在差旅和支出中恢复增值税 (VAT) [AX 2012]

已更新:November 29, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

要接收符合条件的增值税交易记录的退款,公司或组织必须标识、收集、验证并提交准确信息。此过程包括多个任务,并根据您公司的大小,可以包括若干员工或角色。

要使用 出差费用管理 收回增值税,必须完成以下先决任务:

  • 必须为分配给支出类别的国家 / 地区创建税码。

  • 必须为每个税码创建增值税组。

  • 必须为每个增值税组创建物料增值税代码。

在这些先决条件就绪后,员工可以完成增值税交易记录退款请求所需要的步骤。那些步骤如下:

  1. 在支出报表中,输入有关信用卡交易记录的税务信息来确定使用的增值税退款。

  2. 在过帐支出报表前确保所有税务信息已完成。

  3. 处理国际增值税退税的合理费用。

  4. 将增值税退税数据发给第三方供应商以提交国际退税收益。

  5. 处理国内增值税退税的费用。

以下方案提供 Fabrikam 员工如何完成这些步骤的示例。

Hh227506.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在支出报表中,输入有关信用卡交易记录的税务信息来确定符合条件的增值税退款。

南希,美国 Fabrikam 的销售代表,最近从一个销售旅行返回到英国。南希必须创建支出报表来对帐自己的费用。在旅行期间,她有一些用于餐费的个人信用卡费用。在南希在 Microsoft Dynamics AX 企业门户中自己的支出报表中输入信息时,在“编辑支出报表”页的“国家 / 地区”字段中,她选择英国。Microsoft Dynamics AX 筛选增值税组列表来仅显示适用于英国的组。南希选择英国 001 的增值税组然后选择了餐费增值税。然后南希添加她食宿的新交易记录。因为在英国只有一个住宿的增值税组和增值税(物料)组,此信息自动填充进南希的支出报表。因为 Fabrikam 创建了所有支出必须有对应收据的政策,在南希保存她的支出报表时,显示一条消息,指出她必须为列她支出报表中列出的每条交易记录附加一个收据。南希验证她已经将每条交易记录的收据的数据图像附加到她的支出报表并提交报表以供审核。然后她将纸质收据发给后勤办公室的处理团队,后勤办公室增值税退税数据发送到第三方供应商,第三方供应商为 Fabrikam 国际提交增值税退税收益。

Hh227506.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在过帐支出报表前确保所有税务信息已完成。

Fabrikam 的应付帐款协调员 April 必须在过账报表前输入支出报表中缺少的所有税务信息。April 打开 支出报表明细 窗体并查看南希的已审核的支出报表。April 打开支出报表查看交易记录的详细信息。April 看到南希的一条交易记录未输入增值税(物料)组。由于没有提供此信息,April 不能过帐支出报表。April 查看在 出差费用管理 中的 税项配置 窗体并为国家/地区和交易记录类型找到相应的增值税(物料)组。April 现在可以将支出报表过帐到总帐。在 April 过账支出报表时,Microsoft Dynamics AX 创建一个增值税可退工作项。将此工作项分配给后勤办公室处理团队的成员。Microsoft Dynamics AX 完成支出报表的过帐。April 接收到确认过帐成功的、并且列出被标识为退税的增值税交易记录的数量的消息。

Hh227506.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif处理国际增值税退税的合理费用。

Arnie,Fabrikam 的后勤办公室处理团队的成员,负责确认所有增值税退税所需信息已包括在支出报表中。Arnie 打开 费用退税 窗体并选择南希提交的支出报表。Arnie 验证已附加所有必需的收据,并已输入正确的增值税组和增值税(物料)代码。在 Arnie 从南希处接收纸质收货,他验证纸质收货对应数字收据并更改支出报表的状态为“准备恢复”。

Hh227506.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif将增值税退税数据发给第三方供应商以提交国际退税收益。

在 Arnie 准备将支出报表数据发送给提交增值税退税收益的第三方供应商时,他打开 费用退税 窗体。Arnie 筛选窗体以只显示标记为“准备恢复”的支出报表。Arnie 然后单击 文件 > 导出到Excel

将来自支出报表的增值税信息导出到 Microsoft Office Excel 工作表。Arnie 此工作表提交给第三方供应商,包括已已快递纸质收据的消息。

Hh227506.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif处理国内增值税退税的费用。

Arnie 必须验证支出报表交易记录满足增值税的条件,并且报表附加了数字收据。为了开始处理国内退税的合理费用,Arnie 打开 费用退税 窗体并选择需要验证的支出报表。Arnie 验证收据是以公司的名字而非员工的名字,这是增值税退税必需的。Arnie 然后确认应用了正确的增值税组和增值税(物料)代码。在 Arnie 接收到纸质收据时,他将支出报表的状态更改为“准备恢复”,这样他可以向相应的税务机构提交退回。在这种情况下,在美国的相应的税务机构是美国国税局 (IRS)。


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