为项目报价单创建保函申请 [AX 2012]

已更新:April 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

可以为委托人和受益人之间的项目报价交易记录签发保函。在创建项目报价单后,委托人可以为受益人创建保函请求并提交给银行。当银行审核请求时,将信用保证书签发给受益人。有关详细信息,请参阅关于保函

使用 项目报价单 窗体创建用 银行单据类型 作为 保函 的项目报价单。

注意注意

在您可以设置 银行单据类型 之前,必须在 配置 窗体中选择“银行文档”复选框,然后使用 总帐参数 窗体激活保函。有关详细信息,请参阅启用保函

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价

  2. 单击 项目报价单 创建一份新的项目报价单。

  3. 在“科目类型”字段中,选择“客户”。

  4. 客户帐户 字段中,选择已申请信用证书的客户。

  5. 单击“常规”FastTab,并在“银行单据类型”字段中选择 “保函”。输入任何其他所需的详细信息。

  6. 单击“确定”以关闭“创建报价”窗体并返回到“项目报价单”窗体。

使用 项目报价单 窗体,您可以为客户请求信用保证书。在请求后,必须将它提交给银行以供审核。

  1. 项目报价单 窗体中,单击 快速选项卡。

  2. 单击“新”为物料创建一个项目报价单行,然后指定以下内容:交易记录类型项目类别数量记录属性单位价格

  3. 在“操作窗格”上,单击 报价 选项卡。

  4. 银行单据 组中,单击 保函 以打开 保函 窗体。有关如何创建该请求以及如何将它提交到银行并发货信用保证书到受益人的信息,请参阅 请求并发货保函

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: