段,输入融资来源将在项目发票付款中保留的发票金额百分比,直至满足保留期限。

使用以下过程来创建计费规则为装运项目预定义单位的客户开具发票。例如,公司同意为客户的员工提供四个培训课程。当每个课程完成时,客户同意为公司付款。课程被视为交货单位。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 在 项目合同 列表中,选择项目合同或创建新项目合同。

  2. 请根据您正在使用的版本,执行以下某项操作:

    • 在 AX 2012 R3:在 项目合同 窗体中,在 记帐规则 快速选项卡上,单击 添加

    • 在 AX 2012 R2:在 项目合同 窗体中,在“操作窗格”上的 项目合同 选项卡上,在 设置 组,单击 计费规则

  3. 记帐规则 窗体,单击 新建,然后在 行类型 字段中,选择 交货单位

  4. 计费规则行明细 快速选项卡上,在 单位 字段中,为计费规则选择度量单位。度量单位可以为计数、大小、体积或重量。

  5. 数量 字段中输入要交货的单位数目。在课程案例中,数量为 4。

  6. 单位销售价 中输入要交货的每个单位的销售价值。

  7. 若有更改订单来修改原始项目合同,则在 更改订单编号 字段,输入更改订单编号。

  8. 在“项目”字段中,选择项目来应用计费规则。若项目合同与多个项目关联,则可以选择某些或所有项目来应用计费规则。

  9. 类别 字段中,选择项目类别用来对计费规则创建的进度发票过账。

  10. 销售税组 字段, 选择销售税组用来对计费规则创建的发票的税收金额进行计算。默认情况下,显示项目合同中的销售税组。

  11. 选项:若必须从融资来源支付的付款中保留金额,可以为每笔融资来源指定保留百分比。在 付款保留期限 快速选项卡,在 保留百分比 字段,输入融资来源将在项目发票付款中保留的发票金额百分比,直至满足保留期限。


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