添加详细信息到案例 [AX 2012]

已更新:November 8, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您创建某一案例后,可以将活动、相关案例、关联、案例日志信息、文件和责任添加到案例。您可以在首次创建案例时添加这些详细信息,或您可以在以后根据需要添加它们。

  1. 单击 主页 >常用 >案例 >所有案例

  2. 双击要更新的案例。

  3. 选中对应于要添加到案例的信息的选项。

    使用以下信息完成此任务:

    • 案例日志 选项卡 – 单击 添加 创建新的案例日志信息行并输入相应的信息。单击 明细 打开 源类型 窗体可以查看潜在客户来源类型和机会记录。

    • 关联 选项卡 – 单击 添加 创建新行并添加与您当前工作的案例相关联的实体的信息。

    • 知识文章 选项卡 – 单击 添加 来将知识文章信息添加到案例。单击“明细”以打开“知识文章”窗体。


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